個(gè)人工作計(jì)劃【合集】
日子如同白駒過隙，不經(jīng)意間，我們的工作又邁入新的階段，一起對(duì)今后的學(xué)習(xí)做個(gè)計(jì)劃吧。那么你真正懂得怎么制定計(jì)劃嗎？下面是小編幫大家整理的個(gè)人工作計(jì)劃，僅供參考，大家一起來看看吧。
一、20xx年前三月工作小結(jié)
年初設(shè)立的重點(diǎn)工作有幾項(xiàng)：
1、聯(lián)系新分配的43位核心客戶，介紹銀河的理財(cái)服務(wù)和理財(cái)產(chǎn)品；
2、對(duì)名下管理核心客戶分類，根據(jù)客戶的資產(chǎn)量和交易周轉(zhuǎn)率將客戶分為活躍客戶，中長線客戶，新股及少量交易客戶，新股申購客戶以及虧損套牢客戶。
3、對(duì)于分類核心客戶進(jìn)行個(gè)別管理服務(wù)，以短信、電話重點(diǎn)關(guān)注中長線投資者和新股申購?fù)顿Y者。
4、每周分析管理核心客戶交易數(shù)據(jù)，了解客戶交易情況，以及主要核心客戶交易情況。
5、利用微博打造個(gè)人關(guān)于理財(cái)基金的品牌和影響力。
6、制作南方基金產(chǎn)品宣講資料，向客戶推薦基金產(chǎn)品。
7、每月挑選表現(xiàn)優(yōu)異穩(wěn)定的基金產(chǎn)品，制作優(yōu)秀基金的推薦。
8、聯(lián)系原有核心客戶，增加客戶熟悉度和滿意度。
9、復(fù)習(xí)期貨考試基礎(chǔ)知識(shí)。
二、第一季度工作完成情況：
1、新分客戶拜訪工作
對(duì)新分配的43位核心客戶郵寄了自我介紹信并附加個(gè)人名片，對(duì)43位客戶分別進(jìn)行了電話拜訪和邀約來營業(yè)部拜訪。43位客戶中一位是由其他同事開發(fā)，已調(diào)換相關(guān)管理人員。剩下的42位有6位聯(lián)系電話有誤或號(hào)碼不存在，無法聯(lián)系。另有3位客戶始終不接電話。其余全部拜訪完畢。
2、完成管理客戶分類工作
為了掌握和了解客戶的交易偏好和周轉(zhuǎn)率，3月初通過一月份和二月份每周的交易數(shù)據(jù)，按照周轉(zhuǎn)率將管理客戶分類為活躍型（91人）、中長線（94人）、新股和少量交易（18人）、新股申購（13人）、基金投資（9人）、套牢虧損（36人）、銷戶狀態(tài)（6人），共七大類客戶，普通客戶除外；并將工作重點(diǎn)放在中間五類客戶上，爭取提高客戶周轉(zhuǎn)率。
針對(duì)新股申購類客戶，由于20xx年年初新股頻頻遭遇破發(fā)現(xiàn)象，我們理財(cái)部及時(shí)調(diào)整了服務(wù)方針，對(duì)營業(yè)部和自己管理的核心類客戶，建議其將新股申購資金轉(zhuǎn)為國債回購業(yè)務(wù)，將客戶資金挽留在營業(yè)部。具體工作上，通過電子郵件向客戶個(gè)人郵箱發(fā)送國債回購操作策略說明，再用短信向客戶做簡要說明。在新分核心客戶的拜訪過程中，主要以電話和當(dāng)面拜訪為客戶較為詳細(xì)的介紹了國債回購業(yè)務(wù)，理財(cái)基金配置業(yè)務(wù)。
3、客戶分類后的服務(wù)工作完成情況
為了提高自己對(duì)客戶的影響力，主要從加深客戶印象和增加客戶信任為首要目標(biāo)。每日晨會(huì)結(jié)束后與理財(cái)部同事討論每日大盤行情走勢(shì)和銀河駿馬，討論后在多數(shù)認(rèn)為看多的情況下將駿馬推薦給留有手機(jī)號(hào)碼的管理客戶322位。并且保證每周至少一條駿馬短信的發(fā)送，增加自我存在感。但是由于3月份連續(xù)幾期駿馬推薦個(gè)股跌幅較大，導(dǎo)致自己在向客戶推薦方面變得尤為謹(jǐn)慎，沒有敢連續(xù)向客戶發(fā)送駿馬推薦信息。
4、新股申購客戶的服務(wù)
除了對(duì)新股申購客戶國債回購業(yè)務(wù)的宣傳外，我始終堅(jiān)持利用投資顧問平臺(tái)的新股申購策略，通過銀河短信平臺(tái)向發(fā)送新股申購策略及優(yōu)先申購建議。個(gè)別客戶來營業(yè)部拜訪時(shí)表示對(duì)此項(xiàng)服務(wù)較為滿意。
