投資年度工作總結

時間：2024-05-12 17:35:25 工作總結我要投稿

投資年度工作總結匯編8篇

　　總結是事后對某一階段的學習、工作或其完成情況加以回顧和分析的一種書面材料，它可以使我們更有效率，讓我們抽出時間寫寫總結吧。你想知道總結怎么寫嗎？以下是小編為大家整理的投資年度工作總結8篇，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

投資年度工作總結匯編8篇

投資年度工作總結篇1

　　一、多措并舉，積極推進市場開發

　　按照投資公司承包責任制的要求，分解任務、落實責任，力爭通過全體員工不懈的努力，超額完成投資公司下達的凈利潤150萬元、年銷氣量150萬立方米、開發居民用戶3500戶的任務目標。一是充分發揮中石油的品牌優勢，大力做好宣傳工作，計劃在xx電視臺、政府等媒體通過包版面和連續報導的形式開辟專欄，專題宣傳天然氣的優點和優惠政策，提高當地居民的認知度和安裝積極性。二是按照優先發展規模較大小區、優先發展離管網較近小區、優先發展管理水平較高小區、優先發展收入水平較高小區的“四優先”原則，優化市場開發結構順序，變全面開發為滾動開發，降低資金占有率，降低居民用戶開發成本。三是按照規劃局的統一規劃，做好新城區居民區的xx管網規劃啟動銜接，積極做好準備工作，為xx進入新城區創造條件。四是利用資源優勢，為當地經濟發展積極做貢獻，幫助當地政府引進用氣量較大的工業用戶，實現公司與政府合作雙贏。五是把鍋爐、餐飲用戶做為開發重點，同時著力發展LNG等可中斷用戶，拓寬銷氣渠道，培植新的用氣增長點。

　　二、強化安全管理，確保運營安全

　　按照“迎奧運、保安全”的要求，牢固樹立“安全就是政治，安全就是穩定，安全就是市場，安全就是質量，安全就是效益”的觀點不動搖，進一步強化措施、細化管理，為公司圓滿完成各項任務目標提供強力安全支撐。一是繼續實行安全例會制度，每周召開一次安全生產例會，總經理每月至少主持召開一次安全形勢分析會議或安全領導小組成員會議，每季度召開一次QHSE體系建設會議，對各類安全隱患及時研究解決。二是強化應急值班，加大崗位值班人員的責任，加倍巡檢密度，在確保日常檢查不放松的情況下，領導帶隊，組織安全員、工程技術、運營、巡線人員不定期對輸氣管網和施工現場進行檢查，確保運營不出事故。三是進一步完善QHSE管理體系，對值班、學習、巡檢、安全教育內容、外來人員進站流程等進行進一步規范完善，修訂《門站應急搶險預案》、《城區管網搶險預案》和《“反恐”應急預案》，不定組織人員進行演練，鍛煉廣大干部員工的.應急能力，確保出現問題隊伍能“拉的出、沖的上、打的贏”。

　　三、充分發揮黨支部堡壘作用，提升干部員工素質水平

　　按照《標準化黨支部》建設要求，扎實推進“四好”、“五型”、“五創”等活動的開展，增強班子執行力、掌控力和創新力，推進黨建工作制度化、規范化建設，促進黨支部工作與生產經營工作緊密結合，為公司做大做強提供堅強的政治和組織保證。按照黨員經常性教育要求，定期組織干部員工進行學習，使每位干部員工及時了解上級的方針政策，使廣大干部尤其是黨員干部樹立起發展的緊迫感、認識的危機感和強烈的使命感，思想上始終與公司、投資公司保持高度一致，自覺遵守公司的各項制度。根據上級公司和地方政府的培訓計劃列出切實可行的公司干部員工培訓計劃，把政治理論和業務培訓作為首要任務，全面加強干部、員工政策法規、業務知識、文化素養培訓和技能訓練;把干部教育培訓的普遍性要求與不同類別、不同層次、不同崗位干部的特殊需要結合起來，大幅度提高公司干部員工的素質水平，充分調動干部員工的積極性和主動性。支持工會組織開展豐富多彩、健康向上的業余文化生活，活躍氣氛，凝聚力量。

　　四、構建和諧，創優發展環境

　　開展企業文化建設，努力構建“讓政府放心、讓社區和諧、讓居民滿意”的和諧局面。一是堅持以人為本，細心體察用戶需求，切實為用戶提供個性化服務，通過細致的服務，贏得客戶、贏得信賴、贏得市場。二是與地方政府加強協調溝通，盡最大努力爭取地方政府的支持，創造和諧融洽的工作氛圍，為企業爭取寬松的發展環境。三是積極配合鐵嬥鄉陶瓷工業園搞好前期調試服務，爭取早日用氣，實現用氣量的重大突破。四是工作堅持民主集中制，會前交換意見、溝通思想，聽取黨內外員工的意見和建議，對會上提出的問題，及時落實整改措施，對員工普遍關心的問題，將整改措施向員工公布，接受員工監督，增強員工企業的歸屬感，穩定隊伍。四是邀請地方電視臺記者和報社記者對我公司的管理理念、業績、優惠政策進行專題宣傳報道，進一步提升公司的知名度。五是力所能及的參與地方的公益活動，履行社會責任，進一步展示中油xx旗幟形象。

　　五、努力提升公司效益水平

　　認真貫徹落實投資公司“三條紅線不能闖”的要求，堅持增效節支兩手抓，兩手都要硬，確保公司效益穩步增長。一是堅持對用戶初裝費全額收齊后再施工原則不動搖，確保資金回收率。二是按照“八統一”的要求，認真做好工程投資、物資采購、財務管理等規章的落實，大力壓縮管理、運營、工程成本。三是認真學習研究稅收政策，合理避稅，減少不必要的稅務交納。四是積極做好20xx年已開發居民用戶第三期初裝費的收取。五是加快工程建設，已開發小區爭取盡早完成安裝，盡早通氣，盡早見效益。

