理財顧問的年度工作總結(jié)

　　總結(jié)是對某一特定時間段內(nèi)的學(xué)習(xí)和工作生活等表現(xiàn)情況加以回顧和分析的一種書面材料，它有助于我們尋找工作和事物發(fā)展的規(guī)律，從而掌握并運用這些規(guī)律，因此我們需要回頭歸納，寫一份總結(jié)了。總結(jié)你想好怎么寫了嗎？以下是小編整理的理財顧問的年度工作總結(jié)，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

理財顧問的年度工作總結(jié)1

　　結(jié)合年初制定的工作計劃，今年我完成了以下各項工作：

　　1、在文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)方面：以“以客戶為中心”為指導(dǎo)思想，以多年的業(yè)務(wù)知識積累為基礎(chǔ)，我做到熱情，高效的服務(wù)。同時有意識地分流中小客戶辦理的簡單業(yè)務(wù)到自助終端辦理，提高自助終端的使用率。

　　2、在營銷方面：“優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是的營銷手段”，在此基礎(chǔ)上我堅持“一句話營銷”，推銷xx等產(chǎn)品。同時累積目標(biāo)客戶群，為平時的營銷及今后營銷做好準(zhǔn)備。

　　3、在內(nèi)控方面：以做好自身工作入手，保證以最低的.差錯率完成各項工作，做到真正的高效。對新同事做好傳、幫、帶。協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理做好各項自查工作。在銀企對賬的工作上，以當(dāng)面，電話提醒、催收的方式來提高我行的對賬率。

　　4、在自我學(xué)習(xí)與提高方面：以做好工作、提高自身素養(yǎng)為目的，積極參加各種培訓(xùn)，如：個人理財，afp后續(xù)培訓(xùn)等等

　　一、工作總結(jié)

　　客戶維系、挖掘、管理、個人產(chǎn)品銷售工作：

　　1、抓基礎(chǔ)工作，挖掘理財客戶群；通過前臺柜臺輸送，運用crm系統(tǒng)，重點發(fā)展vip客戶，新增vip貴賓客戶；

　　2、進一步收集完善客戶基礎(chǔ)資料，運用crm系統(tǒng)將客戶關(guān)系管理，資金管理，投資組合管理融合在一起，建立了部分客戶信息。在了解客戶基本信息對客戶進行分類維系的同時。進行各種產(chǎn)品銷售，積極營銷取得了一些成效；

　　3、加強了宣傳，通過報社、移動短信，展版張貼，led橫幅等方式傳遞信息，起到一些效果；

　　4、結(jié)合市場客戶投資理財需求，按照上級行工作部署進一步推進新產(chǎn)品上市，如人民幣周末理財、安穩(wěn)回報系列、中銀進取搏弈理財?shù)取⒁约百F金屬的銷售

　　二、存在的不足

　　盡管我行理財業(yè)務(wù)已得到初步發(fā)展，但由于理財業(yè)務(wù)開展起步較晚，起點較低，使得理財業(yè)務(wù)發(fā)展存在規(guī)模較小，與同業(yè)比較存在較大差距，存在人員不足、素質(zhì)不高、管理未配套等問題。目前，我行為擴大中間業(yè)務(wù)收入，僅僅在發(fā)展代理保險，代售基金是遠遠不夠的，產(chǎn)品有待更豐富，理財渠道有待拓展，展現(xiàn)我行的特色產(chǎn)品的專業(yè)性理財產(chǎn)品。

　　不足處：

　　1、基礎(chǔ)理財客戶群（中、高端客戶）較少，對客戶信息資料了解不全（地址、號碼、興趣愛好）缺少對客戶的維護；

　　2、營銷力度薄弱，需要團隊協(xié)作加強營銷，沒有充分發(fā)揮個人能力；

　　3、業(yè)務(wù)流程有待梳理整合，優(yōu)化服務(wù)提高服務(wù)質(zhì)量，多渠道從前臺向理財室輸送客戶信息；

　　四、以后工作打算

　　1、在鞏固已取得的成績基礎(chǔ)上，了解掌握個人理財業(yè)務(wù)市場，應(yīng)對同業(yè)競爭，進快迅速發(fā)展我行的理財業(yè)務(wù)；

　　2、不斷加強素質(zhì)培養(yǎng)，作好自學(xué)及參加培訓(xùn)；進一步提高業(yè)務(wù)水平；

　　3、加大營銷力度推進各項目標(biāo)工作，有效的重點放在客戶量的增長。

理財顧問的年度工作總結(jié)2

　　回憶即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個布滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，布滿了神奇，奇怪，時而豪氣萬丈，時而信念缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。

