(合集)顧問工作計劃
光陰的迅速，一眨眼就過去了，我們的工作同時也在不斷更新迭代中，是時候靜下心來好好寫寫計劃了。計劃到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的顧問工作計劃，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
顧問工作計劃1
第一個月了解情況
主要了解顧問單位的基本情況，包括公司發展歷程（成長歷程、過往的失敗案例和成功經驗）、當前經營狀況、管理架構、部門設置、業務流程等。
第二、三兩個月著重處理歷史遺留問題
通過對公司情況進行深入分析，提出優化內部管理和控制的建議；梳理歷史遺留問題，著重解決突出的法律問題；確保公司運營順暢。
第四、五兩個月規范各類合同文本
收集公司各類合同文本（包括勞動合同、業務合同等）。針對收集到的合同文本，并結合公司的實際情況，從法律專業角度進行分析研究，規范合同的各項要件，對原合同中欠缺之處加以修訂和完善；協助制定標準化的合同文本。
第六個月中期總結
針對公司近六個月的實際運營情況進行分析和研究，并與顧問單位進行深入探討，提交一份工作報告，總結法律顧問的工作情況及公司可能存在的問題，并提出處理建議。同時，應對服務模式和服務方案進行相應調整。
第七個月勞資法律培訓
針對公司的勞資問題，結合公司的實際勞資糾紛，委派我所資深勞動法專業律師，深入剖析相關法律;指導公司相關人員掌握簽訂勞動合同的相關技巧。
第八、九兩個月協助完善規章制度
通過對公司總體架構運行情況的熟悉，找出其中的弊端，尋求完善的方案，充分調動公司各單元的活力;補充完善公司的規章制度，制定切實有效的激勵約束機制，尋求公司效益最大化。
第十個月一線人員法律培訓
為顧問單位的一線工作人員提供免費的業務法律培訓，根據公司不同需求派遣具有教學能力和相關法律背景的.專業律師負責，全面提升公司員工的法律素養和意識。
第十一個月稅務建議
針對公司在稅收交納、代扣代繳過程中遇到的問題，指派我所稅法方面的專業律師，為公司講解、透析如何合法納稅，如何最大限度地取得稅收優惠，達到合法節稅的目的。
依然清晰記得20xx年10月31初來公司報到的情形，轉眼間已經過了一年兩個多月之久。在這期間內，承蒙公司領導及同事的幫助、關心及工作的指導和支持，以及自身的不懈努力，各方面均取得非常大的進步。這是我人生中彌足珍貴的經歷，也給我的人生留下了精彩而美好的回憶。作為員工，我感到萬分榮幸，因為給了我太多太多……
初來公司，曾經非常擔心自己是否能勝任工作，但領導和同事們耐心地關心、幫助以及悉心指導，讓我在較短時間內適應了公司的工作環境，并熟悉了公司的整個操作流程：從學習房地產相關專業知識到濰坊xx名都項目的相關知識，再到后來獨立接待客戶直至客戶認籌，我都能夠熟練操作完成。同時，我堅持每天打電話，積極拓展并積累客戶資源，并且經常聯系老客戶，維護好與他們的關系，讓他們能夠介紹新客戶給我，從而提升成交量。從剛入職時對房地產行業的初步了解，到現在能夠熟練地講解沙盤并接待客戶，同時還能把握客戶心理，努力促成交易。在此，我要特別感謝公司領導及同事們的指導和幫助，感謝他們對我工作中出現的錯誤的提醒和糾正。
在工作中，我自覺遵守公司的各項規章制度，對待工作認真負責，高標準嚴要求，遇到不懂的問題會及時虛心向同事請教，不斷努力提升自我。在公司工作的這一年多時間里，我認真學習了公司的各類資料，并從網絡上搜集了大量的有用信息，對同行的優勢和劣勢有了更深入的了解，同時也認識到公司的發展對于房地產行業的推動作用。