投資年度工作總結篇2

　　xx縣供銷社在縣委、縣人民政府及xx供銷社的正確領導下，在我社全體干部職工的辛勤努力下，各項工作取得了較好的成績。現就我社20xx年工作完成情況及20xx年工作計劃總結如下：

　　一、工作完成情況：

　　1、抓好春耕備耕物資監督、管理、檢查等相關工作，嚴厲打擊假冒偽劣農資，確保不發生坑農害農現象。我社和庫爾勒中心供銷合作社簽訂合作協議，對xx縣農資公司下屬農資經營戶進行了統一規范管理。在春耕生產前期，聯系庫爾勒中心供銷合作社對xx縣農資公司經營戶負責人進行業務培訓。并積極聯系工商、質檢等部門對全縣農資經營戶從進貨到銷售臺賬跟蹤監督檢查，最大限度的杜絕了假冒偽劣農資產品在我縣上市。20xx年春季，全縣儲存農資9000噸左右，營養土（大棚育苗用土）30萬袋約4500噸，地膜450噸，農藥10噸，基本滿足了我縣農民的農資需求。

　　2、加大為農服務力度，新辦農村合作經濟組織1個；發展改造新網工程：農資店5個、日用消費品店5個。利用供銷社自身優勢，在各鄉、鎮、村設立便民店，農資連鎖店，經營各類蔬菜、農副產品銷售網點，新辦農村合作經濟組織1個：xx縣嘉寶種養殖專業合作社聯合社；改造農資網點5個：（xx縣本布圖團結農資店、xx縣樂園農資連鎖點、xx縣振興農資店、xx縣賈家農資經銷部、xx縣素青農資店）；新建日用消費品網點：（xx縣悅購超市、xx縣美美超市、xx縣樂購多超市、xx縣樂家家本布圖葉紅超市、xx縣樂家家超市烏蘭鄉繼萍店）。

　　3、依托xx資源優勢，大力發展工業番茄、辣椒、蔬菜保鮮、養殖、農副產品加工等農民專業合作社經濟組織，發展專業合作社2個。遵循“民有、民管、民享”原則，加強農村合作經濟組織建設，堅持抓基地、上加工、創品牌、促營銷、增效益，大力規范合作社的運行機制。引導、發展3家農民專業合作社（xx縣普惠特色種植專業合作社、xx縣農源農業種植專業合作社、xx縣海明宏盛黑枸杞購銷專業合作社），積極申報農民專業合作社項目。

　　4、做好阿洪口葡萄種植基地田間管理工作。供銷社在經濟十分困難的情況下，對1000畝葡萄地已累計投入資金300萬元。目前我社按照葡萄公司的要求有序進行開溝、清溝、鋤草和管理工作，葡萄采摘完畢，已超額完成葡萄公司規定任務。現做好葡萄后期管理工作。

　　6完成供銷系統經營收入指標100萬元。供銷社將南山農場土地租賃給經濟條件好、有實力、有信譽的專業戶種植，合同履行良好，承包租金收回60萬元，供銷社系統企業、基層社門面房租賃收回租金35萬元，農資公司租賃費8萬元。

　　7、全面完成州級對口部門下達的績效考評指標。

　　（1）新網工程。按照州社的經濟考核指標，新建網點5個，完成5個（xx縣悅購超市、xx縣美美超市、xx縣樂購多超市、xx縣樂家家本布圖葉紅超市、xx縣樂家家超市烏蘭鄉繼萍店）；改造網點9個，完成9個（xx縣本布圖團結商店、xx縣豐澤園樂園商店、xx縣十一商店、xx縣豐收商店、xx縣紅火批零商行、xx縣康康商店、xx縣振興研究商行、xx縣賈家商店、xx縣素青商店）；

　　（2）基層組織建設。改造基層社1個（查干諾爾供銷合作社）、打造經濟強社1個（xx縣烏蘭再格森供銷社）、新建農民專業合作社1個（發展3個：xx縣普惠特色種植專業合作社、xx縣農源農業種植專業合作社、xx縣海明宏盛黑枸杞購銷專業合作社）、新建示范社1個（發展2個：xx縣雨軒養殖專業合作社、xx縣富民蔬菜購銷專業合作社）、創辦綜合服務社1個（發展2個：xx縣樂家家烏蘭鄉繼萍超市、xx縣查干諾爾鄉樂家家超市）、發展行業協會1個（xx縣殘疾人民間服飾.刺繡手工藝制作協會）、發展農村經濟組織聯合會1個（xx縣塔鄉蔬菜儲藏保鮮協會）。

　　8、認真做好創建國家級衛生縣城相關工作。供銷社積極響XX縣上號召，積極爭創國家級衛生縣城工作，抓好城鎮精細化工作，積極配合縣有關部門做好全縣再生資源回收的排查摸底工作，對單位的牛皮癬，死角地方及時進行清理，積極配合縣愛衛辦下發的.有關文件要求，做好供銷社創建國家級衛生縣城工作。

　　9、完XX縣上下達的項目資金任務。完成516萬元的固定資產投資任務。積極爭取上級部門各類項目的申報和落地工作。《xx縣雨軒肉羊養殖基地擴建項目》，新建肉羊標準化暖圈兩棟，現已投入資金231.7萬元，項目完工，20xx年通過自治區供銷社項目評審；《xx縣1000噸農副產品交易市場項目》設施工程、地坪已完工，現投入資金285萬元，項目完成，現已投入使用。

　　10、完XX縣上下達的招商引資任務4000萬元。積極聯系供銷社參股企業xx寶豐棉業和xx樺峰棉業，做好招商引資工作，2個軋花企業對按照發改委要求，對設備進行技改，投資1400萬元；查干諾爾供銷社參股企業富榮養雞專業合作社20xx年實施蛋雞擴建項目，引進全自動蛋雞養殖設備4套，投資900萬元，合計招商引資資金2300萬元。