　　進公司已有兩個月，對于理財參謀這個崗位，沒有我想象中的簡潔，即需要對行情的理解，也需要對客戶有急躁，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了許多，不只是證券學(xué)問，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工特別感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，漸漸的提升自身的素養(yǎng)與才能，指導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的指導(dǎo)以及全體同事表示最誠心的感謝，有你們的幫助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們，才能令到公司的進展更上一個臺階。

　　在這兩個月的時間里，我也看到了我的.業(yè)績還狠不抱負(fù)，之中也存在著諸多問題，經(jīng)過自我反思，究其緣由主要有：

　　第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有許多，第二、工作還不夠樂觀主動，可能是之前的工作性質(zhì)打算了我不需要特殊主動，只要等著指導(dǎo)支配，自己仔細完成就好。但如今做為理財參謀，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加樂觀主動。

　　第三、業(yè)務(wù)程度還有待進步，無論是客戶溝通力量，還是市場分析力量都是我目前欠缺的。

　　因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：

　　第一、但凡預(yù)那么立，不預(yù)那么廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順當(dāng)張開，因此我要先仔細做好接下來3個月的方案，并按方案實行。抓緊把之間鋪張的時間補回去。

　　第二、虛心請教。作為一個新員工，我要向指導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和進步自身業(yè)務(wù)力量。

　　第三、仔細做好客戶維護。作為理財參謀，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的開掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯(lián)絡(luò)溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為臨時資金緊急，或年底事情忙，臨時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財效勞，因此對于有潛力的客戶，我要坐好準(zhǔn)時的跟進。

　　第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時注意技巧。像我剛開頭只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來說這才剛開頭，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。因此我要合理的支配時間，平衡銀行與客戶之間的時間安排。

　　在接下來的20xx年，我會在保證仔細對待、重視工作的根底上，不斷完善和充實自己，進步自身素養(yǎng)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析力量的學(xué)習(xí)和進步，努力夯實和進步自能工作力量和業(yè)務(wù)程度。

理財顧問的年度工作總結(jié)3

　　今年是我作為理財顧問的第三個年頭，回顧這一年的工作，我感到非常滿足和自豪。在過去的一年里，我與客戶建立了緊密的合作關(guān)系，積極提供專業(yè)的理財建議，取得了顯著的成績。

　　首先，我成功地幫助客戶實現(xiàn)了他們的財務(wù)目標(biāo)。通過與客戶進行深入的咨詢和分析，我了解到每個客戶的.獨特情況和需求。我根據(jù)客戶的風(fēng)險承受能力、投資目標(biāo)和時間框架，制定了量身定制的投資計劃。通過合理分散投資組合風(fēng)險，調(diào)整資產(chǎn)配置，我?guī)椭�客戶實現(xiàn)了穩(wěn)定的投資回報，并幫助他們在房產(chǎn)、教育基金等方面取得了卓越的成就。

　　其次，在市場波動和金融不穩(wěn)定的環(huán)境下，我成功地幫助客戶保值增值。作為理財顧問，我密切關(guān)注市場動態(tài)和經(jīng)濟狀況，及時調(diào)整投資策略，以確保客戶的資金安全和穩(wěn)定增值。通過利用投資工具的優(yōu)勢，如股票、債券、基金和保險產(chǎn)品等，我?guī)椭�客戶在挑�?zhàn)和機遇中抓住了穩(wěn)健增長的機會。

　　此外，我積極參與了行業(yè)培訓(xùn)和研究，不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)。我密切關(guān)注金融市場的變化和投資策略的最新發(fā)展，不斷學(xué)習(xí)和掌握新的知識和技能。通過參與研討會、讀專業(yè)書籍和研究報告，我不斷提升自己的投資分析和風(fēng)險管理能力，為客戶提供更高水平的服務(wù)。

　　此外，我還積極參與社會公益活動，回饋社會。我相信，作為理財顧問，不僅要關(guān)注客戶個人的財務(wù)目標(biāo)，也要關(guān)注社會的可持續(xù)發(fā)展。因此，我積極參與一些慈善組織和公益項目，并將一部分收益捐獻給慈善機構(gòu)，幫助那些需要幫助的人和社區(qū)。

