有關(guān)證券公司工作總結(jié)(集錦15篇)
總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，通過它可以正確認(rèn)識以往學(xué)習(xí)和工作中的優(yōu)缺點，讓我們一起認(rèn)真地寫一份總結(jié)吧。總結(jié)怎么寫才是正確的呢？以下是小編精心整理的有關(guān)證券公司工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
有關(guān)證券公司工作總結(jié)1
號角相聞，告別20xx業(yè)界風(fēng)云；戰(zhàn)鼓催發(fā)，迎來更富挑戰(zhàn)的xxxx。站在新一年的起點，××證券繼往開來，正確把握券業(yè)發(fā)展大勢，振奮精神、周密運籌，以必勝的信心和有效的準(zhǔn)備積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，拉開了搶占券業(yè)新的戰(zhàn)略制高點、以資源深度整合為突破口、以發(fā)展締造新希望的序幕。
回首xxxx年，××證券面對券業(yè)嚴(yán)峻的市場形勢，面對重大政策變化和券商大規(guī)模分化、重組、兼并等因素帶來的歷史性發(fā)展機遇，審時度勢，認(rèn)定“非固實之基無以鑄廣廈千尺，非堅韌之軀無以搏滄海巨瀾”的道理，按照“規(guī)范發(fā)展，做精做強”工作指導(dǎo)思想和年初股東會、董事會提出的工作任務(wù)目標(biāo)積極推進各項工作，以增收節(jié)支、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、強化風(fēng)險控制等管理工作、加強人力資源建設(shè)為側(cè)重點，公司全體干部員工同舟共濟、堅定信心、迎難而上、一些業(yè)務(wù)和工作取得了較大進展。
過去的一年，××證券投行在嚴(yán)峻的證券市場環(huán)境下克服重重困難，勇于探索與創(chuàng)新，摸索出一條“以重點行業(yè)形成特色經(jīng)營、做優(yōu)質(zhì)項目打造公司品牌”的經(jīng)營思路。經(jīng)過不懈的努力，××證券投行實現(xiàn)了股票承銷、債券承銷、收購兼并三大業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，并逐步培育了在基礎(chǔ)行業(yè)特色與品牌。xxxx年××投行業(yè)務(wù)又上一新臺階，1-12月主承銷家數(shù)排名第三,ipo主承銷家數(shù)排名第二，總承銷金額在行業(yè)排名第十二，取得了歷史最優(yōu)成績。其中，我們承銷的開灤精煤項目籌資金額達到10.5億元，這標(biāo)志著我司在承攬大型投行項目上實現(xiàn)歷史性跨越。
經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)扭虧為盈，市場份額逐步上升，從交易所公布的xxxx年1至11月股票基金交易量同業(yè)排名統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我公司股票基金總交易量的排名為21位，比xxxx年提高了3位。同時，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得一定進展，僅今年前11各月，基金銷售就比去年同期增長近4.5倍，8月份基金代銷資格的取得，使我司基金業(yè)務(wù)的競爭力得到進一步提升；作為拓展市場、搶占客戶資源、實現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的另一項工作，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)今年大力推廣了以銀證通為主的非現(xiàn)場業(yè)務(wù)，并初見成效，xxxx年在銀證通客戶開戶量、交易量上都有大幅增長，銀證通交易在營業(yè)部交易中的比例比xxxx年提高了一倍。
內(nèi)部管理進一步加強，信息技術(shù)平臺建設(shè)進一步推進。按照業(yè)務(wù)歸屬，公司精簡管理機構(gòu)與管理崗位，整合資源，充實一線業(yè)務(wù)部門，提高了公司工作效率。風(fēng)險控制以審計部牽頭，成立了公司風(fēng)險控制委員會，建立了從立項、決策到執(zhí)行、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險控制體系，使風(fēng)險控制覆蓋各項業(yè)務(wù)的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)，在實際工作中收到一定成效。公司加大it平臺建設(shè)投入，啟動了集中交易、crm、廣域網(wǎng)升級、辦公自動化、公司升級等大型項目，投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次，對公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展以及開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)具有重要意義。
告別xxxx年，回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云，我們可以毫無愧色地說，××證券廣大干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過，眾志成城、滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意，盡管前程還頗多艱險，但路是一步步走出來的，過去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著力點。
展望xxxx，××證券必定會開創(chuàng)更具希望、更富前景的明天。為什么如此斷言？這是由外圍環(huán)境和內(nèi)在因素綜合決定的——券業(yè)市場、資本市場乃至宏觀經(jīng)濟形勢給我們以挑戰(zhàn)的同時，也為我們提供了大好的機遇；而××證券初步具備了抓住機遇的素質(zhì)，充分具備抓住機會的智慧和魄力。
從券業(yè)發(fā)展外部環(huán)境看，xxxx年，隨著宏觀調(diào)控政策效應(yīng)進一步釋放，經(jīng)濟運行中不穩(wěn)定、不健康因素得到遏制，宏觀經(jīng)濟發(fā)展的國內(nèi)外環(huán)境總體繼續(xù)趨好，面臨一些長期結(jié)構(gòu)性矛盾和一些短期問題已引起高層足夠重視，并開始著手解決，這為資本市場持續(xù)發(fā)展提供了良好的條件。我國資本市場是一個新型市場，一方面市場證券化比率和世界平均水平相比明顯偏低，有進一步提升的要求和潛力；另一方面，經(jīng)濟增長需要資本市場支持并與之相適應(yīng)，加之我國企業(yè)直接融資比例一直比較低，不僅加大了銀行風(fēng)險，也限制了企業(yè)的融資渠道，擴大直接融資已成為當(dāng)前經(jīng)濟和金融改革的一項重要任務(wù)。綜合各種外部因素，未來幾年，我國證券市場必然呈快速發(fā)展態(tài)勢，新型＋轉(zhuǎn)軌的市場，必然會造就一批業(yè)界英雄。
從券業(yè)發(fā)展走勢看，經(jīng)過十多年發(fā)展，中國證券市場集聚起來的問題集中爆發(fā)，倒逼機制已經(jīng)在促使制約券業(yè)發(fā)展的深層次問題逐步得到解決。盡管這一過程對某些券商來說是相當(dāng)痛苦乃至是滅頂之災(zāi)，但從券業(yè)發(fā)展的整體角度看，經(jīng)過分化、兼并、重組等券業(yè)資源整合，一個健康、富有生命力的市場將脫胎而出，低水平、白熱化、死不了也活不痛快的競爭將成為過眼煙云。
面對券業(yè)資源整合，自然“有人笑來，有人哭”，瀕臨外憂內(nèi)患，××證券完全有笑到最后的潛質(zhì)。
我們有股東單位給公司的有力支持及其為公司提供的巨大的發(fā)展空間，這是一般券商難以企及的先天優(yōu)勢；我們有“笑到最后”的基本基礎(chǔ)，多年來，公司始終堅持的穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范發(fā)展的理念，在券商違規(guī)事件頻發(fā)、監(jiān)管政策很可能馬上成為判定券商生死大限的背景下，又為我們增添了一份優(yōu)勝劣汰后分享券業(yè)盛宴的把握；我們具有良好的企業(yè)品牌和社會形象，在輿論界普遍認(rèn)為券商信譽與公信力已降到了歷史最低點的時候，××債的順利申報和成功發(fā)行，就是監(jiān)管部門和廣大客戶對我們的最有力的認(rèn)可；我們具有逐鹿券業(yè)市場的'經(jīng)營基礎(chǔ)和良好業(yè)績，在經(jīng)營管理能力不斷提高的前提下，公司各項經(jīng)營和財務(wù)指標(biāo)基本良好，而且，經(jīng)過xxxx年的努力，我們的投行業(yè)務(wù)、經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)實力又有較大提高，在某些方面，××證券已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的一支勁旅。
在券業(yè)資源整合的關(guān)鍵時刻，公司又顯示出搶抓機遇的智慧和魄力。xxxx年末，公司組織力量編制了××證券未來十年發(fā)展戰(zhàn)略的實施意見；在不同部門、不同層次召開座談會，針對券業(yè)發(fā)展趨勢深入探討解決公司資源整合、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等事關(guān)未來生存發(fā)展的深層次問題，為xxxx年的發(fā)展繪就了攻堅圖。可以預(yù)見，新的一年，公司將實施一系列在××證券發(fā)展史上具有深遠(yuǎn)影響的變革和創(chuàng)新，新一年的新希望，在年初便已現(xiàn)出曙光。
新起點、新希望。站在xxxx年的起點，讓我們滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向我們的既定目標(biāo)進發(fā)！
有關(guān)證券公司工作總結(jié)2
“找到自己的價值，不斷學(xué)習(xí)，再學(xué)習(xí)，每天進步一點，離目標(biāo)更近一點，離成功更近一步！”剛?cè)肼殯]幾天的我更新了自己的空間說說。
從大學(xué)以來我在N家公司做過兼職，接觸過不同行業(yè)的人，但迷茫中的自己一直不知道自己適合做什么。雖然我有自己真正喜歡做的事情，但并沒有勇氣讓自己的愛好變成自己的事業(yè)方向，直到加入錦泰期貨，期貨行業(yè)的神秘深深的吸引著我，我大聲的告訴自己，我終于找到自己想要的方向，一種發(fā)自內(nèi)心的滿足讓我找到自己人生的價值。
我每天的工作就是打電話、發(fā)帖子，聯(lián)系客戶就是我工作的全部。電話在一次次“您好，錦泰期貨”聲中開始，在一次次拒絕聲中結(jié)束。發(fā)表的無數(shù)條帖子也在幾秒中瞬間消失。這些對于我來說都可以接受，因為這就是“銷售”，在無數(shù)次拒絕中尋找機會，不管哪一行的銷售都是這樣。當(dāng)遇到愿意聽完自己的講解或回帖的人，不管會不會成為自己的客戶，我都會很滿足很滿足，因為這就是自己每天默默工作取得的小小的成就，是對自己工作的肯定。盡管可能在別人看來是那么的微不足道，但這就是促使自己每天默默工作的強大的精神動力，即使一次又一次的失敗也要繼續(xù)一次又一次的去嘗試去堅持。