　　11、認真及時完XX縣委、縣人民政府交辦的其他工作。能及時負責的能完XX縣委、縣人民政府交辦的各項工作任務，做好正月十五元宵節、“沙吾爾登藝術節”、“捕魚節”等工作，積極參加并完XX縣委、政府安排的各項會議、活動等工作。

　　二、20xx年工作計劃

　　1、為增加供銷社收入，發展xx縣旅游，將供銷社綜合辦公樓進行招商。

　　2、做好棉花企業消防、安全生產工作，職責范圍內不發生安全生產事故、社會治安案件。做好職責內應急管理各項工作。

　　3、加快xx縣雨軒肉羊養殖基地擴建項目、xx縣富民蔬菜專業合作社蔬菜交易市場落地工作。積極申報xx縣農資配送中心建設項目、xx縣供銷社日用品綜合超市連鎖店建設項目，做好科研報告，加快項目對接工作。

　　4、加強供銷社系統資產管理，加大欠款資金回收力度。

　　5、做好農村流通基礎設施建設。加強人員培訓，選拔一批有能力、有實體的農民參與“萬村千鄉 ”市場工程、“基層組織”、“新網工程”建設，加強基層連鎖配送網絡和經營主體建設，培育主導產業、興辦各類農村合作經濟組織，加快供銷社為農服務力度。

投資年度工作總結篇3

　　一、工作績效目標完成情況

　　截止11月末，管轄片區中高端客戶數量為同比增長戶，中高端客戶資產額為萬元，同比增長萬元。重點產品營銷，包括基金營銷萬元，各支產品完成率分別為人民幣理財產品共，同比增長

　　二、主要工作措施及成效

　　按照分行財富經理的職責范圍，我們分管的中西片區包括城區的中區支行、北區支行、西區支行、南區支行和沙溪、大涌支行共18個網點。我們的工作主要有加強對片區內理財經理的指導，協助支行吸收存款和銷售產品，以私人銀行為依托，引進高端服務內容。

　　在上崗以來的約半年工作中，我們總能認真履行本職工作職責，緊密配合分行完成省行下達的各項工作指標，圍繞省行“跑贏大市”和“率先實現百億利潤目標”的經營目標，落實分行各項工作部署和要求。勤跑網點，多打電話，全力以赴，和片區網點一起營銷客戶，力推重點產品銷售，促進中高端客戶數量與資產雙增長。做培訓，發短信，多管齊下，千方百計與片區理財經理保持良好有效溝通，促進理財經理綜合素養特別是專業技能、營銷技能及合規內控的全面提升。積極組織理財經理團隊活動，增強歸屬感，凝聚一切隊伍力量。做為分行財富管理工作新篇章的開始，我們的工作在行領導的關心與主任室的帶領下，取得了一定的成效，為我行個金條線今后工作的長足發展，積累了一些成功的經驗。

　　(一)立足本職，做好理財經理的相關工作

　　一是做好理財經理的培訓工作。財富經理團隊協作，共同完成全轄新聘任上崗理財經理的培訓工作，包括職業道德教育、風險內控要求、日常工作規范、產品知識普及與營銷技巧分享等，并將為上課而專門用心制作的PPT發送網點，供一線營銷人員參考使用。同時，將培訓工作日常化，對新業務、新產品及時做好培訓工作。

　　二是做好理財經理日常工作指引。及時將分行當前重點營銷信息轉達至各理財人員，恰如其分地為其分析，使大部分理財經理都能因勢導力，配合分行的'各項業務順利發展。

　　三是做好理財經理背后的技術支持。我們自己用EXCEL表制作了基金定期定投的計算公式供所有營銷人員銷售演示，得到了使用并業績初見成效理財經理的肯定好評;在加息信息一出時，即為加息后是否轉存，我們計算出了各期限年次的天數供全轄參考使用，減少了理財經理的工作量。另一方面，我們也隨時為理財經理的個性化需求，比數據，編表格，做分析，找產品，滿足大家對中高端客戶營銷的服務需求。

　　四是駐點工作，以身作則，對新聘理財經理嘗試實踐帶教。在管轄片區網點的兩例經驗來看，效果較為明顯，在駐點期間都實現了產品的突破性銷售，同時，也得到了網點客戶對中行財富經理的高度認同。

　　五是業績追蹤，對做得好的理財經理及時肯定，多做精神激勵，使其漸入良性循環之佳境。對于業績暫落后者，多了解，多溝通，想方設法幫助其進步。同時，我們提出建議，對銷售業績達到一定目標的優秀者全轄郵件通報表揚，對我行每次的重點產品銷售做總結，并對業績優秀者，特別邀請主管行長頒發獎杯，以之鼓勵，形成理財經理隊伍銷售氣氛的你追我趕。

　　六是關心理財經理8小時以外的生活，做好家訪工作。關注內控，做好特別提醒工作，在孫文中路與石岐支行并網點營業期間，我們與孫文中路網點主任一起，重點關注理財經理做好過渡期間的客戶服務與日常工作，同時提醒網點主任要關注其動態變化，防止意外事件發生。

　　七是不定期組織理財經理班后休閑活動，調節理財經理生活，增強隊伍凝聚力。如理財經理歡樂夏日聚餐、江門龜峰山登山比賽等，促進了大家的相互交流，增加了理財經理的歸屬感。

　　(二)極盡己能，協助支行吸收存款和銷售產品

　　在今年的工作中，上級行對儲蓄存款工作極其重視，為此，我行也將其作為年度工作中的重中之重，尤為重視。

　　我們做為服務我行中高端客戶而組建起來的一支團隊，首先，對待外部競爭，我們齊心協力，不分你我，信息交流，資源共享，充分溝通，團隊合作，抓住一切機會，爭攬行外資金，提升我行市場份額。對于產品銷售工作，我們即聯系理財經理，又與網點主任保持溝通，同時也積極配合支行行長的工作要求，做好營銷計劃，共同營銷客戶。

　　片區在20xx年熊貓金幣的前期銷售中，起到了較好地帶頭作用，引發了全行追逐銷售的良好效果。在重點基金國富中小與中銀雙利的銷售表彰中，片區三位新聘理財經理全部奪得并包攬全轄新人獎，還有兩位年資尚淺的理財經理亦取得銷售量與完成率的勝利獎杯。