　　總之，從今年的工作總結(jié)來看，我充分發(fā)揮自己的專業(yè)知識和技能，幫助客戶實現(xiàn)財務(wù)目標(biāo)，保值增值，并積極參與社會活動。我將繼續(xù)不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)，為客戶提供更高水平的理財服務(wù)，以及為社會做出更多貢獻。明年，我期待繼續(xù)在理財顧問這個崗位上發(fā)光發(fā)熱，為更多的客戶創(chuàng)造財務(wù)成功的故事。

理財顧問的年度工作總結(jié)4

　　20xx年上半年的工作已經(jīng)結(jié)束，回首半年來的工作，作為銀行理財顧問，在工作中認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實黨的十九大精神，不斷提高自身的思想政治素質(zhì)和綜合素質(zhì)，切實充實自我，提高自身的工作業(yè)務(wù)能力，得到了我行領(lǐng)導(dǎo)和同事們的一致好評與贊揚，當(dāng)然也有很多需要改進和提升的地方。現(xiàn)將上半年工作情況總結(jié)匯報如下：

　　一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況：

　　1、任務(wù)指標(biāo)：

　　基金個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率241%。 理財產(chǎn)品 個人任務(wù)指標(biāo)萬，完成萬，完成率226%。 理財客戶 新增戶，完成111%。

　　貴金屬 任務(wù)指標(biāo)萬，銷售萬，完成率115%。 白金卡 任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率130%。貸記卡 個人任務(wù)指標(biāo)張，完成張，完成率206%。

　　2、學(xué)習(xí)上：

　　20xx年8月通過了CFP(國際金融理財師)考試，目前已經(jīng)具備了AFP、 CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。

　　3、工作上：

　　1)積極營銷新客戶。

　　有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一 定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾 筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、 快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip 卡，客戶從外地匯過來x萬元。

　　2)細心維護老客戶。

　　定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦貴金屬，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了多萬元的貴金 屬，為我行增加了萬多元的.中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

　　3)耐心解答客戶問題。

　　經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24 小時開機。

　　記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

　　4)協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。

　　在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、工作中存在的不足：

　　1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

　　2、營銷力度有待提高。

　　三、20xx年下半年的工作打算：

　　1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好銀掌柜系統(tǒng)，重點開 發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

　　2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘 手問題上能夠靈活變通。

　　3、自身努力方向和擬采取的措施。

　　4、各項業(yè)務(wù)指標(biāo)目標(biāo)數(shù)預(yù)測。

　　在新的半年里，本人將再接再厲、戒驕戒躁，以飽滿的工作熱情迎接新的挑戰(zhàn)。緊跟總分行的營銷政策，踏踏實實做事，不畏艱難，力爭完成全年指標(biāo)任務(wù)，向領(lǐng)導(dǎo)交出一份滿意的答卷。

理財顧問的年度工作總結(jié)5

　　回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。

　　在這段時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題，經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：

　　第一、缺乏正確的時間觀，總以為時間還有很多；

　　第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動；

　　第三、業(yè)務(wù)水平還有待提高，無論是客戶溝通能力，還是市場分析能力都是我目前欠缺的。

　　因此，在接下來的時間里，我會從以下幾個方面著手：

　　1、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去；

　　2、虛心求教。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力；

　　3、認(rèn)真做好客戶維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的.跟進。

　　4、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務(wù)，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。

　　在接下來的20xx年，我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財顧問的年度工作總結(jié)6

　　一、工作指標(biāo)完成狀況匯報

　　1、截止11月底完成綜合交易額x萬元，完成全年預(yù)算的，日均成交x萬元，較上年全年日均成交x萬元增長。累計交易周轉(zhuǎn)率為x次，市場占有率為，較上年全年增長，交易活潑度較上年有明顯提升。

　　2、營業(yè)面積較小，晉級之后營業(yè)部對客戶效勞方向進展調(diào)整，重要進展網(wǎng)上交易客戶以及手機交易客戶群體，這一年營業(yè)部非現(xiàn)場交易已到達89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力提倡手機證券交易方式，營業(yè)部同時也作為重點進展方向，目前為止，營業(yè)部手機交易占比到達7.9%，是全公司手機交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不行分，同時理財參謀部與營銷部互相協(xié)作，對營銷團隊營銷的每一個客戶、新入市的客戶在如何使用手機證券都進展仔細講解，所以在手機托付推廣方面理財部全體員工也起到的推波助瀾作用。

　　3、標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核工作全年完成狀況：營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化效勞