5、客戶交易數(shù)據(jù)的分析
客戶交易數(shù)據(jù)分析是從20xx年底開始，目的是了解管理客戶的交易情況、市占比和傭金貢獻(xiàn)情況，實(shí)時(shí)掌握對(duì)自己管理客戶中對(duì)交易量影響較大的客戶，并定時(shí)跟蹤。在目前的管理客戶中交易量相對(duì)較大的有39人，占比超過管理客戶的60%。平均每周有198位客戶做股票交易，每人每周交易額在30.8萬元左右。每月平均有70%的客戶會(huì)有做股票交易。
6、利用網(wǎng)絡(luò)微博效應(yīng)
在微博方面，除了每天簽到以外，每天在發(fā)送3條關(guān)于基金理財(cái)方面的微博，曾加個(gè)人在基金業(yè)務(wù)方面的影響力。由于4月初要參加期貨從業(yè)考試，在每日3博方面沒有如期完成，時(shí)不時(shí)會(huì)有遺漏，缺乏持續(xù)性。
7、每月推薦優(yōu)秀的基金理財(cái)產(chǎn)品
每月挑選表現(xiàn)優(yōu)異的理財(cái)基金方面和馮瑩搭檔，每期都有制作優(yōu)秀基金推薦并轉(zhuǎn)發(fā)營業(yè)部全體員工。2月份以來，完成了南方隆元基金、南方恒元保本以及景順長城能源基建基金的推薦。
三、4月份工作改進(jìn)計(jì)劃：
下一步是針對(duì)新分客戶中9位沒聯(lián)系到的客戶，將查詢?cè)伎蛻糍Y料或用其他方式爭取聯(lián)系到客戶。讓客戶了解我們所提供的理財(cái)服務(wù)的價(jià)值，提升營業(yè)部服務(wù)形象和客戶滿意度，同時(shí)將客戶潛在銷戶幾率降到最低。
在針對(duì)新股申購客戶服務(wù)方面，目前提供三項(xiàng)服務(wù)，一是發(fā)送銀河投顧的申購策略短信，建議客戶優(yōu)先申購次序和申購風(fēng)險(xiǎn)提示；二是建議客戶在申購資金解凍日和下一期申購日之間操作債券回購交易，合理利用資金擴(kuò)大收益。三是發(fā)送駿馬薦股短息操作建議，希望客戶增加股票買賣交易量，增加對(duì)自己的信任度。
20xx年公司總部下達(dá)融資融券客戶開戶指標(biāo)，我個(gè)人全年需要完成17戶。今年這將成為我新增的工作重點(diǎn)，對(duì)于這項(xiàng)工作，作為理財(cái)部員工首要任務(wù)是充分掌握融資融券業(yè)務(wù)知識(shí)，并在6月份通過銀河網(wǎng)校平臺(tái)考試，獲得該項(xiàng)業(yè)務(wù)推薦人資格。
20xx年理財(cái)服務(wù)崗位的另一項(xiàng)工作重點(diǎn)是管理服務(wù)客戶的簽約工作，包括存量客戶和自己新開發(fā)的客戶。由于本人目前沒有投資咨詢資格，簽約工作將著重于玖天財(cái)富簽約，爭取完成新開客戶50%簽約，存量客戶10%簽約的目標(biāo)。
在個(gè)人業(yè)務(wù)知識(shí)成長方面，需要充分利用銀河的投顧平臺(tái)，每天花半小時(shí)至一小時(shí)時(shí)間學(xué)習(xí)投顧平臺(tái)的大勢(shì)分析，駿馬推薦，信息博覽，行業(yè)熱點(diǎn)及投資早參，同時(shí)關(guān)注研發(fā)部的研發(fā)報(bào)告和各大券商的研發(fā)報(bào)告和晨會(huì)紀(jì)要。這樣可以在與客戶交流時(shí)更有內(nèi)容、更為專業(yè)，同時(shí)增加自己對(duì)行情大勢(shì)的敏感度。
在4月份結(jié)束前，學(xué)習(xí)銀河投顧VIP終端和網(wǎng)上營業(yè)廳的運(yùn)用，將銀河的軟件優(yōu)勢(shì)傳達(dá)給服務(wù)客戶和潛在客戶，方便客戶在投資理財(cái)方面的操作。
微博效應(yīng)，通過一段時(shí)間關(guān)于基金行業(yè)的微博發(fā)送，鍛煉了自身對(duì)基金行業(yè)分析的了解與判斷。讓我頗有成就感的，我的微博得到了包括嘉實(shí)基金、海富通基金和匯添富基金公司微博的關(guān)注和轉(zhuǎn)發(fā)。大大地提升了我對(duì)微博發(fā)送基金觀點(diǎn)的興趣和信心。