　　(三)開展系列客戶活動，并以私人銀行為依托，引進高端服務內容，增強中高端客戶的忠誠度和貢獻度

　　為增強中高端客戶對我行的忠誠度與貢獻度，同時吸引新客戶，增加新的金融資產，我們與網點一起約訪客戶，滿足與激發客戶需求，請私人銀行家、投研顧問等團隊一起為客戶做資產配置建議書，成功實現產品銷售。籌劃并組織了系列客戶維護增值活動。在分行的大力支持下，成功舉辦了中高端客戶子女觀瀾湖夏令營。同時聯合私人銀行，組織簽約客戶親臨私人銀行觀賞亞運會開幕式彩排晚會，開展中高端客戶養生專賣講座。發展中行傳統優勢業務，邀請廣東省教育廳下屬出國留學服務專業機構辦出國留學講座，宣傳我行外匯等相關業務。攜手中銀境外機構，與中銀香港對有投資移民意向的目標客戶做香港投資移民講座等等。

　　(四)以實際行動支持分行IT藍圖上線工作，為100年行慶獻禮做出財富經理力所能及的貢獻。

　　今年是我行IT藍圖工作多年籌備推進的重要關鍵之年，配合分行工作，我們財富經理也是加班加點，毫無怨言。就算是國慶假期回家探親，在接到加班通知時，也是毫不遲疑地選擇了提前回到中山，熱情地投入我行的IT藍圖工作之中。

　　三、存在的問題、原因及改進計劃

　　6月份，我們開始嘗試財富管理模式的轉型，經過約半年的實踐，財富經理在高端客戶維護、理財隊伍培養，專業知識傳授、產品銷售方面均發揮了一定的作用，但我們的工作仍處在摸索探求階段，工作成果還不夠顯著，分管片區部分網點存在理財經理銷售活動量較少，產品銷售不理想，業績停滯，客戶基礎薄弱，儲蓄存款增長缺乏后勁等不足之處。新的一年，我們將緊密圍繞分行各項工作部署及主任室對財富管理工作新要求，有針對性地推動各項工作有效開展，務求取得新的突破。

　　在國家十二五規劃的開年之初，在當前高通脹經濟環境之下，人民群眾的儲蓄存款存在銀行“保本、保息、不保值”的狀況之下，為我們的財富業務發展提供了廣闊的空間，趁著國家發展新五年規劃的新風向，我們計劃明年再繼續努力。

投資年度工作總結篇4

　　一、為什么進入投資擔保行業？

　　我20xx年正式參加工作以來，先后從事服裝、金融、航空旅游業銷售管理工作，多年來接觸服務的客戶群一直都是些比較中高端的中小企業主和公司管理層，始終堅持以學書本、學社會、學優秀的成功人士為原則，以企業管理、市場營銷實戰學習和沉淀為核心，持續提升加強自身綜合素質和專業水平。20xx年4月，離開溫州七年職場生涯，回鄭州創業，后因前期準備不足，結果以慘痛失敗告終。創業伊始所摔的跟頭給自己帶來的挫敗感是巨大的。回鄭州創業的第一步就摔了一個跟頭，多年積蓄化為烏有。現實的壓力逼得我曾經痛苦無奈，也曾經迷茫失措。從去年11月份開始，不斷地參加各種聚會活動求師訪友，參加系統專業的創業培訓，也曾配合朋友籌辦文化傳媒、培訓咨詢公司，由于自身實力和資源的嚴重不足，現實困局仍然雪上加霜。當時面臨兩個選擇，一是繼續找份自己擅長的工作，眼前問題雖能得到解決，但內心的不安和焦慮只會加劇，讓自己更痛苦。二是重新定位規劃自己，選擇并找準一條符合自己長短期發展的路，完成一次新生的蛻變。后來意識到融資渠道和資金管理在整個創業管理過程中占據著非常重要的作用和地位，于是便下決心投入投融資領域。

　　二、四月底制定鷹之重生計劃

　　1資源積累期（20xx年5月1日－－8月31日）四個月

　　立足于企業管理咨詢培訓、社團組織資源和優勢，專注中小企業及個人融資理財業務拓展開發，任務是積累客戶資源，目標是做公司銷售冠軍。謹記格言：克己忍耐巔峰狀態

　　2專業知識深造（20xx年9月1日－－11月30日）三個月

　　考取國家二級理財規劃師證書和擔保經理人函授培訓，專注擔保部、風控部、法務部，任務是專業知識的學習，目標是一專多能，獨擋一面。謹記格言：挑燈苦讀，行業交流

　　3自身感悟提煉（20xx年12月1日－－20xx年2月28日）三個月

　　自身對投資擔保行業各職能部門業務的感悟心得加以提煉總結再拜訪求教同業高人，任務是精心深挖優勢潛能，拜訪明師高人，目標是能站在一個新的高度配合公司領導大力執行推動自己的既定目標和計劃。謹記格言：虔誠問心，僧佛之變。

　　三、鷹之重生計劃的實施過程

　　我從20xx年3月27日進入河南冠豫投資擔保有限公司任總經理助理（綜合部經理）一職，主要負責行政、人力資源，兼職做企劃和銷售。隨后在新浪網開通了自己的博客，著重于自身口碑品牌的'塑造和推廣。入公司之初，就開始配合董事長做河南安徽商會融資理財交流會的籌劃與準備工作，主持公司第一季度工作結會議、參與了公司內部管理框架設計（企業文化與戰略規劃、員工目標管理及培訓體系設計等），后來由于行業整頓期間與高層思路意見有分歧，（當時備案證和經營許可證拿到無望，轉型方向不明）于一個多月后來到以銀保業務為主的河南中服投資擔保有限公司。中服投資投資擔保主營業務為銀保業務，依托于河南省服裝行業協會，股東為夢舒雅、婭麗達、渡森、若宇等河南著名的服裝名企，在河南擔保行業的口碑和經營風格在業內頗有好評，很感謝中服擔保的領導和同事們，通過半年多的努力工作和學習，使我對擔保行業的了解更為清晰和深遠。由于今年整個擔保行業的現狀不容樂觀，公司戰略重心在于河南和和紡織服裝企業公司的籌建包裝重組上市，擔保業務經營過于保守和被動。全體員工的業務做得確實很不理想，但公司決策層的職業操守和經營理念令我非常敬佩。