　　考核指標(biāo)完成狀況良好，營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核中秉承做有所用的根本原則，每一項工作都進展了仔細的梳理，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面根據(jù)營業(yè)部的實際需求進展了調(diào)整，并對每月客戶數(shù)據(jù)進展綜合分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析狀況制定工作策略，假設(shè)覺察特別賬戶準(zhǔn)時進展溝通，做好營業(yè)部客戶的根底效勞工作。在仔細完成營業(yè)部根本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作根底上，理財參謀部加強了詢問協(xié)作參加力度，全年屢次參與公司的詢問協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員，全年投稿20多篇。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化效勞考核中添磚加瓦。

　　二、工作目的完成狀況1、投資者訓(xùn)練工作完成狀況

　　本年度在投資者訓(xùn)練方面，營業(yè)部共計進展了兩期股民學(xué)校。6月舉辦第一期股民學(xué)校，也獲得肯定的成效，但同時也暴露一些問題。理財參謀部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反應(yīng)的意見，又再次細心預(yù)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn)，本年度第二次股民學(xué)習(xí)，考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高，假設(shè)像以前培訓(xùn)都支配在開市期間，大多上班客戶無法參與，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過理財參謀部全體員工的協(xié)商打算，將股民學(xué)校培訓(xùn)時間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進展之后，得到了大多客戶好評，雖然大家都犧牲自己的休息時間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會多增加周末的培訓(xùn)活動。本次培訓(xùn)無論從課程的支配上，還是從課件的組織架構(gòu)，都得到了進一步的提升，客戶也特別滿足，許多客戶盼望以后多增加類似的培訓(xùn)，此項工作已經(jīng)在籌劃之中，爭取明年一季度做好培訓(xùn)體系的搭建。

　　2、投資者詢問效勞工作狀況

　　目前詢問效勞方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡潔日常信息傳導(dǎo)，客戶在詢問方面的需要越來越多元化，為了能更好的滿意客戶的需求，理財參謀部對現(xiàn)有的詢問工作進展梳理。

　　⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送準(zhǔn)時性進展了調(diào)整，首先，充實短信信息內(nèi)容，除準(zhǔn)時傳導(dǎo)公司詢問信息以外，營業(yè)部還增設(shè)了多個欄目，擇機擇時的發(fā)送，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個有針對性，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進展。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。

　　同時要求進步營業(yè)部群活潑度，并且支配專人負(fù)責(zé)，其它人幫助的效勞形式。經(jīng)過努力，目前理財參謀部在信息傳導(dǎo)方面有了樂觀的'改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的準(zhǔn)時性，從而讓客戶感受到營業(yè)部的詢問效勞的提升。

　　經(jīng)過一段時間的運行，目前客戶反應(yīng)良好。雖然已經(jīng)獲得了一些成果，但是向客戶堅持供給高質(zhì)量的詢問效勞工作，必需持之以恒、堅持不懈充實自我，才能更好的完成上述工作。

　　⑵在詢問效勞方面，理財參謀部結(jié)合今年工作會議精神，協(xié)作市場熱點準(zhǔn)時的舉辦了五期行業(yè)策略報告。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機都與市場熱點吻合，如：理財參謀部支配稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后，爆發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯，隨后又相繼進展了?新能源概

　　念行業(yè)報告?鋰電池池概念行業(yè)報告?新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告?高精端裝備制造行業(yè)報告?，根據(jù)公司四季度操作策略，交融整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場時機，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性，并且又再次成功的舉辦了一期?季度策略報告會?通過對行業(yè)的研讀，投資者能準(zhǔn)時理解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個股的根本狀況，進步投資者市場行業(yè)分析力量。

　　3、營業(yè)部全部員工詢問力量提升狀況

　　由于為新晉級營業(yè)部，員工隊伍比擬年輕，缺少市場閱歷積累，提升營業(yè)部整體詢問力氣是刻不容緩的事情，營業(yè)部年初就向理財參謀提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的詢問力量提升的要求。

　　理財參謀在員工詢問力量提升方面進展了以下幾點的工作：

　　1、充分利用每天晨會時間，由于參會人員較多，晨會召開時間又短，為了能讓全部人都能在晨會上得到熬煉，晨會以輪番制進展。通過晨會市場信息的分析，熬煉大家對市場重要信息提煉的力量，通過短線股票選擇工作，能讓大家理解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家互相溝通可能進步看盤力量。讓大家在良好的詢問氣氛中獲得學(xué)問儲藏和力量的進步。