其實真正吸引我的并不是這些工作，而是期貨行業(yè)的本身，雖然我只是一個門外人，我也僅僅是打開了期貨行業(yè)這扇門，還沒有成為期貨行業(yè)專業(yè)的從業(yè)人員，還沒能真正踏入這個行業(yè)，但期貨行業(yè)猶如一個巨大的磁場，無窮的力量深深的吸引著我，成為我以后事業(yè)的方向、人生的方向。盡管未來是不可知的，但期貨確實已經(jīng)介入了我的人生。不管未來會怎樣，但現(xiàn)在的我、今天的我正在從事這個行業(yè)，正在創(chuàng)造自己的價值。
前幾天開全體員工會議，領(lǐng)導(dǎo)說年輕的時候你要做一個值得別人幫助的人，小有成就以后你就要做一個給別人機會、幫助別人的人。現(xiàn)在進入期貨行業(yè)的我就猶如一張白紙，在身邊各位領(lǐng)導(dǎo)及同事的引領(lǐng)與幫助下，我有了自己嶄新的色彩，感謝身邊所有幫助過我的人，謝謝你們熱情的接納偶爾不自信的我，謝謝你們耐心的指導(dǎo)偶爾無知的我。當(dāng)領(lǐng)導(dǎo)說到你們市場部的努力我們都有看到，雖然僅僅是這簡單的幾個字，我已經(jīng)很感動了，很感謝領(lǐng)導(dǎo)的肯定與支持。我會更加努力的工作，做好自己喜歡的，做好最喜歡的自己！
新的一年—，首先我會繼續(xù)努力向身邊的領(lǐng)導(dǎo)及同事們學(xué)習(xí)，繼續(xù)學(xué)習(xí)期貨專業(yè)知識，不斷的充實自己，做到面對形形色色的客戶侃侃而談，讓自己成為更加合格的期貨從業(yè)人員。其次我會繼續(xù)探索不同的渠道尋找更多優(yōu)質(zhì)客戶，積極熱情的與客戶保持聯(lián)系與溝通，把最真摯的合作情意傳達給他們，讓他們感受到我們公司強大的力量。即使工作過程中可能會遇到各種各樣的問題和考驗，即使偶爾會不自信的質(zhì)疑自己的能力、懷疑自己的選擇，即使暫時可能看不到自己的未來，即使……但正如聚美優(yōu)品的創(chuàng)始人陳歐在為自己代言的廣告中說的：“夢想是注定孤獨的旅行，路上少不了質(zhì)疑和嘲笑，但那又怎樣；哪怕遍體鱗傷，也要活得漂亮！”，我們會證明這是誰的時代。
證券公司工作總結(jié) 篇公司已經(jīng)成立九周年了，在這九周年司慶的典禮上，聽著董事長的講話感慨萬千，我們都知道公司是從小到大，從無到有，靠著一點點積累、打拼，腳踏實地的奮斗才有了今天的規(guī)模，而在溧陽市場上能做到一枝獨大，除了上層領(lǐng)導(dǎo)的正確決策外，也與營業(yè)部負(fù)責(zé)人的`超前意識與管理能力、交際公關(guān)能力有關(guān)，而每一個員工能按部就班的做好自己的本職工作更是關(guān)鍵。而且在典禮上也花了大價錢特別邀請了心理學(xué)專家給我們上了一堂生動的課，給我們以心理上的釋然，更是能體會到東海對于我們每一名員工不僅僅是在物質(zhì)上的關(guān)照還有更重要的精神上的關(guān)愛。
我們客戶經(jīng)理來了一批又走了一批，最后留下的都是真正努力過，付出過辛勤汗水的一批人。我覺得證券從業(yè)者與股票一樣，人生隨股票沉浮，行情來了，大家工作輕松，體會不到壓力，而行情走的時候，就是我們工作冬天來臨的時候，業(yè)務(wù)開展艱難，很容易產(chǎn)生放棄的念頭，而這時候我們就要付出加倍的汗水，在各方面挖掘自己的潛力。因此行情不好的時候，要做到未雨綢繆，更注重客戶的積累和自身業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。
因此，對于公司里組織的各種學(xué)習(xí)活動我都積極參與，以不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。通過多問、多學(xué)、多練，多與客戶交流拓展業(yè)務(wù)。比如：10月x日，張女士經(jīng)常來我所在的銀行取款，在排隊等候和她的閑聊中了解到，她是證券公司老客戶，有理財意愿和風(fēng)險承受能力，在幾次誠懇的服務(wù)與交流后，取得了她的信任，她高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。在理財基金銷售開展時爭取到了她的加入。
駐點的銀行我們工作的重要平臺，與行內(nèi)員工搞好關(guān)系極其重要，因此我也利用自己所學(xué)過的會計知識，積極協(xié)助來銀行辦理業(yè)務(wù)的需要幫助的客戶辦理手續(xù)，與銀行內(nèi)員工建立友誼，利用自己所掌握的知識，為銀行內(nèi)炒股的人分析股票，并利用自己計算機方面的一點知識幫助他們排除電腦故障，讓他們感覺到我存在的價值。只有這樣才會取得他們的信任與關(guān)照，他們才會將他們的客戶介紹給我。作為需要不斷與陌生人打交道就是工作的客戶經(jīng)理，要想取得他人的尊重和信任，在品德、責(zé)任感等方面要有較高的道德修養(yǎng)，作風(fēng)正派、自律嚴(yán)格、潔身自愛、誠懇待人都是立人之本。如果沒有了這些品質(zhì)，就不可能取得別人的信任，就不能在一個崗位上做長，做好。當(dāng)然，我在工作中存在很多的不足：例如溝通技巧不夠，碰到有些客戶盛情邀請去喝茶、吃飯等要求時，自己總是拒絕、放不開，還有更重要的證券技術(shù)分析上，還不能達到自己想要的地步，所有以上的這一切都有待于自己在隨后的歲月的工作中時時加強、學(xué)習(xí)，爭取做一個更優(yōu)秀的自己。
可以說這些都是我這些年來工作的深刻體驗與感受。
自從來東海工作后，相比于我所從事的其它單位，東海在工作環(huán)境、福利待遇、對員工的獎罰處理上做得都比較好，天下沒有免費的午餐，有奉獻才能講索取，有業(yè)務(wù)有成績才能有收獲，近來行情差，業(yè)務(wù)開展較難，不管個人和公司收入都有所降低，但我認(rèn)為萬事都有起落，陽光總在風(fēng)雨后，只有調(diào)整狀態(tài)，努力學(xué)習(xí)才能迎接下一波行情的到來。感謝溧陽營業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)，感謝董事長，感謝東海給了我一個能展示自己的美好平臺。
有關(guān)證券公司工作總結(jié)3
這半年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟危機的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟略有回暖跡象。一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點。
得出的.結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項并隨時與客戶進行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進行了非常深入的分析并及時傳達各客戶。
市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時機。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個“忙”字了得?
也正是因為這半年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運用自己的知識和經(jīng)驗尋找二者的平衡點，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因為如此，與很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進行分析和規(guī)劃時等到了充分的運用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這半年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)!
有關(guān)證券公司工作總結(jié)4
我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實施工作。
工作主要成績?nèi)缦拢?/p>
1、由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護；銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。
在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場時提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細(xì)歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進行相應(yīng)地程序修改來滿足需求。總之，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部，同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。
從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經(jīng)驗上都有了進步，對一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對其它XONE、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
成績的取得究其原因，主要是因為：
1、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、銀證項目的進展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作，比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺間關(guān)系，數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。
3、數(shù)據(jù)集中項目順利完成是得益于在平時維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統(tǒng)熟悉。
4、正在實施的電話銀行中間件接口調(diào)試，由起初對業(yè)務(wù)的不了解，到現(xiàn)在對已經(jīng)對流程有了清晰了解，增強了分析處理問題能力，并有信心把它完成好。
在工作中存在問題與不足：
1、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
2、對網(wǎng)絡(luò)方面知識和動手能力有待加強。
3、在維護或工程實施中，沒注重對關(guān)鍵問題總結(jié)，并形成文檔，這樣便于大家來共享，減少不必要的重復(fù)勞動，提高部門的.工作效率。
4、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的更新。
改進措施：
1、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習(xí)邊實踐中成長。