四、希望的工作環(huán)境和團(tuán)隊(duì)：
自己很希望在銀河虹井做好自己的本職工作，體現(xiàn)自己的工作價(jià)值和對(duì)客戶的理財(cái)服務(wù)價(jià)值。我也希望自己能夠在一個(gè)理想的團(tuán)隊(duì)中工作，對(duì)于這個(gè)團(tuán)隊(duì)的工作環(huán)境我希望是每個(gè)人向著理財(cái)服務(wù)的統(tǒng)一目標(biāo)，團(tuán)結(jié)無二心，相互學(xué)習(xí)、肯定和鼓勵(lì)，為了同一個(gè)目標(biāo)而奮斗。
在這個(gè)環(huán)境中，每個(gè)成員要清楚的知道自己的工作目標(biāo)，就是為客戶提供有價(jià)值的理財(cái)服務(wù)，為客戶的資產(chǎn)增值和營業(yè)部的收入增收做努力。
每個(gè)人有自己的強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)，高效團(tuán)隊(duì)的價(jià)值就是讓每個(gè)成員發(fā)揮自己的強(qiáng)項(xiàng)，同時(shí)學(xué)習(xí)別人的強(qiáng)項(xiàng)來彌補(bǔ)自己的弱項(xiàng)。我們理財(cái)部正在打造一支各有特色的團(tuán)隊(duì)，發(fā)揮每個(gè)人在趨勢(shì)分析、技術(shù)分析和基金分析方面的長處，通過相互交流和培訓(xùn)，使團(tuán)隊(duì)成員更專業(yè)。
良好的工作環(huán)境離不開每個(gè)人的認(rèn)真和激情。更重要的是，團(tuán)隊(duì)的每個(gè)人都相互尊重，因?yàn)樾湃巫约旱年?duì)友。
五、自己對(duì)團(tuán)隊(duì)的貢獻(xiàn)：
對(duì)營業(yè)部各部門的員工，利用自己在基金方面的專長，定期與其他同事交流意見，尤其在集智團(tuán)工作方面，密切關(guān)注分配的9只重點(diǎn)基金，制作每周分析和簡評(píng)。
對(duì)公司下達(dá)的重點(diǎn)營銷基金，提前制作宣傳資料和賣點(diǎn)整合，及時(shí)對(duì)營業(yè)部全體員工做營銷動(dòng)員，另外在銷售后期服務(wù)上，對(duì)新上市的基金走勢(shì)作簡評(píng)，可以幫助其他員工更好更便捷的服務(wù)基金客戶。目的是通過基金業(yè)務(wù)的工作，增加自己在營業(yè)部的感染力。
目前市場(chǎng)部在不斷地?cái)U(kuò)充當(dāng)中，新進(jìn)客戶經(jīng)理的專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力直接影響著營業(yè)部未來的業(yè)績發(fā)展，其中還影響到未來理財(cái)部服務(wù)存量客戶的滿意度。理財(cái)部員工對(duì)新進(jìn)客戶經(jīng)理的培訓(xùn)也十分重要，我會(huì)認(rèn)真參加每一期的客戶經(jīng)理培訓(xùn)工作，盡最大能力做好客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作。
除了業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)方面，培養(yǎng)自己積極正面、歡樂愉快的心情和心態(tài)可以給自己和周圍的同事帶來正面的能量，同時(shí)在接觸客戶時(shí)也能讓客戶感覺到我們營業(yè)部的特別之處。即使是簡單的一個(gè)微笑或一句贊美，都能給人帶去無盡的歡樂，讓忙碌的工作變得輕松、高效。快樂不需要?jiǎng)e人的施舍，快樂完全是自己創(chuàng)造的。快樂不僅在工作以外，更該在工作之中。
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