　　四、計劃實施的反思和總結

　　四月份制定計劃執行不暢的主客觀原因分析如下：

　　1資金不足，男人無錢則無膽。人際交往放不開，有些畏縮，不像以前的自己。（心靈枷鎖）

　　2心理負擔放不下，心情浮躁，沉不下心（創業失敗－－－繼續半年窮折騰－－－－兩個兒子的撫養教育）

　　3心態管理不當，到新公司不敢表達想法或表達方式不當

　　4上無支持，下無支撐，孤掌難鳴（身體腳鐐）

　　5自我能力不足，又沒找到互補配合之人。

　　6行業大蕭條，一片迷茫

　　7原有資源不足，后期開發又沒跟上

　　五、鷹之重生計劃的修正（20xx年1月1日－－－－20xx年1月1日）

　　1生活：送兒子回家上幼兒園，暫時兩年內不能讓家庭包袱拖住后腿。

　　2 學習：

　　（1）向以前的老同學（現周口郵政儲蓄銀行某支行行長）請教學習商業銀行信貸管理和風險控制，備考銀行業從業人員資格考試；

　　（2）向姨父學習《公司法》、《擔保法》、《物權法》《合伙企業法》、《合同法》、《證券法》等法律知識，在其指導下，備考律師從業資格證。

　　（3）報名財務管理班，爭取當年通過考試。

　　（4）堅持自學PE運作管理和企業管理

　　3工作堅持以銀保、民間擔保為基礎，專注并致力于PE、VC的實踐學習，兩年時間內切忌不準改變原則

　　4社交

　　1堅持并完善博客營銷輔以其他網絡營銷手段

　　2走出去、請進來、留下來以 cc鹽業投資擔保公司、cc投融資沙龍為依托，走出去拜訪各大企業商會、協會、沙龍、俱樂部，主動結交若干個金融、商界、管理咨詢、各行政職能部門等志同道合、資源互補、利益共享、長期合作的朋友組成cc投融資沙龍的第一固定方陣，塑造并提升平臺形象，吸引更多的資源合作者走進來。最終通過群策群力苦心經營留下來的都會是公司一筆不小的源源不斷的財富。

　　5資金和資源支持

　　（1）尋求公司支持

　　（2）尋求同業異業朋友聯手合作

　　（3）溝通家庭不拖后腿

　　（4）努力賺錢，以戰養戰

　　六、在投資擔保行業的目標和重新定位

　　隨著在擔保行業工作學習中觀察思索的加深，對自己在這個行業的發展目標和定位日漸清晰，于是根據自己的興趣特長與行業發展規律制定出自己的職業目標和定位。

　　使命和愿景：為中小企業和創業者管理運營與投融資量身訂做最佳解決方案

　　專注領域：長期專注并致力于擔保／PE／VC的實踐學習

　　指導思想：專注專業專心融資融知融智讀書讀人讀事立功立德立言

投資年度工作總結篇5

　　我今年28歲，**年畢業于吉林省經濟管理學院會計專業，畢業后進入交行工作先后在原新春儲蓄所、儲蓄所作儲蓄員工作。**年通過招聘進入延邊移動公司任客戶經理。于今年11月份重新回到交行在春暉支行擔任臨柜柜員。這些工作經歷增加了我的工作經驗同時也提高了各個方面的能力。下面就我所具備的競爭條件和優勢做簡要的介紹。

　　一、首先我對銀行理財工作非常感興趣，同時也是一個工作勤勉和善于學習的人，我有信心在銀行理財崗位能夠更好地展現我的價值，并且為我行創造更多的價值。通過**年底開始的股市牛市以來，客戶對個人理財方面開始有很大的需求，但是又凸現出個人理財知識的匱乏，這就需要有專業人士來進行正確的指導，來實現客戶和銀行的雙贏。在為客戶辦理理財的同時，樹立交行個人理財的品牌，來吸引更多的客戶。

　　二、我曾經在移動公司任客戶經理，在此期間，積極做好優質客戶的營銷工作，培養了自身營銷的能力;并且通過這段工作經歷，使我具有一定的公關能力和良好的社會關系。我深信，在自己努力和多方面的支持下，我能出色了做好這項工作。

　　三、有在一線網點工作的經歷，接觸的客戶層面較多，能夠了解各類客戶的'需求，根據不同類型的客戶，而采用有針對性的營銷策略。努力做到客戶需要什么，我們就要給他什么。讓客戶把我們當作自己人來看待。

　　四、如果這次能夠競聘成功，我將從以下幾個方面來加強

　　1、盡快適應崗位轉換。首先是加強理財知識的學習。這是關鍵，不能夠熟悉個人理財業務知識和我們的各種理財產品，得不到客戶的信服，任何的服務和營銷將無從談起。更談不上客戶的開發。其次是營銷的技能。在理財經理崗位上不單純是個客戶作理財服務，我們的目的是要將我們的產品銷售出去，為我行創造效益。我們每天都會面對許多形形色色的客戶，要善于和他們進行廣泛的溝通與交流，洞察客戶的想法，為其提供滿意的服務。通過對學習和對市場行情的準確把握，為客戶提供合理建議。()這種營銷，既立足當前，更著眼于未來。善待客戶，就是善待自己;提升客戶價值，就是提升自我價值。