我所在的銷售部門是一個充滿激情和挑戰的部門，我的主要工作是客戶的接待及商品房的銷售。在經歷了一年兩個多月的專業知識的學習及向領導同事的學習請教后，自身有了很大的提高。
在一年多，對我的人生產生了極大的影響，不管是從為人處事上，還是心理素質上，我都獲得了很大的提升。首先我要感謝給了我這么好的機會，使我從一個莽莽撞撞的孩子，變成了一位處事不驚落落大方的人。在每一天我都感覺自己在變化，而且是向好的方向發展，每天我都在進步。在壓力很大不假，但是也正是由于有這樣大的壓力，當自己面對壓力的時候才能適時的把壓力變成動力，使自己在這樣有壓力的環境中，不斷的成長進步，不斷的走向成熟。一個人如若在一個非常安逸的環境中成長，那么他會慢慢的腐化，從而慢慢的被社會淘汰。而對于風華正茂的我們，需要的正是這充滿機遇與挑戰的環境，需要在這種環境中不斷的成長與進步，所以說選擇了，是我人生中做的很正確的一次選擇。再次感謝領導給了我不斷發展進步的機會，在一年多里，我們經歷過酸甜苦辣，有過歡顏，有過悲傷，從前期的客戶儲備到開盤，作為老員工，我們經歷的很多很多，不是用語言就能表達完整的，我們見證了濰坊xx名都的成長及不斷的發展變化，如果把濰坊xx名都比作一個“小孩”，那么我完完全全見證了這個“小孩”的成長。我感到榮幸并且慶幸來到了濰坊xx名都。
顧問工作計劃2
經過整個上半年，投顧工作在不斷解決問題的過程中逐步推進，主要目標非常明確，即通過各種方法和手段，在確�？蛻糍Y產獲得最大效益的同時，提升營業部的市場份額和利潤。正如那句話所說，“有業績才有價值，有作為才有地位”。因此，下半年對我投顧工作的考核將主要依據市場份額和利潤這兩個硬性指標。雖然有想法是好的，但關鍵是要將這些想法付諸實踐，最終轉化為實際業績，成為企業生產力的一部分。根據我的工作性質，我將工作的重點按重要性排序如下：提升公共客戶的市場份額和利潤，開發和維護個人客戶，提高自我學習能力，協助營業部其他工作。
公共客戶占比與利潤的提高，包括以下幾個思路：
第一，為擴大我部QQ群的覆蓋人數，目前QQ群是我部最有效的客戶指導方式，但存在局限性。計劃通過短信平臺對我部客戶進行全面宣傳，未來爭取在下半年將在線QQ指導客戶人數提升至至少800人，以聚集之前分散的人氣。
第二，為進一步擴大我部投顧簽約客戶數量，我們將通過短信平臺、QQ群、講座宣傳及發放宣傳資料等多種方式進行推廣。今年總公司下達給我們的投顧簽約任務為6戶，截至目前，我們已超額完成350%，提前完成了公司任務，簽約人數達到23戶，其中退約2戶，簽約資產約為800余萬元。通過該產品，我們成功引入了一名來自長江的50萬元資產客戶，并有三位客戶通過該產品避免了傭金下調，其傭金從之前的萬分之八統一上調至千三。盡管公司任務已完成，但這仍遠未達到提升市場份額和增加利潤的需求。下半年計劃將簽約客戶人數增至40人，簽約資產力爭達到1600余萬元。即便如此，這仍然不足。盡管總公司投顧終端權限尚未下放至營業部，但我們仍需加強現有VIP QQ群的維護，樹立一批以簽約產品為主要策略的忠實中短線客戶，實現投顧指導與客戶操作的同步。
第三，強化營業部短信平臺的使用頻率。短信平臺一直是我部尚未充分利用的重要平臺，之前僅發送節日祝福短信和產品營銷短信，雖然有一定的服務和營銷效果，但其潛力仍有待進一步開發。計劃建立本營業部的優質股票池，通過對股票池的篩選進行跟蹤，并向客戶提示買賣點；同時，對市場風險和機會進行預警，指導客戶進行減倉與加倉操作。