2、加強網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí)，有機會多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
3、在工作中善于總結(jié)，對典型、關(guān)鍵問題解決注意整理，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監(jiān)督。
4、主動爭取新業(yè)務(wù)工程實施機會，在實踐中學(xué)習(xí)。
5、對公司推出的新產(chǎn)品及時了解。
工作計劃：
1、爭取維護工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
2、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。
3、在工程實施過程中，爭取保質(zhì)保量完成同時，加強溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門及公司下一步發(fā)展的建議：
部門：
1、加強部門維護、工程方面的管理，加強管理監(jiān)督，有始有終。
2、對工程、加班情況能形成制度，進行串休。
3、部門能有一個值班手機。
公司：
1、多提供一些培訓(xùn)機會給大家。
有關(guān)證券公司工作總結(jié)5
20xx年的工作已經(jīng)告一段落，回首一年來，感恩各級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷、教育和培養(yǎng)；感懷工作環(huán)境的和諧、融洽與溫馨；感謝全體同事的支持、諒解與配合。正是鑒此優(yōu)良的環(huán)境氛圍和厚重的人文情懷，才使我情鐘于自己的業(yè)務(wù)工作；潛心于自身的思想改造。回顧過去的這段歷程，應(yīng)該可以說，工作中有取得成績時的喜悅和高興，也有失敗以后的痛苦和沮喪。下面我將自己在一年來的學(xué)習(xí)、工作情況、匯報如下
一、認(rèn)真履行職責(zé)，為謀求企業(yè)發(fā)展努力做出貢獻。
我在運輸公司主要分管計算機管理、ISO9000與宣傳工作。在計算機管理方面，由于自己曾經(jīng)在多個管理崗位上工作過，
所以，對運輸公司各項管理流程都比較熟悉，這一優(yōu)勢使我在分管計算機管理后，能夠很快的就把運輸公司實際工作應(yīng)用到計算機上來，我先是在6月份，設(shè)計出《運輸公司車輛統(tǒng)計查詢系統(tǒng)》，這個軟件系統(tǒng)的應(yīng)用，只需要通過一次簡單的數(shù)據(jù)錄入，就可以在計算機上自動形成各單車的各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)，既能方便快捷查詢單人、單車的工作情況，也能迅速掌握運輸公司所有工程的運輸完成情況。其次，在年底，在經(jīng)理的授權(quán)和大力支持下，在運輸公司建立了局域網(wǎng)，使運輸公司從生產(chǎn)到維修，以及數(shù)據(jù)統(tǒng)計、成本核算，都可以通過局域網(wǎng)絡(luò)來進行信息傳遞，提升了自動化辦公程度，真正的實現(xiàn)了無紙化辦公，提高了辦公效率。平時計算機出現(xiàn)問題，我總是想盡辦法，通過各種渠道予以處理，20xx年肆虐于網(wǎng)絡(luò)的“熊貓燒香”“灰鴿子”“威金”等網(wǎng)絡(luò)病毒，在我的預(yù)防和及時處理下都做到了圓滿解決，可以說只要不是硬件損壞，就從來沒有讓運輸公司計算機因為軟件上有問題，而讓企業(yè)花過一分錢。
為了提高運輸公司管理人員素質(zhì)，xxxx年我還多次組織管理人員進行計算機和ISO9000知識培訓(xùn)，由于有些同志年紀(jì)偏大，對計算機應(yīng)用知識理解較慢，對此，我總是不厭其煩耐心指導(dǎo)；針對ISO9000管理要求，我對每個管理人員進行逐條講解，并結(jié)合規(guī)定要求，對各個環(huán)節(jié)進行檢查、完善。培訓(xùn)后，還在經(jīng)理的
主持下進行了計算機技能考試，毫無保留的用自己的知識來努力提高管理人員業(yè)務(wù)水平。
在宣傳方面，我能夠及時的把運輸公司所發(fā)生的重要事情，通過集團公司辦公網(wǎng)絡(luò)進行發(fā)布，通過文字，把運輸公司的風(fēng)采傳遞給外界。20xx年我寫有宣傳稿件23篇，并被集團公司評為“最佳宣傳報道員”，成為展現(xiàn)運輸公司精神面貌的窗口之一。
二、擺正位置，充分發(fā)揮參謀助手作用
作為經(jīng)理助理，我時刻提醒自己要擺正位置，找準(zhǔn)角色，積極當(dāng)好經(jīng)理的參謀助手，不越位、不缺位、不錯位，積極為班子獻言獻策；同時，注意與其他班子成員搞好協(xié)調(diào)工作。一年來的工作實踐使我深深體會到，作為一個助理，要做好工作就首先要清楚自己所應(yīng)具備的職責(zé)和應(yīng)盡的.責(zé)任；正確認(rèn)識所處的位置和所要謀的政。從領(lǐng)導(dǎo)決策過程看，我處在“輔助者”地位，從執(zhí)行角度看，在“執(zhí)行者”地位；對處理一些具體事物，又處在“代理者”的地位。這個角色的多重性決定了在實際工作中容易產(chǎn)生失職或者越位，因此在實際工作中我嚴(yán)格要求自己作一個為人誠懇、忠于職守，勤于職守的助理。在工作中盡職盡責(zé)，把“位置”認(rèn)準(zhǔn)，把“政”字搞清，及時的把自己想法與領(lǐng)導(dǎo)進行溝通，雖然自己主要分管計算機工作，但是，我還積極參與其他管理與協(xié)調(diào)工作，無論是在生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制定，年度審計，還是在各種
文件的起草，各項活動的組織，我都積極協(xié)助經(jīng)理做好落實，盡管在實際的工作中難度不小，但領(lǐng)導(dǎo)和同志們都給予了我很大的支持，我也力爭作到對主動催辦和協(xié)調(diào)，做好承上啟下，溝通左右，協(xié)調(diào)各方的作用，因此一年來的工作相對比較順利。
三、加強自身學(xué)習(xí)，提高服務(wù)企業(yè)能力。
4月感恩于領(lǐng)導(dǎo)對我的關(guān)懷，把我放到了經(jīng)理助理這個位置上加以鍛煉，我深刻的認(rèn)識到，新的崗位已經(jīng)對自己提出了新的要求，而自己的學(xué)識、能力和閱歷與這個職務(wù)要求，還是具有一定的距離，所以不敢掉以輕心，因此，我時刻不忘學(xué)習(xí)，虛心的向周圍的領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向同事們學(xué)習(xí)，先后兩次自費學(xué)習(xí)計算機網(wǎng)絡(luò)管理與網(wǎng)頁制作。通過學(xué)習(xí)、不斷積累工作經(jīng)驗。通過近一年來的努力，感覺自己還是有了一定的成長進步，能夠比較從容地處理日常工作中出現(xiàn)的各類問題，在組織管理能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力和文字言語表達能力等方面，經(jīng)過一年的鍛煉也都有了很大的提高，保證了本崗位各項工作的正常運行。并針對自己車輛專業(yè)知識比較薄弱環(huán)節(jié)，重點進行了加強學(xué)習(xí)，努力提高自身各項業(yè)務(wù)素質(zhì)，使自己以更高的標(biāo)準(zhǔn)對待各項工作任務(wù)，提高了工作效率和工作質(zhì)量。
四、存在的問題和今后努力方向。
一年來，本人雖然能夠愛崗敬業(yè)、創(chuàng)造性地開展工作，取得了一些成績，但也存在一些問題和不足，主要表現(xiàn)在：第一、需要進一步提高工作效率；第二，缺乏管理經(jīng)驗，協(xié)調(diào)工作還不是十分到位；第三、職能作用有待于進一步提高。
新的一年里已經(jīng)來臨，自己有決心，也有信心，從提高業(yè)務(wù)、工作水平入手，提高管理水平，大膽創(chuàng)新，銳意改革，立足本崗，充分發(fā)揮“參謀、協(xié)調(diào)、服務(wù)”三大職能作用，爭取為集團公司跨越式發(fā)展，貢獻自己應(yīng)該貢獻的力量。
有關(guān)證券公司工作總結(jié)6
一、前期調(diào)查
1、調(diào)查xxxx市場規(guī)模，預(yù)測下半年市場潛力。當(dāng)?shù)亻_戶人數(shù)在15萬左右，目前平均傭金在千分之1.2左右。
2、方正、湘財、財富是我們的主要競爭對手，而且他們在懷化市場占據(jù)一定優(yōu)勢和較大的市場份額。那么，我們應(yīng)該采取措施：首先是市場宣傳。其次，搶占先機，在降傭大戰(zhàn)來臨前搶先快速搶戶。再次，就是最大限度地利用銀證合作的優(yōu)勢，廣招人才，深挖資源。
二、工作計劃
A、年度總目標(biāo)：1000萬客戶資產(chǎn)，客戶數(shù)300戶，有效交易賬戶180戶，月均創(chuàng)毛傭3600元，同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務(wù)。
B、月度分目標(biāo)：83萬客戶資產(chǎn)，客戶數(shù)25戶，同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務(wù)。
C、每周子目標(biāo)：11.8萬客戶資產(chǎn)，客戶數(shù)4戶，同時盡力完成營業(yè)部各項創(chuàng)收業(yè)務(wù)。
所以接下來，我要做的事情是：每周日晚上在客戶群發(fā)布大盤研判及推薦個股，每天電話營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷10個潛在客戶。按時參加公司培訓(xùn)與營銷會議。
三、金融服務(wù)
為有理財、投資與增值服務(wù)需求的個人與機構(gòu)客戶搭建全方位、多層次的金融服務(wù)體系，并憑借集團深厚的產(chǎn)品研發(fā)實力、卓越的市場服務(wù)水平及廣泛的業(yè)務(wù)渠道，努力成為一名優(yōu)秀的個人金融服務(wù)終端。
這是xxxxxxxxxx營業(yè)部證券xxxxxxxx的工作計劃，此份計劃僅供參考，具體工作以實際情況為準(zhǔn)。
工作主要成績
1、由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護；銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、電話委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場時提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細(xì)歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而具體使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進行相應(yīng)地程序修改來滿足需求。總之，在人員緊缺的情況下，盡量把服務(wù)做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)服務(wù)沒有打折。