　　2、“一周聚集〞的活動的開展

　　每周三舉辦一次“一周聚集〞員工的溝通活動，周三的溝通活動比擬敏捷，會根據(jù)不憐憫況支配，除對近期市場進展分析以外，還會融入一些根底學(xué)問的學(xué)習(xí)，支配前后臺人員進展講課。每月還會要求全部人都進展月度股票推舉，并且評出月度最正確推舉人獎、大盤分析

　　最準(zhǔn)確獎。通過一段時間的運行，目前“一周聚焦〞已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)溝通的平臺，成為晨會溝通很好的補充，在這里溝通可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過大家不斷的溝通，可以進一步的提升員工與客戶的溝通溝通力量。

　　通過一段時間的培育，目前營業(yè)部可以參加理財專職講座的講師到達4位，已經(jīng)培育后備講師3位，目前營業(yè)部講師理論學(xué)問積累方面已經(jīng)到達要求，但在理論中缺乏閱歷，還需要連續(xù)進一步加強培育。

　　三、工作中的缺乏之處

　　1、本年度投資者訓(xùn)練工作沒能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時間間隔過長。

　　2、短信方面未能準(zhǔn)時整理短信平臺，造成短信發(fā)送消失重復(fù)、無效、錯發(fā)的現(xiàn)象較多，增加了營業(yè)部的經(jīng)營費用，目前短信平臺正在整理當(dāng)中。

　　3、理財參謀部工作與市場部的協(xié)作不夠嚴(yán)密。未能到達通過理財效勞吸引客戶的工作效果。

　　4、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶詢問傳導(dǎo)不暢通，目前詢問信息局部客戶無法正常傳導(dǎo)，在日后工作中如何能進步非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財部重要工作方向。

　　5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩局部進展，但是客戶回訪的長效性未能保證，沒能按公司要求到達回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財參謀部人員的考核指標(biāo)。四、將來一年的工作方案

　　1、由于營業(yè)部目前基數(shù)較小，將來一年我們擴大基數(shù)是營業(yè)部重要目的，理財參謀部會發(fā)揮詢問實力，在下一年度要與市場部嚴(yán)密協(xié)作，做好營銷效勞工作，爭取進一步擴大營業(yè)部根底客戶群體，將長期固定支配協(xié)作營銷團隊的協(xié)作講座，堅持把營銷團隊的“投資者溝通會〞活動做好，做大，做強，讓“投資者溝通會〞成為我們營業(yè)部營銷團隊的品牌推介效勞之一。

　　2、第一季度理財參謀部將要做好金玉滿堂前期預(yù)備工作、仔細學(xué)習(xí)中臺效勞系統(tǒng)的使用。根據(jù)公司推廣進度，提早做好客戶推廣預(yù)備工作，要確實利用好中臺的效勞平臺，表達出中臺效勞的準(zhǔn)時性，實現(xiàn)核心客戶一對一效勞，讓客戶真實感受到新效勞形式帶來的便捷。

　　3、建立客戶多層級回訪機制，根據(jù)目前回訪狀況，再結(jié)合新效勞形式逐步完善營業(yè)部的回訪機制，并將客戶回訪納入考核機制，要求營業(yè)部每一個部門及員工都要有客戶維護意識，提升回訪質(zhì)量。

　　4、建立營業(yè)部詳細的客戶分級數(shù)據(jù)庫，根據(jù)客戶回訪狀況，搭建營業(yè)部客戶細分狀況資料檔案。方案年初支配客戶細分學(xué)習(xí)，盡快的讓員工理解客戶細分工作的詳細內(nèi)容，以客戶回訪為根底，做好客戶資料搜集工作。

　　5、建立客戶分級效勞標(biāo)準(zhǔn)，在公司客戶分級標(biāo)準(zhǔn)的根底上，再細分客戶效勞標(biāo)準(zhǔn)分類，根據(jù)公司詢問效勞產(chǎn)品的效勞分類再結(jié)合營業(yè)部客戶自身狀況分類，針對不同客戶群體充實不同效勞工程。

　　6、連續(xù)加強對營業(yè)部前后臺員工詢問力量培育工作，明年要根據(jù)營業(yè)部目前狀況，提升營業(yè)部每周“一周聚焦〞的溝通活動的質(zhì)量。

理財顧問的年度工作總結(jié)7

　　xx年3月至5月兩個月期間，我在xx企業(yè)集團xx投資咨詢有限理財顧問崗位實習(xí)。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