　　2、目前，銀行理財主要以單一產品銷售為主，什么在市場上賣得火，我們就一擁而上都賣這個，而忽視了必要的個人投資風險規避。只注重短期效應，比如在去年的基金銷售中，個別行就存在這種情況。針對這種情況，我將著重于組合理財產品和手段，由對客戶的深入了解開始，然后針對每一個目標客戶的特點及風險承受能力，量身組合出恰當的理財產品或服務手段，讓其獲得更大的收益，從而提升客戶對我個人，進而是我行的忠誠度和認知度。

　　3、發揮客戶和銀行之間的橋梁作用，及時將客戶的要求及服務中反映出來的問題反饋回來，從而有助于銀行整體服務水平和功能的提升。

　　4、加強學習，不斷豐富個人業務知識，并按照客戶經理發展的方向，強化投資規劃、保險、理財等多方面知識，今年內，爭取考到個人理財專業認證。盡快提升自己的專業水平，適應新形勢的需要。

　　各位領導，以上是我對個人理財經理崗位的一些認識，希望能夠得到大家的認同，同時希望能夠給我這個機會讓我來展示自己，為我行創造更大的效益。

投資年度工作總結篇6

　　一、今年工作指標及完成情況

　　今年市對區的招商工作考核的指標主要有五個，分別是:合同利用外資15億美元，實際利用外資10.6億美元;**商回歸實際到位資金80億元人民幣;國內招商引資實際到位資金95億元人民幣。

　　合同外資:引進外資項目60個，其中新批35個，增資25個，累計引進合同外資150051萬美元，完成市考核指標的100%。實際外資:累計實際到位外資106210萬美元，完成市考核指標的100%，同比增長11%。**商回歸:累計完成**商回歸實際到位資金106億元，完成市考核指標的132.5%。國內招商:累計完成國內招商實際到位資金116億元，完成市考核指標的122%。

　　二、今年開展的重點工作

　　一是布局戰略新興產業，謀劃洽談并引進了一批重點項目。圍繞新一代信息技術、化工新材料、智能裝備、高端現代服務業等戰略性新興產業開展了重點項目的謀劃、洽談和引進。經過不懈的努力，中芯集成電路、敏實智能裝備等一批重大項目落戶。九州通醫藥健康產業園、拓拉思跨境電商平臺等現代高端服務業項目已經落地。

　　二是不斷優化投資環境，做好服務外商投資企業的雙年活動。根據市政府辦公廳有關開展雙年活動的要求，組織街道和相關的區直部門走訪企業，上門宣傳國家和市、區政府鼓勵企業創新發展的政策，解決企業在生產經營過程中遇到的各種問題，做好企業服務工作。這次活動共走訪外商投資企業101家，收集企業反饋的意見和建議65條，對其中涉及企業在生產經營過程中遇到的問題及時予以解決。同時設立了**閑置資源網上信息平臺，為數十家中小企業找到了合適的經營場所，盤活區域內的存量資源。雙年活動得到外資企業的高度認可和好評。**區(開發區)被省商務廳推選為雙年活動的.先進單位。

　　三是積極參與省市組織的重大經貿活動，做好國內招商項目的簽約和落實工作。積極參與了市里組織的“上海-**周”、“**洽會”、“天下**商家鄉行”等大型投資和經貿活動。認真準備做好下月在北京舉辦“**-北京投資洽談會”，落實好上臺簽約的項目。積極對外推介區域投資環境，在長春和**的“對話民營企業500強”活動中向與會客商專題做了推介。對于今年省市重大活動中簽約項目，我們指派專人積極跟進，確保項目全部得到落地。

　　四是推進招商引資管理體制改革，完善招商引資扶持政策評審機制。根據上級要求，我們不斷深化招商體制改革，對內設部門、工作職能等進行了優化和調整，一批優秀的招商干部選調到經信、發改等部門做招商產業研究和園區管理服務工作。突出主業，對稅源招商進行剝離，增加區域經濟協作職能，重點做好重大功能性產業項目和現代高端服務業項目的研究謀劃和精準招商。今年研究出臺了優質產業項目評審小組和扶持政策評審小組的有關工作機制，進一步規范了招商項目準入和扶持的程序。進一步加大政策的招引力度，有效調動社會各方招商資源，研究出臺了**區(開發區)對優質產業項目招引專項資金扶持政策，為今后吸引更多更好的優質項目提供政策上的保障。

投資年度工作總結篇7

　　長期股權投資

　　第一節長期股權投資的初始計量第二節長期股權投資的后續計量第三節長期股權投資核算方法的轉換及處置一、長期股權投資的分類二、成本法三、權益法

　　知識點：長期股權投資的分類

　　1.長期股權投資的范圍

　　長期股權投資的兩個條件：一是準備長期持有，二是對被投資方能夠控制、共同控制或重大影響。長期股權投資可以是對上市公司的股票投資，也可能是對非上市公司的股權投資。

　　無重大影響的，不是長期股權投資。風險投資機構和共同基金持有的，初始確認為交易性金融資產的（非長期持有），即使對被投資方具有重大影響，仍應確認為交易性金融資產。

　　2.重大影響的認定

　　本部分教材在第二節權益法。判定為重大影響的情形：

　　（1）在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表，并參與被投資單位經營政策的制定。

　　（2）參與被投資單位財務和經營政策制定過程，包括股利分配政策等的制定。

　　（3）與被投資單位之間發生重要交易。

　　（4）向被投資單位派出管理人員。

　　（5）向被投資單位提供關鍵技術資料。

　　【例】三個小伙同時去一個女孩家提親，女方家長說：都說說自己的條件吧。張三說：我有一千萬；李四說：我有一棟豪宅，值兩千萬。王五說：我什么都沒有，只有一個孩子，在你女兒肚子里。結果，你懂得。【這個案例可以得知：核心競爭力并不是錢和房子，而是在關鍵的崗位要有自已的人】

　　3.間接持股問題

　　在判斷控制、共同控制和重大影響時，應綜合考慮直接持有的股權和通過子公司間接持有的股權，但在個別報表中，只考慮直接持有的股權份額；在合并報表中，同時考慮直接持有和間接持有的股權份額。