2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部，同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)分離另外兩營業(yè)部的.數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易項目實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行電話銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。
從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程項目經(jīng)驗上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，項目實施經(jīng)驗上都有了進步，對一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對其它XONE、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些基本了解。
成績的取得究其原因，主要是因為：
1、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、爭取維護工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
3、個人技術(shù)水平通過在具體的工作實踐中有更大幅度的提高。
4、在工程實施過程中，爭取保質(zhì)保量完成同時，加強溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門及公司下一步發(fā)展的建議
部門：
5、加強部門維護、工程方面的管理，加強管理監(jiān)督，有始有終。
6、對工程、加班情況能形成制度，進行串休。
7、部門能有一個值班手機。
公司：
8、多提供一些培訓(xùn)機會給大家。
9、我覺得對公司應(yīng)對員工要定期進行層層考核，形成競爭的機制，適當(dāng)?shù)夭扇—剳偷闹贫龋@樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
10、多組織一些集體活動，這樣大家溝通交流機會多些，從而加強集體團隊協(xié)作精神。
有關(guān)證券公司工作總結(jié)7
時間過的很快，回憶這半年來的工作。首先，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認(rèn)識。理念上有了長足的進步，看待市場角度更加深入，半年來了有了很大的提高。
現(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下：
自從參加xxxx營業(yè)部后，在公司的日常學(xué)習(xí)中，讓我對證券研究有了一定的認(rèn)識。初步掌握了根本面分析的要點與方法，改變了原有對市場的簡單認(rèn)識，建立了正確的視角去看待市場的變化： 由原來單一的關(guān)注個股，開始向關(guān)注宏觀經(jīng)濟變化，關(guān)注行業(yè)變化的方向轉(zhuǎn)變。以往個人只關(guān)注簡單的宏觀經(jīng)濟現(xiàn)象，沒有深入的去思考背后的根本，以及現(xiàn)象可能引發(fā)的變化，對于行業(yè)的關(guān)注也脫離了宏觀經(jīng)濟的變化，所以導(dǎo)致對于行業(yè)的變化把握不夠。經(jīng)過這半年的學(xué)習(xí)與工作，我認(rèn)識到了證券分析必須從大的背景出發(fā)，由面到點的去一步一步進展，而不是單一的從k線形態(tài)出發(fā)進展憑空想象。
從簡單的關(guān)注個股形態(tài)與根本面，向形態(tài)與量能結(jié)合，關(guān)注資金流向方面轉(zhuǎn)變。過去個人總是通過k線形態(tài)結(jié)合公開資料進展分析，相對而言比較片面，對于資金流向分析不太關(guān)注，且不得要領(lǐng)。近期在鄭總的指點下，開始對于這個方面進展關(guān)注與學(xué)習(xí)。雖然目前盤面對于量能變化的敏感度還十分缺乏，對于資金流向的把握還十分欠缺。個人意識資金流向是行情的根本，這個方面將是我下一階段需要努力的方向。開始端正自己的.投資操作理念與心態(tài) 過去心態(tài)相比照擬容易波動，同時投資操作理念相對簡單。經(jīng)過這半年的工作與學(xué)習(xí)。個人認(rèn)為個人心態(tài)有所提高。以往個人只在意于結(jié)果，對于造成結(jié)果的原因不太深究。現(xiàn)在在平時的工作、學(xué)習(xí)、個人操作中，比較注意過程，對于好的結(jié)果或壞的結(jié)果，個人都進展一定的總結(jié)。心態(tài)較以前平和許多。投資理念操作方面，個人十分贊同公司關(guān)于“跟從主流資金“的理念，雖然對于市場節(jié)奏把握的能力目前還十分欠缺;有時候還犯過于使用靜態(tài)眼光看待市場以及個股的錯誤。但目前個人在日常看盤分析操作中已經(jīng)有意識的去糾正與改變。
日常工作
我的日常工作主要是幫助公司開發(fā)客戶并維護好個人客戶，推銷公司發(fā)行的各種理財產(chǎn)品。個人認(rèn)為自己在這個方面作的還很不夠。雖然，每周自己都積極參與工作，并總結(jié)文字，盡量多從客戶的角度去分析與思考，抓住客戶的心理想法，但仍未到達預(yù)定目標(biāo)。在這個過程中，個人認(rèn)為，還是需要多做多學(xué)習(xí)，開發(fā)適合的客戶，多做效勞，和客戶成為朋友，讓他們信任并支持自己，能進展二次開發(fā)最好。
通過本次總結(jié)，讓我靜下心回憶了半年來的進步與缺乏。 個人認(rèn)為缺乏在于：
1、自身知識構(gòu)造仍需要進一步理順。
雖然平日在自我學(xué)習(xí)、看各種新聞資料，每日與客戶的交流中，吸取了很多的經(jīng)歷與知識，但個人認(rèn)識到，還沒有很好的理順與開展。下半年的工作與學(xué)習(xí)中，個人打算對于根底知識進展回憶與加強。
2、提高工作的主觀能動性。
雖然每天都了解市場、個股的信息，但是個人一定的惰性使我看觀察信息時不夠仔細(xì)與敏感。對于市場的變化，由于主觀能動性的不夠，導(dǎo)致分析不夠。同時，對于其他行業(yè)的關(guān)注，也缺乏連續(xù)性。
證券行業(yè)是一個不段學(xué)習(xí)與積累的行業(yè)，下半年，個人將著重進一步加強主觀能動性方面的建立，相信只有這樣才可以突破目前的相關(guān)瓶頸，才可能有一定的進步。
3、多開發(fā)一些有效客戶，為公司的業(yè)務(wù)開展實實在在的盡一份自己的力量。
本月工作重點在于以下四點：
①出手中的每個意向客戶，通過電話回訪，接近客戶，挖掘客戶的需求，要把公司近期優(yōu)惠活動政策介紹給客戶，切忌不能光和客戶談?wù)摴善保敕椒◤纳钊胧掷P(guān)系。注意總結(jié)每次通話存在的問題。針對不同客戶事先想好通話內(nèi)容，掛電話時要講好話術(shù)，為下次通話做好準(zhǔn)備。
②每天給客戶打電話的時間安排：
下午回公司開會時間；晚上18:00-20:00。
①要保證每天至少要取一名客戶資料，并在3天之內(nèi)做第一次電話回訪。
②新要取的客戶資料所發(fā)第一條短信：您好，我是今天在XX和您交談的東北證券的客戶經(jīng)理詹可佳，在接下來的一段時間您將會享受到我公司優(yōu)質(zhì)的短信試用效勞。請把我的電話號碼存在您的電話里，以便您有什么問題可以及時聯(lián)系我。祝您投資愉快！ ③堅持給潛在客戶發(fā)短信，打電話。
①首先按照與銀行的合作方案去逐步執(zhí)行，直到活動正式開始。
②活動前，事先把幾種話術(shù)背熟練，活動中，要積極去迎接客戶，不錯過每一個身邊經(jīng)過的客戶，盡可能保證每一個客戶都能夠談話，爭取要到客戶的聯(lián)系方式。
③要取客戶聯(lián)系方式的話術(shù)：
▲幫客戶分析股票、基金，回去再請教一下分析師，日后幫客戶關(guān)注一下手中股票，分析一下股票的調(diào)研報告，要取方便聯(lián)絡(luò)；
▲公司以后再有什么活動可以方便聯(lián)系到客戶；
①銀行內(nèi)：早上去銀行后先跟銀行員工打好招呼，安置好物品擺放，由于客戶稀少，所以不能放過每一名客戶，有客戶來辦理業(yè)務(wù)時主動去遞交宣傳折頁，介紹公司近期優(yōu)惠活動，爭取與有多方面的交流內(nèi)容；
②銀行外：銀行沒有客戶時，手持宣傳折頁去門口附近等待流動客戶經(jīng)過，發(fā)送宣傳折頁；在下午時間去周邊轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，尋找可以交流的客戶；
③與銀行員工處好關(guān)系，尤其是行長，要表現(xiàn)出我很積極的去工作，想給銀行、給自己帶來效益，要做出效果來才能改變行長對我的看法。
20xx年我主要從事證券交易系統(tǒng)技術(shù)支持、銀證產(chǎn)品的調(diào)試上線及其它工程實施工作。
有關(guān)證券公司工作總結(jié)8
1、20xx年由于一些客觀原因，如人員離職、借調(diào)、工程任務(wù)比較緊張、人員比較緊張的情況下，沈陽金證的大部分技術(shù)支持工作都是我來負(fù)責(zé)的，其中包括柜臺系統(tǒng)、外圍系統(tǒng)、銀證產(chǎn)品方面維護；銀證產(chǎn)品調(diào)試安裝、 委托安裝等。在五月份，公司推出剩余配售產(chǎn)品后，由于沈陽地區(qū)安裝比較早，一方面需要盡快、盡早地把它吃透、學(xué)精，為開拓市場時提供好技術(shù)支持，另一方面在客戶使用過程中遇到各種問題，我都把他詳細(xì)歸類，哪些是理解、使用上的錯誤，哪些是程序錯誤、哪些是程序有待完善的，必要時匯總形成文檔發(fā)到總部。而詳細(xì)使用過程中，不同客戶有不同需求，也要進展相應(yīng)地程序修改來滿足需求。總之，在人員緊缺的情況下，盡量把效勞做得細(xì)致到位，讓客戶感覺到我們的技術(shù)效勞沒有打折。
2、順利完成北方友好街營業(yè)部柜臺系統(tǒng)數(shù)據(jù)、金傭系統(tǒng)數(shù)據(jù)合并至熱鬧路營業(yè)部，同時從友好街系統(tǒng)內(nèi)別離另外兩營業(yè)部的數(shù)據(jù)，實現(xiàn)了三家營業(yè)部在同一日順利過渡。
3、完成了哈爾濱聯(lián)合證券三個營業(yè)部的同城集中交易工程實施。在時間緊張、問題較多的情況下，我們得到了各方面、各部門人員的協(xié)助，終于比較順利地完成了任務(wù)。
4、完成了天同證券工行銀證通的調(diào)試、上線工作。
5、完成了北方太原街光大銀行銀證轉(zhuǎn)帳的調(diào)試、上線工作。
6、成了北方熱鬧路中信銀行銀證程序的調(diào)試、上線工作。
7、順利完成了金川江營業(yè)部與太原街營業(yè)部的數(shù)據(jù)合并工作。
8、順利完成了南五與南八中路營業(yè)部的數(shù)據(jù)集中工作。
9、撫順交行
銀行中間件接口轉(zhuǎn)換調(diào)試工作正在實施中。 從一年中的工作中我取得的成績是在證券業(yè)務(wù)、技術(shù)水平、開發(fā)能力、工程工程經(jīng)歷上都有了提高，無論從問題的分析解決能力，工程實施經(jīng)歷上都有了進步，對一些新產(chǎn)品，如內(nèi)嵌和通用版剩余配售有了深入了解；對其它XONE、移動柜臺、開放式基金代銷系統(tǒng)等也有了一些根本了解。