第四，盡管當前大盤走勢疲軟，預計全年股市可能整體下行，但我們可以借此機會向有意愿和條件的投資者推廣融資融券和股指期貨業務，以尋求新的利潤增長點。今年，憑借我們投顧崗位的優勢，成功開發了一名股指期貨客戶余少華，目前已完成開戶。接下來，還需進一步指導其交易，以實現盈利。
第五，為了更好地支持營銷團隊和經紀人，我們將繼續擴大理財講座的規模，以形成批量開發客戶的新型模式。今年，在兩個營銷團隊的共同努力下，我們已經成功將理財講座推廣到了企事業單位。其中，我主持了兩場講座，一場在二醫院，另一場在武裝部。盡管兩場講座的反響略有不同，但在營銷團隊的積極跟進下，依然取得了不錯的效果。二醫院的講座成功簽下了三位定投客戶，并有一位客戶表示愿意從其他券商轉戶。武裝部的.講座也成功吸引了兩位重要客戶，分別是武裝部副部長和部長，為營銷團隊奠定了良好的基礎。下半年，我們將繼續舉辦各類產品講座，并持續跟進已有的講座成果。這需要營銷團隊的緊密配合，同時也要關注如�？�、谷城等地經紀人的維護工作，進一步落實“以后勤支持促進開戶”的策略。
第六，開設新的維護客戶渠道，建立微博，探索新的模式。個人客戶開發與維護，包括以下兩個思路：培養從現有可維護客戶群體挖掘潛在經紀人，目前已經在培養潛在經紀人一名，因為此人原來是私募，擁有較好資源，可重點開發。加強自身客戶維護，把之前因為精力達不到維護不過來的客戶重新拾起來，尤其把10萬以上的核心客戶加強維護，達到轉介紹的效果。
低調做人，高調做事，用占比與利潤作為工作指導，放棄個人得失，旨在通過自我學習和額外備考期貨從業資格，拓寬知識面，為營業部利潤最大化不懈努力。
顧問工作計劃3
一、指導思想
根據《省0—3歲兒童早期教育實驗工作方案》(教基[]48號)的要求，積極探索以幼兒園為核心，依托家庭、社區，對所在社區0-3歲嬰幼兒的教養者進行指導服務為宗旨，以提升社區0-3歲兒童家長的科學育兒水平，促進兒童早期身心健康成長為根本目的，進一步發揮幼兒園的教育資源優勢，擴大幼兒園早期教育的示范、輻射作用，運用豐富多樣的早教指導形式對轄區內0—3歲的嬰幼兒家長及看護人員開展早期教養指導活動，切實提高0～3歲嬰幼兒及其家長的.受教育率，促進0-3歲早期教育工作的全面開展。
二、工作目標
一宣傳科學的早期教育理念、知識和實踐操作方法，有效促進社會對0-3歲兒童早期科學教育重要性的認識和基本知識的了解，全面提高全縣0-3歲兒童家長或看護人員的科學育兒水平。
通過舉辦多樣化的早教服務活動，鼓勵家長更加積極主動地參與。幫助家長了解并掌握0—3歲嬰幼兒科學養育的方法，提升家長的育兒經驗。
加強早教師資力量的培訓，培養和建設從事0-3歲兒童早期教育研究與實踐的教師團隊，提升教師設計、組織和實施早教指導活動的能力。
三、工作措施
一組織廣大幼教工作者認真學習、執行《x省0-3歲兒童早期教育指導綱要》，進一步明確0-3歲兒童早期教育指導原則、目標內容、組織實施與評價方式，不斷提高早教育兒理論水平與指導能力。
依托居委會和社區平臺，向轄區內0-3歲嬰幼兒家長發放早期教養宣傳資料，逐步提升家長對早期教育的關注。
三重視采用豐富多彩的早教指導方式，提升0至3歲嬰幼兒家庭教育指導覆蓋率及指導效果。一是每年制作2至3期宣傳欄，并分發2次以上的早期教育宣傳資料；二是每學期組織0至3歲嬰幼兒及其家長入園參加活動一次以上；三是每學期舉辦一次形式多樣的家長專題講座和早教咨詢服務。
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