　　從大學(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，2020理財顧問年身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。

　　“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語、計算機和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手)，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機，選擇合適的價位進倉。看上去是乎沒用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

　　在xx和幾個同學(xué)一起住房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠，有6個公車站，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車，因為xx的公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)，6個站，在_的_話不會超過2分鐘，這里有時一站就得花這么久的時間，一般去上班平均的時間是4分鐘，我們是9點上班，還有3分鐘的預(yù)留時間，想想夠慘的，就算再熱再差的天氣，只要不是周末，都得去上班，公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。

　　每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

　　本人xx于20xx年xx月xx日入職，入職以來，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補充行業(yè)專業(yè)知識，個人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進步。

　　市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項目管理工作的實際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實際情況，配合部門作好項目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中，我深切地體會到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動上更要與市場同步，時刻做到思想、行動與時俱進。在做好本職工作的同時，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量，以實干樹立形象”。

　　(一)基本的`學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。

　　速地進入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容，并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運用規(guī)范，做出符合要求的工作文件，強化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。

　　2、學(xué)習(xí)理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程、BT項目和BOT項目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等;

　　工作以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項目，其中發(fā)現(xiàn)xx行業(yè)最具投資潛力，進而，對xx行業(yè)進行了初步的開展工作。整個過程，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和基本情況，并且獨自撰寫了xx項目的可行性研究報告的初稿。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點，我進行了多次的修改，基本完成了xx的初步可研報告。為下一步該項目被上級認(rèn)可提供了有力依據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。

　　(三)信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息收集，這同時也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。

　　1、完成了平時的會議相關(guān)信息記錄，項目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，項目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考;

　　4、在部長的帶領(lǐng)下，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了xx項目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核。

　　(一)個人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。

　　(一)加強專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實專業(yè)技能。

　　(二)提高綜合素養(yǎng)。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。

　　(三)完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。

　　(四)擴寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。

　　(五)擴寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。

　　20xx年我在xx企業(yè)集團xx理財顧問崗位工作。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。我們的肩上開始扛著民事責(zé)任，凡事得謹(jǐn)慎小心，否則隨時可能要為一個小小的錯誤承擔(dān)嚴(yán)重的后果付出巨大的代價，再也不是一句對不起和一紙道歉書所能解決。

　　“天下英雄皆我輩，一入江湖立馬催。”從大學(xué)校園到社會的大環(huán)境的轉(zhuǎn)變，身邊接觸的人也完全換了角色，老師變成老板，同學(xué)變成同事，相處之道完全不同。在這巨大的轉(zhuǎn)變中，我們可能彷徨，迷茫，無法馬上適應(yīng)新的環(huán)境。我們也許看不慣企業(yè)之間殘酷的競爭，無法忍受同事之間漠不關(guān)心的眼神和言語。很多時候覺得自己沒有受到領(lǐng)導(dǎo)重用，所干的只是一些無關(guān)重要的雜活，自己的提議或工作不能得到老板的肯定。做不出成績時，會有來自各方面的壓力，老板的眼色同事的嘲諷。而在學(xué)校，有同學(xué)老師的關(guān)心和支持，每日只是上上課，很輕松。常言道：工作一兩年勝過十多年的讀書。兩個月的實習(xí)時間雖然不長，但是我從中到了很多知識，關(guān)于做人，做事，做學(xué)問。

　　“在大學(xué)里學(xué)的不是知識，而是一種叫做自學(xué)的能力。”參加工作后才能深刻體會這句話的含義。除了英語、計算機和國際金融操作外，課本上學(xué)的其他理論知識用到的相對比較很少，當(dāng)然這只是針對的現(xiàn)在所從事的工作。我擔(dān)任的是理財顧問(或稱操盤手)，平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機，選擇合適的價位進倉。看上去是乎沒用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

　　我和幾個同學(xué)一起租房住，住的地方離工作的地方不算是很很遠，有6個公車站，但是每天早上7點3就得起床去擠公交車，因為公車確實太擠了，這還不要緊，最重要得是還塞車，一塞下來就是未知數(shù)。公司還有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，還有就是一些國外比較重要的節(jié)日如圣誕等，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。

　　每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo)，顯得枯燥乏味，中午休息的時候可以上qq和其他同學(xué)聊聊天之類的。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力，我們剛畢業(yè)，工資水平普遍不高，除掉房租餐費和日常的開支，我們常常所剩無幾，一不留神可能就入不敷出成為月光一族，但此時我們再也不好意思伸手向父母要，因此很多時候我們要合理支配我們手中的這筆少的可憐的錢。