1、在工作中不斷積累總結(jié)，不放過任何一個小問題，深入找出問題出現(xiàn)原因。
2、銀證工程的進展順利原因是去年做過類似的產(chǎn)品調(diào)試工作，比較詳細(xì)了解銀證轉(zhuǎn)帳及銀證通業(yè)務(wù)流程和工作原理，前后臺間關(guān)系，數(shù)據(jù)流向、資金流向等問題。
3、數(shù)據(jù)集中工程順利完成是得益于在平時維護中對證券業(yè)務(wù)知識和柜臺系統(tǒng)熟悉。
4、正在實施的銀行中間件接口調(diào)試，由起初對業(yè)務(wù)的不了解，到現(xiàn)在對已經(jīng)對流程有了清晰了解，增強了分析處理問題能力，并有信心把它完成好。
在工作中存在問題與缺乏：
5、技術(shù)業(yè)務(wù)還有待深入全面了解。
6、對網(wǎng)絡(luò)方面知識和動手能力有待加強。
7、在維護或工程實施中，沒注重對關(guān)鍵問題總結(jié)，并形成文檔，這樣便于大家來共享，減少不必要的重復(fù)勞動，提高部門的工作效率。
8、在以后的工作學(xué)習(xí)中要不斷地學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，新知識，做到知識的.更新。
改進措施：
9、平時注重知識技能積累，刻苦鉆研，在邊學(xué)習(xí)邊實踐中成長。
10、加強網(wǎng)絡(luò)方面的學(xué)習(xí)，有時機多參加相關(guān)方面培訓(xùn)。
11、在工作中善于總結(jié)，對典型、關(guān)鍵問題解決注意，形成文檔，希望部門加強這方面的交流、監(jiān)視。
12、主動爭取新業(yè)務(wù)工程實施時機，在實踐中學(xué)習(xí)。
13、對公司推出的新產(chǎn)品及時了解。
20xx年工作方案：
14、爭取維護工作做得更加細(xì)致、更加有特色。
15、個人技術(shù)水平通過在詳細(xì)的工作實踐中有更大幅度的提高。
16、在工程實施過程中，爭取保質(zhì)保量完成同時，加強溝通、協(xié)調(diào)能力。
部門及公司下一步開展的建議。
部門：
17、加強部門維護、工程方面的管理，加強管理監(jiān)視，有始有終。
18、對工程、加班情況能形成制度，進展串休。
19、部門能有一個值班
公司：
20、多提供一些培訓(xùn)時機給大家。
21、我覺得對公司應(yīng)對員工要定期進展層層考核，形成競爭的機制，適當(dāng)?shù)夭扇—剳偷闹贫龋@樣才有利用發(fā)揮員工的積極性。
22、多組織一些集體活動，這樣大家溝通交流時機多些，從而加強集體團隊協(xié)作精神。
有關(guān)證券公司工作總結(jié)9
根據(jù)營業(yè)部度業(yè)績考核方案的要求，市場拓展組為更好、更有效率的開展工作，使小組內(nèi)部繼續(xù)發(fā)揚我們團隊一直以來所秉承的協(xié)作、學(xué)習(xí)、進取的工作精神，形成不斷開拓、持續(xù)創(chuàng)新的工作理念，現(xiàn)制定出以下具體的小組業(yè)務(wù)方案細(xì)則：
一、工作目標(biāo)
主要包括市場拓展組的工作職能、發(fā)展方向：
◆客戶開發(fā)，市場拓展方案的制定與實施；
◆開發(fā)渠道的建設(shè)、溝通與創(chuàng)新；
◆社區(qū)及各種場合的對外宣傳、講座
◆基金銷售與其他產(chǎn)品的銷售推廣；
◆營業(yè)部形象推廣與品牌建設(shè)；
◆營業(yè)部及上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
◆建立并繼續(xù)完善理財交流圈，各個行業(yè)的研究細(xì)化，國際、國內(nèi)經(jīng)濟形式研究
二、工作職責(zé)
市場拓展組工作人員具體分工協(xié)作與工作職責(zé)的分類：主要包括督導(dǎo)崗位、綜合崗位、渠道一組、渠道二組。
崗位的劃分不僅明確了各自主要職責(zé)，更注重整體的協(xié)作，強化增強團隊的凝聚力，集中力量辦大事，提高市場拓展組的整體戰(zhàn)斗力。
A、督導(dǎo)崗位---王亞林
◆負(fù)責(zé)部署市場拓展組的工作方向、設(shè)定明確工作目標(biāo)；
◆負(fù)責(zé)指導(dǎo)市場拓展組成員進行各個新渠道的開發(fā)；
◆負(fù)責(zé)綜合組、渠道一組、渠道二組的工作進度管理；
◆負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)小組成員之間的交流、溝通、學(xué)習(xí)、協(xié)作和提升開拓能力等；◆負(fù)責(zé)引導(dǎo)、解決以上三個小組在拓展工作中的遇到的問題；◆負(fù)責(zé)圍繞達成下半年工作計劃過程中及時處理其它問題。
B、綜合崗位xx
◆負(fù)責(zé)網(wǎng)上預(yù)約客戶的及時開戶及服務(wù)工作；
◆負(fù)責(zé)和渠道一組、渠道二組進行配合，做好客戶開發(fā)工作；
◆負(fù)責(zé)市場拓展組客戶檔案的建立；工作會議紀(jì)要及工作日志的整理；◆負(fù)責(zé)市場拓展組各個營銷主題活動的.策劃和實施工作；
◆負(fù)責(zé)新客戶的及時回訪、服務(wù)需求調(diào)研工作；
◆負(fù)責(zé)月度小組績效考核總結(jié)及獎懲制度實施的記錄；
◆負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。
C、渠道一組---
◆負(fù)責(zé)制定營業(yè)部形象宣傳等營銷活動的方案； ◆負(fù)責(zé)和綜合崗、渠道二組，客戶開發(fā)工作的配合；
◆負(fù)責(zé)市場拓展組每周進行一次學(xué)習(xí)討論，如何更好開展工作；
◆負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。
D、渠道二組xxx
◆社區(qū)共建活動的策劃、實施，做好營業(yè)部形象宣傳、市場營銷等工作；
◆負(fù)責(zé)社區(qū)各種公益活動的參與、宣傳及客戶服務(wù)；
◆負(fù)責(zé)配合渠道綜合組、渠道一組的工作，在階段營銷主題活動上協(xié)同開發(fā)；
◆負(fù)責(zé)完成市場拓展組每月量化的工作任務(wù)。
三、工作考核
原則上做到目標(biāo)細(xì)分、責(zé)任到人。為了更好的發(fā)揮我們的團隊協(xié)作精神，達成我們既定的工作目標(biāo)，履行我們的工作職責(zé)，下面把工作任務(wù)分解到每個小組；使大家都有明確的個人目標(biāo)，充滿激情、充滿動力的做好工作。
四、過程管理
市場拓展組在圍繞下半年工作規(guī)劃開展工作時計劃進行完善的流程控制，以密切關(guān)注整體目標(biāo)進程為核心，通過總結(jié)、學(xué)習(xí)創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識來持續(xù)增強我們的戰(zhàn)斗力。
1.市場拓展組成員圍繞工作任務(wù)實施目標(biāo)管理
根據(jù)目標(biāo)達成的進度合理安排好工作的時間，工作活動的區(qū)域、準(zhǔn)客戶的儲備管理等一系列的流程控制。
2.團隊提升管理
A、每周一晨會后市場拓展部成員舉行例會總結(jié)上周工作進度；
B、交流工作中的心得體會，分享經(jīng)驗；
C、每人提出自己所遇到的問題，大家集思廣益提供建議；
D、討論下階段工作的重要之處，更有效率的開展工作。
2.每周進行一次創(chuàng)新業(yè)務(wù)知識的深入交流、探討。比如融資融券、創(chuàng)業(yè)板、即將發(fā)行的好產(chǎn)品等內(nèi)容，為更好的服務(wù)客戶做好準(zhǔn)備。
3.營業(yè)部組織的團隊活動必須參加，特別是學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。如實際工作中有需要調(diào)整，最少提前一天向領(lǐng)導(dǎo)請假。
有關(guān)證券公司工作總結(jié)不知不覺加入xx證券這個大家庭已經(jīng)三年有余，回想這三年來的工作是充實并愉快，讓我學(xué)到很多東西，但同時也存在著很多不足的地方一直在改進。公司領(lǐng)導(dǎo)對團隊的建設(shè)起到很大作用，思路比較清晰讓我們營銷道路減少走彎路。與同事之間的相處比較和睦，在他們身上學(xué)到提高自己溝通能力和應(yīng)變能力。
可以說是產(chǎn)品創(chuàng)新之年，開會學(xué)習(xí)是家常便飯，甚至總部領(lǐng)導(dǎo)視頻會議召開頻率也變多。手續(xù)費已經(jīng)很透明，只能通過產(chǎn)本站能完善客戶需求。從固定收益產(chǎn)品到信托產(chǎn)品，我們都要去匹配相適應(yīng)的客戶群體，這就看我們平常與客戶粘度。
也有許多不足的地方，團隊客戶的流失是最主要的方面！不管是因為客戶去幫親戚朋友的忙，還是因為其他原因。只能說明是我的服務(wù)工作做不到位，有些客戶的聯(lián)系方式失效或者過期的客戶近期也在完善甚至照著地址去尋。
目標(biāo)完成得不是很理想。客戶需求日益的增長，而我的專業(yè)水平也要相對應(yīng)的提升。如下是今年主要的工作：
一：兩融業(yè)務(wù)；融資融券業(yè)務(wù)占公司主營權(quán)重也在日益變多，總部領(lǐng)導(dǎo)也比較重視這一塊，下達給營業(yè)部任務(wù)然后分配給團隊。起初門檻是50萬，后面放開10萬即可做，慢慢的咨詢的客戶也多，我和客戶一起學(xué)習(xí)。融資融券是把雙刃劍，有客戶辦理的我都會耐心去和客戶解說。今年個人兩融開戶數(shù)打到20個左右，有重要信息都會和客戶去交流，有些客戶開始做不太熟悉，要常去給他解說。
二：信托產(chǎn)品銷售；陽光信托產(chǎn)品銷售我們利用周末時間在小區(qū)營銷、雖然做的不太好，但是我們投顧團隊連續(xù)幾個周末都在外去主動營銷。營銷產(chǎn)品的同時我們也在開發(fā)新客戶，讓更多客戶了解湘財。三：ETF產(chǎn)品銷售：今年有行業(yè)ETF和ETF換購！尤其是醫(yī)藥行業(yè)ETF比較受客戶歡迎，畢竟整個醫(yī)藥行業(yè)受政策和業(yè)績?nèi)ブ危誀I銷起來客戶也比較放心。至于ETF換購可以讓深套的客戶拿成份股去換，盤活客戶對公司和客戶都有好處。
四：金桂四季持續(xù)營銷。截至11月底金桂四季理財產(chǎn)品的收益率在同行業(yè)甚至與銀行產(chǎn)品收益還高。今年理財市場經(jīng)過余額寶等收益產(chǎn)品沖擊，互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品地位越來越重要。雖然金桂四季每季度開放一次，但是客戶合理安排資金還是可以的。我們在營銷客戶同時也在給客戶尋找貨幣基金或其他穩(wěn)健產(chǎn)品去和客戶推薦。
五：新增資產(chǎn)考核。今年總共新增將近100萬左右；與此前定下目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。