　　投資方對聯營企業的投資，其中一部分通過風險投資機構、共同基金、信托公司或投連險基金間接持有的，無論上述主體是否對這部分投資具有重大影響，投資方都可以按照交易性金融資產核算，而對其余投資采用權益法核算。

　　知識點：成本法

　　成本，即歷史成本，是說長期股權投資按歷史成本計價，一旦入賬，持有期間賬面余額保持不變，永遠等于其歷史成本。

　　適用范圍：對子公司的投資。

　　股權投資通過“長期股權投資”科目核算。

　　成本法的會計處理環節共有三個：

　　1.取得投資；2.宣告現金股利；3.處置投資。

　　注：期末減值后面講解。

　　1.取得投資

　　取得對子公司的投資（即形成控股合并的長期股權投資，教材在第一節）

　　取得對子公司的`投資是指一家企業以控股合并的方式取得另外一家企業的控制權。二者形成母子公司關系。

　　企業合并分為同一控制下的企業合并和非同一控制下的企業合并。

　　該控制并非暫時性的企業合并。同一控制下的企業合并，是在同一母公司控制下的合并，即兄弟企業之間合并，往往是出于母公司的要求，而不是自發的市場行為，不是交易，屬于一個集團內部的非同一控制下的企業合并，是獨立企業之間的交易，是自發的市場行為，合并價格通過討價還

　　合并方為合并所支付的代價，稱為合并對價。

　　支付合并對價的方式有三種：支付資產（現金資產＋非現金資產）、承擔負債和發行股票。直接合并費用，是指為進行合并所發生的各項直接費用，如為進行合并支付的審計費用、資產評估費用以及法律咨詢費用等增量費用。

　　被合并方賬面所有者權益的確定

　　這里的“被合并方賬面所有者權益”，不是指被合并方個別報表中的所有者權益金額。

　　①如果二者會計政策和會計期間不一致，則應是按主并方會計政策和會計期間調整后的賬面所有者權益。

　　③如果被合并方改制時對資產、負債進行重新評估，則應是經評估確認的所有者權益。④如果被合并方本身編制合并財務報表，則應是合并財務報表中的所有者權益。

　　【同一合并例題】

　　20×6年6月30日，P公司向同一集團內S公司的原股東定向增發1500萬股普通（每股面值為1元，市價為13.02元），取得S公司100%的股權，并于當日起能夠對S公司實施控制。合并后S公司仍維持其獨立法人資格繼續經營。兩公司在企業合并前采用的會計政策相同。合并日，S公司的賬面所有者權益總額為6606萬元（即相對于最終控制方的價值）。合并日P公司資本公積20xx萬元，其中，股本溢價和其他資本公積各1000萬元；盈余公積3000萬元。

　　【解答】

　　合并日P公司的賬務處理為：

　　借：長期股權投資6606萬元

　　貸：股本 1500萬元

　　資本公積——股本溢價5106萬元

　　注意：貸記資本公積——股本溢價5106萬，并不是股票的市價與面值之差1500×（13.02－1），而是享有子公司凈資產份額與合并對價之差（6606萬元－1500萬元）。

　　【改編】

　　改變一個條件：假設P公司支付合并對價發行的普通股是8000萬股。

　　【解答】合并日P公司賬務處理為：

　　借：長期股權投資 6606萬元

　　資本公積——股本溢價1000萬元

　　盈余公積394萬元

　　貸：股本 8000萬元

　　（2）非同一控制下企業合并的會計處理

　　2.宣告現金股利

　　非同一控制企業合并相關費用的處理非同一控制下合并費用的處理：借：管理費用貸：銀行存款借：資本公積——股本溢價貸：銀行存款

　　3.全部處置

　　處置（全部）投資時，應將長期股權投資的賬面價值全部轉銷。處置收入與股權投資賬面價值的差額，計入投資損益。

　　借：銀行存款

　　長期股權投資減值準備

　　貸：長期股權投資

　　借或貸：投資收益

投資年度工作總結篇8

　　在投資咨詢公司實習，一個月的時間，說長不長說短不短，但是也更讓我堅信：社會實踐確實是一個能讓人學到很多有用的東西并迅速成長的過程。邁嘉投資咨詢有限公司主要專注于投資留學移民業務，由于我所學習的專業與該類工作有著很大的區別，所以在這樣的公司工作對我來說接觸的是一個全新的領域。

　　雖然進入實習公司的角色是作為投資咨詢公司的翻譯人員，但是一開始并沒有直接的做翻譯這項工作，而是花了近一周的時間來熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容，比如，公司的咨詢顧問，他們每天要接聽新客戶的電話，要定期回訪老客戶，隨時接待客戶的面訪，以保證有高質量的客戶管理數據。然后再花一周的時間深入了解翻譯人員的工作職責工作內容和所需要具備的各項素質，這期間，我遇到了一個很大的問題，那便是英語水平在應用上沒有辦法做到游刃有余。這個問題一直讓自己很頭痛，盡管在大學期間一直很喜歡英語也很努力的去學習，但或許是因為方法不當，也或許是因為自己做的確實不是很好，在校期間才通過了英語四級，而在投資公司做翻譯的老員工有兩個，其中一個英語六級，還有一個是專業八級，這讓英語才與四級的自己難免覺得有些難為情。移民資料文件的翻譯是一件非常重要的事情，重要的句子可以說是一個字一個"扣"，翻譯起來絕對不能馬虎，因此，在熟悉自己的工作職責工作內容和所需要具備的各項素質的這大概一個星期的時間里，我也花費了很大的精力去研究了很多有助于翻譯人員工作的資料，雖然有些臨陣磨槍的感覺，但是這讓我感覺充實了很多，也發現，快樂的工作著是一件令人非常欣慰的事情。在接下來的兩個星期里，又花了一個星期的時間整理老翻譯人員所翻譯出來的資料，以及公司里重要但是還沒有完全整理好的一些文件，有時候也協助老翻譯人員做一些簡單的一些簡單的翻譯，還兼顧接線的工作，處理客戶打過來的電話或者把一些客戶打過來的電話轉接到所需要的工作人員手中。這個星期的工作讓我感覺到積極工作給人帶來的好處，如果一個人有積極的心態，能夠認真的面對一份工作，并能夠靈活的運用自己所掌握的能力去處理工作中所出現的問題，那么，工作著的同時也就是快樂著的時候。實習的最后一個星期，也是我真正進入翻譯人員角色的時候。每天所做的工作就是面對一堆資料，把它們進行正確的翻譯。我想，公司之所以讓我在這最后一星期的時間來做這樣專業的工作，也是基于這份工作的重要性來考慮的。在經過前面三個星期的熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容、熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容以及整理翻譯人員所翻譯出來的公司資料接線等工作之后，才能更好的了解我所做翻譯工作的重要性和翻譯人員身上所被賦予的責任感，這對于一個要和國外機構以及法律打交道的公司來說，可謂"重量不可忽視"。