　　回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。

　　進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。

　　在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題,經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：

　　第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。

　　第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。

　　第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。

　　第三、認(rèn)真做好客戶維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。

　　第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)就完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。

　　在接下來的20xx年，我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

　　回顧即將過去的一年，我感慨萬千。20xx年是我人生旅程中轉(zhuǎn)折的一年，這一年我轉(zhuǎn)行進入證券行業(yè)，對我來說，這是一個充滿機遇和挑戰(zhàn)的行業(yè)，充滿了神秘，好奇，時而豪氣萬丈，時而信心缺缺，這是一條布滿荊棘的道路，只要你能邁過一個個坎，同時也是通往光明的道路。

　　進公司已有兩個月，對于理財顧問這個崗位，沒有我想象中的簡單，即需要對行情的了解，也需要對客戶有耐心，同時還需要溝通技巧。通過這兩個月的學(xué)習(xí)我學(xué)到了很多，不只是證券知識，更多的是對學(xué)習(xí)的方法，工作的態(tài)度，對待客戶的方式及溝通技巧。作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。

　　在這兩個月的時間里，我也看到了我的業(yè)績還狠不理想，之中也存在著諸多問題，經(jīng)過自我反思，究其原因主要有：

　　第二、工作還不夠積極主動，可能是之前的工作性質(zhì)決定了我不需要特別主動，只要等著領(lǐng)導(dǎo)安排，自己認(rèn)真完成就好。但現(xiàn)在做為理財顧問，我需要自己去開拓客戶，需要自己更加積極主動。

　　第一、凡是預(yù)則立，不預(yù)則廢，合理的規(guī)劃有利于接下來工作的順利張開，因此我要先認(rèn)真做好接下來3個月的計劃，并按計劃實行。趕緊把之間浪費的時間補回去。

　　第二、虛心求教。做為一個新員工，我要向領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)，向老同志學(xué)習(xí)，向書本、向網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)，首先學(xué)習(xí)客戶溝通技巧，和客戶維護，取其之長，補己之短，夯實和提高自身業(yè)務(wù)能力。

　　第三、認(rèn)真做好客戶維護。作為理財顧問，客戶是我們一切工作開展的核心，在接下的時間，我會讓真的做好客戶私檔性管理，盡可能的發(fā)掘客戶有用的信息，加以整理歸類。主動聯(lián)系溝通客戶，這也是我之前做得不夠的，雖然是銀行介紹的空戶，可能他們有些人因為暫時資金緊張，或年底事情忙，暫時不需要，但不代表他們以后也就不需要理財服務(wù)，因此對于有潛力的客戶，我要坐好及時的跟進。

　　第四、做好銀行渠道的維護。銀行上市我們客戶的最主要來源。做銀行渠道維護時，首先先要認(rèn)清銀行的需求，同時注重技巧。像我剛開始只顧幫他們做事，以為只要幫他們做事，客戶就會源源不斷的介紹過來。可是客戶是自己的，不是開了個戶就完成任務(wù)，對銀行來說聯(lián)了三方任務(wù)九完成了，可是對我來說這才剛開始，更重要的是后續(xù)的開發(fā)維護。因此我要合理的安排時間，平衡銀行與客戶之間的時間分配。

　　在接下來的20xx年，我會在保證認(rèn)真對待、重視工作的基礎(chǔ)上，不斷完善和充實自己，提高自身素質(zhì)。充分利用現(xiàn)有的資源，更進一步擴大對客戶的積累和維護。同時加強對分析能力的學(xué)習(xí)和提高，努力夯實和提高自能工作能力和業(yè)務(wù)水平。

理財顧問的年度工作總結(jié)8

　　20xx年度xxxxxx升級以后獨立運作的一年已盡尾聲，作為營業(yè)部重要組成部門，新成立理財顧問部在20xx年同時也經(jīng)歷了風(fēng)雨，但在全體員工的協(xié)助下，部門同事全力配合下，已基本完成年初營業(yè)部制定下的工作目標(biāo)。并且各項工作都取得了長足進展，但是工作中也存在一些的問題，現(xiàn)將全年工作總結(jié)如下：