互聯(lián)網(wǎng)金融可能還會持續(xù)發(fā)力，現(xiàn)在手續(xù)費及網(wǎng)上開戶的放開。要好好利用這一塊，加大撒網(wǎng)力度。最重要的還是要加強學(xué)習(xí)，更好的應(yīng)對客戶的需求。潛在客戶的持續(xù)服務(wù)還是要跟進，利用公司現(xiàn)有的資源去給客戶做服務(wù)，時間是最好的導(dǎo)師相信客戶會為我華麗轉(zhuǎn)身。
有關(guān)證券公司工作總結(jié)10
上半年工作總結(jié)在過去的半年時間里，柜臺的工作內(nèi)容沒有太多變化，依然以開戶，檔案掃描，系統(tǒng)測試，股票機發(fā)放，客戶咨詢等內(nèi)容為主，現(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)如下：
1、柜臺業(yè)務(wù)方面，截止7月22號，共開戶561戶，經(jīng)辦開戶操作212筆，客戶檔案采集掃描1422件，客戶聯(lián)合身份信息修改7筆，開通債券回購業(yè)務(wù)12筆，轉(zhuǎn)戶業(yè)務(wù)受理筆，其他業(yè)務(wù)操作若干。在客戶開戶資料信息一致及檔案采集上傳總部等方面，做到認(rèn)真對比，仔細(xì)審核，按照總部提出的流程要求來完成，均未出現(xiàn)差錯。
2、股票機發(fā)放方面，上半年，由于股票機缺貨較為嚴(yán)重，加之總部更換股票機供應(yīng)商，我部共收到總部寄來股票機部，上半年共發(fā)放股票機115部。從客戶資產(chǎn)方面可以看出，約75%的客戶資產(chǎn)在9萬—20萬之間，通過客戶經(jīng)理們的宣傳及營銷，開發(fā)了很多優(yōu)質(zhì)的客戶資源，這也成為了我們營業(yè)部最重要的營銷策略之一。
3、在系統(tǒng)測試方面，上半年，參與并配合總部柜臺系統(tǒng)測試13次，其中深交所及電話委托程序升級測試6次，上交所報盤升級測試4次，滬深交易所集中交易系統(tǒng)應(yīng)急演練1次，單客戶多銀行存管業(yè)務(wù)上線測試一個月，代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)測試3周。在這些次測試當(dāng)中，每次都很好的完成了總部交給的測試任務(wù)，按時上傳測試報告，保障了系統(tǒng)的有效運行和正常運轉(zhuǎn)。
4、四月份為了完善客戶經(jīng)理CRM系統(tǒng)客戶增加情況，配合綜合部規(guī)范客戶資料，自查并整理客戶簽署的《客戶知情確認(rèn)書》及《一對一經(jīng)紀(jì)關(guān)系建立表》500余件，保證了客戶經(jīng)理名下客戶資料的完整性。
5、個人客戶營銷方面，上半年客戶營銷做的不理想，共開戶9戶，客戶資產(chǎn)約15.6萬元。從以上幾個方面可以看出，上半年工作內(nèi)容比較繁瑣，客戶營銷工作做的很不夠，在接下來的下半年工作計劃中，將要做好以下工作安排：
第一，在做好本職工作的'前提下，配合財富中心，做好“民富其實”產(chǎn)品簽約錄入工作，做到客戶簽約及時錄入，客戶信息及時反饋，客戶試用結(jié)束后，傭金及時調(diào)整的工作計劃，認(rèn)真做好每一步工作流程，讓客戶充分享受到公司提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
第二，由于上半年代辦股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)也就是新三板的業(yè)務(wù)一直處于測試階段，估計下半年通過幾次測試后，會有上線的可能。做好新三板上線前的準(zhǔn)備工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)和熟悉新三板上線后的操作流程，對業(yè)務(wù)上要有更深一層次的理解和認(rèn)識，掌握所有業(yè)務(wù)流程。
第三，努力開展?fàn)I銷工作，合理使用公司現(xiàn)有的服務(wù)和政策，多通過朋友介紹，客戶轉(zhuǎn)介紹的方式，開發(fā)更多的優(yōu)質(zhì)客戶，提高開戶數(shù)量，提升資產(chǎn)水平。總結(jié)到此結(jié)束，謝謝大家！
有關(guān)證券公司工作總結(jié)11
今年暑假來到證券公司開始我的實習(xí)生活。雖然還只有一周，不過在實習(xí)過程中，我可以感受到公司“以人為本”的管理思想，始終把顧客的需要放在第一位，這是作為一間公司逐漸形成了良好的企業(yè)文化，也就是說，公司已經(jīng)具備了足夠的親和力和一個良好的工作環(huán)境。通過這段時間的學(xué)習(xí)，從無知到認(rèn)知，漸漸的我了解到這個全新的專業(yè)，讓我深刻的體會到學(xué)習(xí)的過程是最美的，在整個實習(xí)過程中，我每天都有很多的新的體會。
我們的實習(xí)是分三個部分的，分組進行，每組4個人。我們組按從理財團隊到綜合柜臺部，再到運行部的順序，像各個擊破一樣掌握不同的部門工作職責(zé)。
第一周我們是在理財團隊，開始并不知道理財團隊具體是做什么的，以為是直接接受客戶的委托進行具體的理財項目，以滿足客戶的要求。進到這個部門在杜老師的帶領(lǐng)下，在劉哥和王哥的幫助下，我們才知道部門的宗旨是從基本面和技術(shù)面上對股市進行分析，以便給客戶一些投資上的建議。當(dāng)然我們作為初學(xué)者不能給投資者進行分析，不過我們能在股市方面開始有了些自己的認(rèn)識，加上老師們的講解，股市這個原本對于我們來說很神秘的`市場開始變得清晰化。我們知道了股市要受到宏觀經(jīng)濟消息的影響，分析股票時要對這只股票的公司進行了解，還要對行業(yè)的發(fā)展有所看法，一些公司發(fā)生的大事都能影響股票的價格。這也就是常說的基本面。此外，從日線圖，K線圖等方面分析就是屬于技術(shù)指標(biāo)了。不過這只能給股票的購買者一些參考，具體的選股以及合適時機就要自己琢磨了。當(dāng)然我們也還沒有學(xué)到那么精通的地步，因為那些前輩都是通過很長的時間自己總結(jié)分析得到些自己對股票的思路和見解。用前輩的話說，股票是門美麗的藝術(shù)，藝術(shù)不是所有的人都能理解透徹的。我們畢竟還是處于最初接觸股市的狀態(tài)，還有很多需要學(xué)習(xí)。
在理財團隊實習(xí)期間，杜老師每天在晨會后都會給我們開個小會，聽取一下部門其他人員對晨會消息面的理解，我想這個小會給了我們一個很好的工作開始。可以讓我們這些新來的人知道今天會有哪些板塊可能漲跌，這樣就便于我們有目的性的關(guān)注某個行業(yè)。在下午收市的時候杜老師還會給我嗎開個總結(jié)的小會，總結(jié)一天股市的變化，給第二天的開市做一些預(yù)期。這樣我們經(jīng)常可以聽到一些股市中的專業(yè)術(shù)語，對股市也有更多的了解。
公司在每天下午四點還對新進人員進行培訓(xùn)，在一些我們不太熟悉，或者需要注意的方面給我們強化訓(xùn)練。畢竟我們還在校園生活中，職場的要點我們還有很多都還不了解，還有很多我們要去學(xué)習(xí)，這是其他公司很難提供的培訓(xùn)，這也讓我感覺到公司以職員為重的理念，公司進步，職員也一同進步。
在實習(xí)過程中還認(rèn)識一些朋友，每天我們一起工作，一起下班，自然也成為了好朋友，勵志，這也就讓我學(xué)會了怎么在公司里與同事相處。這也是一筆寶貴的財富。
實習(xí)是一個認(rèn)識社會，認(rèn)識職場很好的途徑，特別是對于我們這些還在校園中的學(xué)生們來說。在這個過程中一定要虛心學(xué)習(xí)，多聽，多看，多想，多做，畢竟很多我們都還是不懂的。華泰證券給了我們這么好的一個學(xué)習(xí)平臺，讓我們可以在公司各個不同的部門學(xué)習(xí)知識，我們就要充分利用好這得來不易的資源，好好學(xué)習(xí)。剛過去的一周讓我對理財團隊開始有了全面的認(rèn)識，這一周要在柜臺部學(xué)習(xí)更多與客戶直接交流的方法，這又是一個完全不同的職位，我們同樣會更認(rèn)真的去學(xué)習(xí)。
在20xx年的第一季度，通過營銷部全體同事的不懈努力，取得了一定的成績，但其中也存在著一定的不足。希望通過這次總結(jié)，找到不足，為大家在以后的工作中取得更快的進步，現(xiàn)將20xx年第一季度工作總結(jié)如下：
一、工作情況
（1）在第一季度組織營銷人員開展了野外拓展訓(xùn)練培訓(xùn)，為了加強營銷部營銷團隊的團隊協(xié)作能力，為下一步更好的開展?fàn)I銷打好基礎(chǔ)；
（2）與社會團體接觸，如健身俱樂部、寶馬4S店、奔馳4S店、車友會等等，雙方均建立了良好的合作關(guān)系，為下一步的營銷活動做了良好的鋪墊；
（3）在20xx年的3月份，營銷部開展了“春季營銷活動”，在活動期間共開發(fā)客戶戶，資產(chǎn)共元；
（4）在20xx年第一季度，營業(yè)部公開發(fā)戶，開發(fā)總資產(chǎn)元。
二、營銷工做的困難
在第一季度的工作中遇到很多困難，最大的難處就是招聘營銷人員困難，招聘有資格的營銷人員更困難。培養(yǎng)的營銷人
員留不住。
三、工作計劃
營銷部在下個季度要：
（1）營銷部在營銷工作中要依托于農(nóng)業(yè)銀行的三方存管，加強與農(nóng)業(yè)銀行的合作；
（2）加強營銷人員的管理；
（3）堅持晨會、夕會制度，及時總結(jié)工作中出現(xiàn)的問題；
（4）加強與社會團體合作。
有關(guān)證券公司工作總結(jié)12
一、 主要完成工作
（一） 每日實時監(jiān)控
1、異常交易監(jiān)控包括：大單拉漲停、高買低賣、同一營業(yè)部對倒，尾市拉升、買入風(fēng)險警示板股票等，對有重點監(jiān)控賬戶參與的要求營業(yè)部提示客戶參與操作風(fēng)險。
2、新股交易監(jiān)控包括：兩交所重新修訂了監(jiān)管要求，根據(jù)要求設(shè)定出具體閥值，對新股實時進行監(jiān)控。新股上市10日內(nèi)對參與封漲停、開盤集合競價、連續(xù)申報競價、累計買入等大額實時監(jiān)控，對預(yù)警賬戶要求營業(yè)部提示客戶參與炒新風(fēng)險。
3、監(jiān)察員工（含經(jīng)紀(jì)人）是否有持倉股票。
4、員工用機和手機委托實時監(jiān)控：本年度共監(jiān)控392筆涉及44家營業(yè)部，總共發(fā)放異常情況反饋表169份，合規(guī)問責(zé)通知單22份。
5、根據(jù)每日監(jiān)控情況編制經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)控日志共225份。
6、港股通異常交易監(jiān)控：自11月開通以來，交易量不活躍，我部主要對賬戶透支，新開戶不足50萬等進行監(jiān)控。
7、對營業(yè)部員工合規(guī)展業(yè)加強監(jiān)控，今年對1-8月交易較頻繁傭金較高、相同地址、有相同客戶經(jīng)理的賬戶進行篩選，共篩選出421筆，涉及31家營業(yè)部的275個賬戶和146名員工，要求相關(guān)營業(yè)部對客戶回訪，并將情況反饋我部留存，經(jīng)營業(yè)部反饋未發(fā)現(xiàn)員工代客理財情況。
8、融資融券備崗等。
（二）每月工作
1、定期編制經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)控月報，發(fā)送至各營業(yè)部及總部部門總經(jīng)理。