　　在咨詢公司一個月時間的實習，就這樣在按星期逐步進入工作狀態的過程中結束。短短月的時間讓自己了解了一個翻譯人員的工作職責和工作內容的`同時，也熟悉了專做留學移民的投資咨詢公司的基本架構和工作性質。最主要的是讓我在這段工作的時間里感受了良多，在此總結如下：

　　一、做好一份工作所需要具備的基本條件

　　1.學習能力。現在的社會日新月異，新事物，新觀點層出不窮，必須具備快速學習的能力，并要以一種終身學習的心態來積極吸收新知識和新觀念，實習總結《投資公司實習總結》。同時，要注意理論學習和實踐能力的結合。我們面對社會的選擇，所學專業與從事的工作很可能不一致，那時就應該調整心態，找準個人定位，及時充電，更快更好地適應新工作發展的需要。

　　2.適應能力。這不僅包括對于一項新工作的適應，更包括對公司企業文化的一種認同和融合，在一個月中，我和公司的員工、同事等相處的都不錯，大家也都比較照顧我這個新來的"學妹"，在這一個月中，我對公司各崗位特點、能力需要有了初步的認識，并能幫助公司翻譯一些資料以供參考，通過熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容、熟悉公司的業務流程和公司人員工作的模式和大致內容以及整理翻譯人員所翻譯出來的公司資料接線等工作，以及翻譯相關的文件等，短短一個月能為公司做出一些菲薄的貢獻，還是一件值得高興的事！這也讓自己更加認識到了一個剛加入新團隊的人所必須具備的能力--適應。只有很快的適應周圍的環境，才能在工作中做得更好。3.英語能力。在經濟全球化的今天，英語是一門非常能夠重要的語言。在學校的時候，只知道要考四、六級英語，卻從沒想過英語學習的真正應用，到了公司，才知道英語的重要性。而作為一個翻譯人員，英語水平的要求是頗高的，這對于程度還不是很夠的自己來說，是一種很大的打擊，當然，也是一種鞭策和動力。經過這次實習，讓自己更加清楚的認識到，英語學習的重要性以及職業需要對于一個人所掌握的能力的考驗和要求。如果一個人要選擇做翻譯或者外貿之類的工作，那么就必須要擁有良好的英語應用能力，當然，如果一個人想選擇做銷售或者與市場有關的工作，就必須要具備分析市場的能力和強的銷售意識，這也是職業需求使然。

　　4.專業知識。任何一項工作都有自己的專業知識要求，即使在工作之初，你可能不完全具備這項要求，但是，只要你選擇了這份工作，就必須努力的使自己在接下來的時間里學習該工作所需要的知識和能力，好讓自己盡快的進入職責角色和工作狀態，這一點無庸質疑。在投資咨詢公司實習的一個月里，從工作時間和內容的安排可以看出，自己由于對該行業的不甚了解，因此而花費了很多的時間來過度，這直接影響了自己作為翻譯人員來實習的進度，這不能不讓人深思。也讓自己得出一個結論：在所有自己能夠掌握的范圍里堅持"溫故而知新"，在所有自己不能掌握的范圍里堅持"快速學習以期披荊斬棘"。

　　二、投資咨詢公司在辦理留學移民過程中應該注意的幾個問題

　　1.弄清顧客的真實意愿。在以往的很多以出國留學為名而趁機在外打工的"前車"中我們可以看出，很多人在這個問題上是出國留學是假，打工掙錢是真。因此，投資咨詢公司必須要弄清楚顧客的真實意愿，以保證留學移民的質量，并以次確保日后工作的順利展開。

　　2.幫助出國留學的人們走出思想認識上的誤區。出國留學熱潮至今方興未艾。雖然留學費用對父母來說是一筆高支出，但由于留學是對孩子發展的一種投資，因此社會需求還是相當的強勁的。從我國現代化發展的形式來看，出國留學不失為培養國際型人才的一條途徑，但是，不少學生及其家長在留學問題上仍然存在不少的誤區，比如有的人自身條件是不不適宜出國留學的，但是卻不顧一切要出去，而有的人在辦理相關手續的時候只相信國外親戚朋友，而不相信國內合法的留學中介公司，留學的很多人中，對課程選擇集中在所謂的熱門專業上，有的人則對留學的期望值很高，其實，殊不知，期望值越高，失望可能就會越大。這些，都是目前我們國家很多留學人員在思想認識上的誤區，投資咨詢公司應當在思想上給予辦理相關留學移民手續人員一些指引，讓他們正確的面對這個問題。

　　3.投資咨詢公司應該提升自己移民咨詢工作的教育含量。留學咨詢作為國際文化教育咨詢的重要方面，首先需要增強國際教育含量的內容，其次為已經長期適應我國教育方式的學生突破原有的學習模式提供機會。這個問題需要引起所以辦理留學移民的公司的思考。

　　總之，這次一個月的實習，讓我學到了很多東西，也讓我了解到了自己的缺點和優點，使自己更加堅信在接下來真正走入社會工作后，能夠正確的確定自己所選擇的方向，也堅定了應該為所選擇的目標做努力的決心。

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