2、每月對全部相同手機委托，人工篩查出有共同客戶經(jīng)理的賬戶，進行客戶回訪，6月-11月總共對59個手機進行回訪，將回訪情況通知到營業(yè)部，再由營業(yè)部落實后，做書面情況說明，由總經(jīng)理簽字后反饋我部留存。經(jīng)回訪有員工代理嫌疑的3個電話，都要求營業(yè)部落實員工后整改。
（三）其他工作
1、配合滬、深兩交易所協(xié)助監(jiān)控并督查重點帳戶，對賬戶進行重點跟蹤監(jiān)控，嚴(yán)防出現(xiàn)參與股票炒作的行為。
2、做好風(fēng)控檔案的整理。年初將上一年度的風(fēng)險監(jiān)控日志、異常情況反饋表、合規(guī)問責(zé)通知單等裝訂成冊歸檔，并將電子版刻錄保存留檔，保證風(fēng)控工作的完整性。
3、兼職部門內(nèi)勤和第七黨支部的部分工作。
主要做好上下級信息交流的中轉(zhuǎn)站，及時傳達公司下發(fā)指示精 神做到了不讓領(lǐng)導(dǎo)安排的工作在自己這里延誤，不讓辦理的事項在自己手里積壓，培養(yǎng)服務(wù)意識，為部門每一位同事做好服。
積極參與公司布置的各項工作，代表我部門和第七黨支部向公 司投稿和黨員學(xué)習(xí)心得體會等3份。
二、工作計劃
經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)監(jiān)控工作，主要是針對客戶異常交易和員工合規(guī)展業(yè)的監(jiān)控。今年根據(jù)業(yè)務(wù)需要，陸續(xù)增加了監(jiān)控項目（員工手機、相同MAC地址等）加強對員工合規(guī)的監(jiān)控。今年年底股市異常火爆，開戶數(shù)量猛增，為了防止員工為了開戶而不合規(guī)展業(yè)，請信息技術(shù)部支持增加了員工見證開戶數(shù)量的監(jiān)控。風(fēng)控崗作為公司后臺支持部門，隨著公司業(yè)務(wù)的不斷創(chuàng)新，我個人會認(rèn)真學(xué)習(xí)新業(yè)務(wù)，跟上公司發(fā)展步伐，努力做好新業(yè)務(wù)開展的風(fēng)險監(jiān)控，更好的把監(jiān)控工作做好。
證券公司工作總結(jié) 篇告別xx業(yè)界風(fēng)云;戰(zhàn)鼓催發(fā)，迎來更富挑戰(zhàn)的xx。站在新一年的起點，xxxx證券繼往開來，正確把握券業(yè)發(fā)展大勢，振奮精神、周密運籌，以必勝的信心和有效的準(zhǔn)備積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，拉開了搶占券業(yè)新的戰(zhàn)略制高點、以資源深度整合為突破口、以發(fā)展締造新希望的序幕。回首xx年，xxxx證券面對券業(yè)嚴(yán)峻的市場形勢，面對重大政策變化和券商大規(guī)模分化、重組、兼并等因素帶來的歷史性發(fā)展機遇，審時度勢，認(rèn)定“非固實之基無以鑄廣廈千尺，非堅韌之軀無以搏滄海巨瀾”的道理，按照“規(guī)范發(fā)展，做精做強”工作指導(dǎo)思想和年初股東會、董事會提出的工作任務(wù)目標(biāo)積極推進各項工作，以增收節(jié)支、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、強化風(fēng)險控制等管理工作、加強人力資源建設(shè)為側(cè)重點，公司全體干部員工同舟共濟、堅定信心、迎難而上、一些業(yè)務(wù)和工作取得了較大進展。
過去的一年，xxxx證券投行在嚴(yán)峻的證券市場環(huán)境下克服重重困難，勇于探索與創(chuàng)新，摸索出一條“以重點行業(yè)形成特色經(jīng)營、做優(yōu)質(zhì)項目打造公司品牌”的經(jīng)營思路。經(jīng)過不懈的努力，xxxx證券投行實現(xiàn)了股票承銷、債券承銷、收購兼并三大業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，并逐步培育了在基礎(chǔ)行業(yè)特色與品牌。xx年xxxx投行業(yè)務(wù)又上一新臺階，1-12月主承銷家數(shù)排名第三,ipo主承銷家數(shù)排名第二，總承銷金額在行業(yè)排名第十二，取得了歷史最優(yōu)成績。其中，我們承銷的開灤精煤項目籌資金額達到10.5億元，這標(biāo)志著我司在承攬大型投行項目上實現(xiàn)歷史性跨越。
經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)扭虧為盈，市場份額逐步上升，從交易所公布的xx年1至11月股票基金交易量同業(yè)排名統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，我公司股票基金總交易量的排名為21位，比xx年提高了3位。同時，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型取得一定進展，僅今年前11各月，基金銷售就比去年同期增長近4.5倍，8月份基金代銷資格的取得，使我司基金業(yè)務(wù)的競爭力得到進一步提升;作為拓展市場、搶占客戶資源、實現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的另一項工作，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)今年大力推廣了以銀證通為主的'非現(xiàn)場業(yè)務(wù)，并初見成效，xx年在銀證通客戶開戶量、交易量上都有大幅增長，銀證通交易在營業(yè)部交易中的比例比xx年提高了一倍。
內(nèi)部管理進一步加強，信息技術(shù)平臺建設(shè)進一步推進。按照業(yè)務(wù)歸屬，公司精簡管理機構(gòu)與管理崗位，整合資源，充實一線業(yè)務(wù)部門，提高了公司工作效率。風(fēng)險控制以審計部牽頭，成立了公司風(fēng)險控制委員會，建立了從立項、決策到 執(zhí)行、反饋的科學(xué)流程與一體化風(fēng)險控制體系，使風(fēng)險控制覆蓋各項業(yè)務(wù)的事前、事中、事后各個環(huán)節(jié)，在實際工作中收到一定成效。公司加大it平臺建設(shè)投入，啟動了集中交易、crm、廣域網(wǎng)升級、辦公自動化、公司升級等大型項目，投資規(guī)模是公司成立以來最大的一次，對公司實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展以及開展創(chuàng)新業(yè)務(wù)具有重要意義。
告別xx年，回首載浮載沉、激蕩變換的業(yè)界風(fēng)云，我們可以毫無愧色地說，xxxx證券廣大干部員工風(fēng)雨與共、頃盡全力奮斗過，眾志成城、滿懷喜悅收獲過。盡管有些工作還不盡如人意，盡管前程還頗多艱險，但路是一步步走出來的，過去留下的缺憾正是我們今后攻堅的著力點。
展望xx，xxxx證券必定會開創(chuàng)更具希望、更富前景的明天。為什么如此斷言?這是由外圍環(huán)境和內(nèi)在因素綜合決定的——券業(yè)市場、資本市場乃至宏觀經(jīng)濟形勢給我們以挑戰(zhàn)的同時，也為我們提供了大好的機遇;而xxxx證券初步具備了抓住機遇的素質(zhì)，充分具備抓住機會的智慧和魄力。
在券業(yè)資源整合的關(guān)鍵時刻，公司又顯示出搶抓機遇的智慧和魄力。xx年末，公司組織力量編制了xxxx證券未來十年發(fā)展戰(zhàn)略的實施意見;在不同部門、不同層次召開座談會，針對券業(yè)發(fā)展趨勢深入探討解決公司資源整合、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型等事關(guān)未來生存發(fā)展的深層次問題，為xx年的發(fā)展繪就了攻堅圖。可以預(yù)見，新的一年，公司將實施一系列在xxxx證券發(fā)展史上具有深遠(yuǎn)影響的變革和創(chuàng)新，新一年的新希望，在年初便已現(xiàn)出曙光。
新起點、新希望。站在xx年的起點，讓我們滿懷信心，以更清醒的頭腦、更旺盛的斗志、更奮發(fā)的姿態(tài)、更勤奮敬業(yè)的精神和更充沛的干勁，向我們的既定目標(biāo)進發(fā)!
有關(guān)證券公司工作總結(jié)13
1、確立切實可行的經(jīng)營目標(biāo)，進一步提高營業(yè)部的盈利水平。年初，分公司領(lǐng)導(dǎo)班子為更好地落實總公司提出的工作目標(biāo)，召開了員工大會，認(rèn)真?zhèn)鬟_了總公司計劃工作會議精神，并結(jié)合自身的具體情況，確定了相應(yīng)的經(jīng)營目標(biāo)。計劃制訂之后，為把工作落到實處，分公司又多次召集中層干部進行了充分討論，將目標(biāo)分解到兩個營業(yè)部，而且對營業(yè)部的經(jīng)營成本也分別制定了控制指標(biāo)。同時將機關(guān)研發(fā)部和網(wǎng)上交易部的骨干力量充實到兩個營業(yè)部，開拓業(yè)務(wù)，開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)，形成了營業(yè)部之間、員工之間的競爭氛圍。截止十二月末，永豐營業(yè)部完成證券交易額14.55億元，其中，股票基金交易額14.15億元，傭金收入實現(xiàn)463萬元;北地營業(yè)部完成證券交易額18.17億元,股票基金交易額17.91億元,傭金收入571萬元。
2、國債業(yè)務(wù)取得新進展。分公司在年初加大了宣傳推行力度。除利用報紙、電臺、電視臺等新聞媒體進行宣傳外，分公司研發(fā)部和網(wǎng)上交易部分別在兩個營業(yè)部柜臺設(shè)立咨詢點，印發(fā)宣傳單，向群眾講解國債知識，本溪縣和桓仁縣兩個遠(yuǎn)程服務(wù)部針對當(dāng)?shù)鼐用駥鴤顿Y熱情高、市場潛力大的特點，出動宣傳車走街串巷廣播宣傳，既方便了鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民，又?jǐn)U大了宣傳區(qū)域，讓投資者從不了解到踴躍購買，達到了宣傳的目的。截止十二月末，分公司完成國債交易量6605萬元，使國債業(yè)務(wù)邁上了新臺階。
3、大力發(fā)展網(wǎng)上委托交易。經(jīng)過一年多網(wǎng)上交易的運營，我分公司網(wǎng)上交易業(yè)務(wù)有了新的發(fā)展，截止十二月末，網(wǎng)上交易投資者開戶數(shù)為2748戶，比上年增加693戶；實現(xiàn)網(wǎng)上交易量3.3億元，比上年同期增長50%；網(wǎng)上交易額占分公司證券交易總量的過程中出現(xiàn)的故障；二是擴大網(wǎng)上交易用戶，對金融稅務(wù)、工商、政府機關(guān)及電業(yè)、郵政、電信等企事業(yè)單位及其工作人員進行宣傳走訪，推10.09%，超額完成了總公司下達的網(wǎng)上交易額占總交易額5%的總體目標(biāo)。在開拓網(wǎng)上交易市場過程中，我分公司一是搞好客戶跟蹤服務(wù)和咨詢工作，建立了網(wǎng)上客戶檔案，設(shè)立專人負(fù)責(zé)網(wǎng)上業(yè)務(wù)咨詢工作，客戶提出問題及時解答，必要時上門服務(wù)，解決網(wǎng)上交易廣網(wǎng)上交易，贏得了越來越多的客戶。中國教育語文網(wǎng) 5、管理工作進一步完善。分公司今年制訂了《遼證本溪分公司車輛管理暫行辦法》、《年度餐費管理報表》等，加強了費用管理工作。營業(yè)部針對新業(yè)務(wù)的開展，相應(yīng)制訂或修改了柜臺業(yè)務(wù)操作細(xì)則、計算機信息系統(tǒng)管理制度等。安全保衛(wèi)和防火工作常抓不懈，對保衛(wèi)、經(jīng)警人員加強了制度考核，做到防范工作及時到位，發(fā)現(xiàn)隱患立即處理解決。對不符合要求的保衛(wèi)、經(jīng)警人員做到了及時辭退更換。在防火方面，堅持了消防控制中心的值班制度，防患于未然，杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生。
二0xx年工作雖取得了一些效果，但還存在很多不足。10月，中國證監(jiān)會對我分公司進行了現(xiàn)場專項檢查，在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)方面程度不同地存在一些問題。如管理不規(guī)范，客戶管理檔案資料不健全，經(jīng)營成本高，平均效益差等等。
針對以上問題和總公司整改方案的要求，明年我們主要采取以下整改措施：
1、處理好歷史遺留問題。加大對債權(quán)的清欠力度，充分利用法律手段，采取各種有效的措施，力爭完成清欠任務(wù)。在總公司批準(zhǔn)的計劃內(nèi)組織好柜臺回購及企業(yè)債券的發(fā)行與兌付。
2、完成總公司要求的整改管理部門的任務(wù)，力爭在一季度前完成永豐營業(yè)部、北地營業(yè)部財務(wù)、辦公系統(tǒng)與分公司的獨立，直接歸屬總公司管理的準(zhǔn)備工作。
3、降低費用，節(jié)約開支，動員全體員工開展增收節(jié)支工作。
4、充分利用龍網(wǎng)優(yōu)勢，大力推行網(wǎng)上交易方式，加大營銷力度，逐步降低交易成本，實現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的低成本擴張。
5、認(rèn)真貫徹落實黨的'十六大精神，完善和理順與總公司的黨組織關(guān)系，開展正常的組織生活，發(fā)揮黨組織的政治核心作用，團結(jié)廣大員工，全力做好的各項工作。
我們相信，本溪分公司在遼證總公司的領(lǐng)導(dǎo)下，通過全體員工的共同努力，二0xx年的工作一定會取得良好的效果，為遼證總體的發(fā)展，做出我們應(yīng)有的貢獻。
有關(guān)證券公司工作總結(jié)14
20xx年已快接近尾聲，在這將近一年的時間中通過努力的工作，灑下汗水帶來收獲；也因為對前途感覺到暗淡而迷茫。今日公司團隊改革，給我?guī)硇碌南ＭＥR近年終，對自己的工作做一下總結(jié)。吸取教訓(xùn)，提高自己，努力把工作做得更好。
一、個人總結(jié)
1、在20xx年初我給自己在xx年定的業(yè)績目標(biāo)主要是資產(chǎn)增加方面，力爭在20xx年中達到1000萬。在自身提高方面完成證券從業(yè)的5門考試的`同時準(zhǔn)備CIIA考試。
2、在20xx年前11月共完成客戶開戶72戶。在開戶方面勉強達成要求。新增資產(chǎn)因為前期客戶賣出股票暫離股市而較去年末下降300多萬，這一塊是我始料未及的。另外本年度客戶交易帶來的傭金整體下滑。在這一年中自身也遇到一些問題。但主要是自身主觀能動性降低，因為對前途的不樂觀帶來的心理上的壓力。這需要自身的調(diào)整，與任何客觀環(huán)境沒有任何關(guān)系。
3、我們雄鷹團隊其實是很有特點的。已婚人士很多，具有更好的家庭感有責(zé)任感。這點是和其他團隊不一樣的地方。
二、20xx年工作計劃
1、在業(yè)績方面：主要目標(biāo)是1000萬資產(chǎn)，加大對大客戶的跟蹤。在個人素質(zhì)方面需要加大力度提高自身的修為。博覽群書，積極上進。
2、團隊建議方面：針對每位客戶經(jīng)理進行摸底，了解其家庭情況，工作經(jīng)歷；密切關(guān)注客戶經(jīng)理的心態(tài)動向，積極引導(dǎo)發(fā)展；對客戶經(jīng)理的活動量做量化管理，督促其高質(zhì)量完成；理清客戶經(jīng)理發(fā)展線路，加強員工的公司歸屬感；制度鮮明，獎懲公正并持續(xù)；重視客戶經(jīng)理在公司的地位！
3、合規(guī)方面，保證遵守公司制度，杜絕違規(guī)行為。
有關(guān)證券公司工作總結(jié)15
時間過的很快，回顧這半年來的工作。首先，我感謝公司為我提供了良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，讓我對證券市場有了更加深刻而清晰的認(rèn)識。理念上有了長足的進步，看待市場角度更加深入，半年來了有了很大的提高。
現(xiàn)將半年來的工作情況總結(jié)如下：
自從加入xxxx營業(yè)部后，在公司的日常學(xué)習(xí)中，讓我對證券研究有了一定的認(rèn)識。初步掌握了基本面分析的要點與方法，改變了原有對市場的簡單認(rèn)識，建立了正確的視角去看待市場的變化：
由原來單一的關(guān)注個股，開始向關(guān)注宏觀經(jīng)濟變化，關(guān)注行業(yè)變化的方向轉(zhuǎn)變。以往個人只關(guān)注簡單的宏觀經(jīng)濟現(xiàn)象，沒有深入的去思考背后的根本，以及現(xiàn)象可能引發(fā)的變化，對于行業(yè)的關(guān)注也脫離了宏觀經(jīng)濟的變化，所以導(dǎo)致對于行業(yè)的變化把握不夠。經(jīng)過這半年的學(xué)習(xí)與工作，我認(rèn)識到了證券分析必須從大的背景出發(fā)，由面到點的去一步一步進行，而不是單一的從k線形態(tài)出發(fā)進行憑空想象。
從簡單的關(guān)注個股形態(tài)與基本面，向形態(tài)與量能結(jié)合，關(guān)注資金流向方面轉(zhuǎn)變。過去個人總是通過k線形態(tài)結(jié)合公開資料進行分析，相對而言比較片面，對于資金流向分析不太關(guān)注，且不得要領(lǐng)。近期在鄭總的指點下，開始對于這個方面進行關(guān)注與學(xué)習(xí)。雖然目前盤面對于量能變化的敏感度還十分缺乏，對于資金流向的把握還十分欠缺。個人意識資金流向是行情的根本，這個方面將是我下一階段需要努力的方向。開始端正自己的投資操作理念與心態(tài)
過去心態(tài)相對比較容易波動，同時投資操作理念相對簡單。經(jīng)過這半年的工作與學(xué)習(xí)。個人認(rèn)為個人心態(tài)有所提高。以往個人只在意于結(jié)果，對于造成結(jié)果的原因不太深究。現(xiàn)在在平時的'工作、學(xué)習(xí)、個人操作中，比較注意過程，對于好的結(jié)果或壞的結(jié)果，個人都進行一定的總結(jié)。心態(tài)較以前平和許多。投資理念操作方面，個人十分贊同公司關(guān)于“跟從主流資金“的理念，雖然對于市場節(jié)奏把握的能力目前還十分欠缺;有時候還犯過于使用靜態(tài)眼光看待市場以及個股的錯誤。但目前個人在日常看盤分析操作中已經(jīng)有意識的去糾正與改變。 日常工作
我的日常工作主要是幫助公司開發(fā)客戶并維護好個人客戶，推銷公司發(fā)行的各種理財產(chǎn)品。個人認(rèn)為自己在這個方面作的還很不夠。雖然，每周自己都積極參與工作，并總結(jié)文字，盡量多從客戶的角度去分析與思考，抓住客戶的心理想法，但仍未達到預(yù)定目標(biāo)。在這個過程中，個人認(rèn)為，還是需要多做多學(xué)習(xí)，開發(fā)適合的客戶，多做服務(wù)，和客戶成為朋友，讓他們信任并支持自己，能進行二次開發(fā)最好。
通過本次總結(jié)，讓我靜下心回顧了半年來的進步與不足。
個人認(rèn)為不足在于：
自身知識結(jié)構(gòu)仍需要進一步理順。
雖然平日在自我學(xué)習(xí)、看各種新聞資料，每日與客戶的交流中，吸取了很多的經(jīng)驗與知識，但個人認(rèn)識到，還沒有很好的理順與發(fā)展。下半年的工作與學(xué)習(xí)中，個人打算對于基礎(chǔ)知識進行回顧與加強。
提高工作的主觀能動性。
雖然每天都了解市場、個股的信息，但是個人一定的惰性使我看觀察信息時不夠仔細(xì)與敏感。對于市場的變化，由于主觀能動性的不夠，導(dǎo)致分析不夠。同時，對于其他行業(yè)的關(guān)注，也缺乏連續(xù)性。
證券行業(yè)是一個不段學(xué)習(xí)與積累的行業(yè)，下半年，個人將著重進一步加強主觀能動性方面的建設(shè)，相信只有這樣才可以突破目前的相關(guān)瓶頸，才可能有一定的進步。
3、多開發(fā)一些有效客戶，為公司的業(yè)務(wù)發(fā)展實實在在的盡一份自己的力量。 證券公司工作總結(jié) 篇6
進入xx證券已有一年多了，這段時間自身在各個方面都有所提高，主要體現(xiàn)在：
1、對證券行業(yè)有了初步了解
進入公司以來，從熟悉這個行業(yè)到通過資格考試，對證券這個行業(yè)有了初步的了解，而駐點銀行，通過渠道營銷，對證券業(yè)務(wù)又有了較深的理解，工作中能解決各種基本問題。
2、業(yè)務(wù)開拓能力的提高
在業(yè)務(wù)營銷過程中，與客戶的交談和遇到的不同問題，提高了自己的溝通能力和應(yīng)變能力;而對客戶不定期的回訪，為其提供全方位、多角度的服務(wù)，使信達服務(wù)真正的深入人心。
3、工作的責(zé)任心和事業(yè)心加強了
對自己經(jīng)手的每一筆業(yè)務(wù)，都認(rèn)真對待，盡量避免給客戶和公司帶來不必要的麻煩，辦事效率力求最快、最好。
在業(yè)務(wù)營銷中，同樣也發(fā)現(xiàn)了一些問題和自己的不足：
1、證券知識還須加深了解，需不斷學(xué)習(xí)。
2、在與客戶關(guān)系維護中，溝通方式還要逐步加強。
3、專業(yè)分析能力及營銷能力還須進一步增強。
進入營銷這個行業(yè)，業(yè)績是衡量一個人的價值所在，前幾個月的業(yè)績表現(xiàn)不佳，我重新整理了思路，在今后的日子里，我要這樣做：
1、發(fā)傳單
進入信達證券我經(jīng)常發(fā)傳單，雖然發(fā)了很多，效果不是很好，但覺得還是可行，大量的傳單會提高公司的知名度，下一步還想適量發(fā)些，堅持終會有效果的。
2、有效利用銀行資源
在銀行駐點已有一年多了，業(yè)績十分不理想。銀行很好的服務(wù)有口皆碑，許多客戶慕名而來，如能利用好這一資源緊緊抓住幾個潛在客戶效果是很好的，但中國銀行和中銀國際很好的合作關(guān)系和相互間有回扣的合作方式使我一直在尋找突破點，雖然很有壓力，但目前與他們處好關(guān)系也是唯一的辦法。駐點客戶經(jīng)理的素質(zhì)直接影響著公司的形象，所以我一直在努力的去做。
3、充分利用關(guān)系網(wǎng)絡(luò)
拉動朋友或朋友介紹也是一種很有效的辦法。通過朋友介紹朋友，讓想炒股的客戶選擇我們信達來開戶，另外，對于已在其它券商開通三方存管業(yè)務(wù)的客戶，向客戶介紹我公司的服務(wù)理念及競爭優(yōu)勢，努力將客戶爭取過來。
現(xiàn)在市場波動很大，觀望的人占多數(shù)，同行間競爭也萬分激烈，為此，我必須要不斷的學(xué)習(xí)，豐富自己的專業(yè)知識，為客戶提供全方位的服務(wù)，要想盡一切辦法，盡自己最大努力來做。
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