　　一、工作指標(biāo)完成情況匯報

　　1、截止11月底完成綜合交易額xxxx萬元，完成全年預(yù)算的xxxx，日均成交xxx萬元，較上年全年日均成交xxxx萬元增長xxx。累計交易周轉(zhuǎn)率為xxx次，市場占有率為xxx，較上年全年xxxx增長xxxx，交易活躍度較上年有明顯提升。

　　2、xxxxxx營業(yè)面積較小，升級之后營業(yè)部對客戶服務(wù)方向進行調(diào)整，重要發(fā)展網(wǎng)上交易客戶以及手機交易客戶群體，這一年營業(yè)部非現(xiàn)場交易已達到89.5%,已經(jīng)幾乎占據(jù)營業(yè)部整體交易的全部。作為公司大力倡導(dǎo)手機證券交易方式，營業(yè)部同時也作為重點發(fā)展方向，目前為止，營業(yè)部手機交易占比達到7.9%，是全公司手機交易占比最高的營業(yè)部。這也和營業(yè)部在年初制定一系列完善的推廣策略密不可分，同時理財顧問部與營銷部相互配合，對營銷團隊營銷的每一個客戶、新入市的客戶在如何使用手機證券都進行認(rèn)真講解，所以在手機委托推廣方面理財部全體員工也起到的推波助瀾作用。

　　3、標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核工作全年完成情況：營業(yè)部全年標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)

　　考核指標(biāo)完成情況良好，營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中秉承做有所用的基本原則，每一項工作都進行了認(rèn)真的梳理，如：客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計方面根據(jù)營業(yè)部的實際需求進行了調(diào)整，并對每月客戶數(shù)據(jù)進行綜合分析，根據(jù)數(shù)據(jù)分析情況制定工作策略，如果發(fā)現(xiàn)異常賬戶及時進行溝通，做好營業(yè)部客戶的基礎(chǔ)服務(wù)工作。在認(rèn)真完成營業(yè)部基本分值標(biāo)準(zhǔn)化工作基礎(chǔ)上，理財顧問部加強了咨詢協(xié)作參與力度，全年多次參加公司的咨詢協(xié)作,已成為E周刊的固定協(xié)作成員。為營業(yè)部在標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)考核中添磚加瓦。

　　二、工作目標(biāo)完成情況

　　1、投資者教育工作完成情況

　　本年度在投資者教育方面，營業(yè)部共計舉行了兩期股民學(xué)校。 6月舉辦第一期股民學(xué)校，也取得一定的成效，但同時也暴露一些問題。理財顧問部結(jié)合本期培訓(xùn)投資者課后反饋的意見，又再次精心準(zhǔn)備了營業(yè)部的中期培訓(xùn)，本年度第二次股民學(xué)習(xí)，考慮到營業(yè)部目前非現(xiàn)場客戶占比已經(jīng)很高，如果像以前培訓(xùn)都安排在開市期間，大多上班客戶無法參加，為了能讓每一次培訓(xùn)都能發(fā)揮更好的效能，經(jīng)過理財顧問部全體員工的商議決定，將股民學(xué)校培訓(xùn)時間調(diào)整為周末。本次中期培訓(xùn)以周末方式進行之后，得到了大多客戶好評，雖然大家都犧牲自己的'休息時間，但是卻得到了客戶的認(rèn)可，以后會多增加周末的培訓(xùn)活動。本次培訓(xùn)無論從課程的安排上，還是從課件的組織架構(gòu)，都得到了進一步的提升，客戶也非常滿意，很多客戶希望以后多增加類似的培訓(xùn)，此項工作已經(jīng)在策劃之中，爭取明年一季度做好培訓(xùn)體

　　系的搭建。

　　2、投資者咨詢服務(wù)工作情況

　　目前咨詢服務(wù)方面已經(jīng)不能僅僅局限在簡單日常信息傳導(dǎo)，客戶在咨詢方面的需要越來越多元化，為了能更好的滿足客戶的需求，理財顧問部對現(xiàn)有的咨詢工作進行梳理。

　　⑴短信信息內(nèi)容以及發(fā)送及時性進行了調(diào)整，首先，充實短信信息內(nèi)容，除及時傳導(dǎo)公司咨詢信息以外，營業(yè)部還增設(shè)了多個欄目，擇機擇時的發(fā)送，如：行業(yè)透視、政策追蹤、短線薦股、薦股追蹤、操作策略等多個有針對性，有特色的短信信息。信息發(fā)送嚴(yán)格按公司標(biāo)準(zhǔn)化流程進行。各種信息要求做到最快傳導(dǎo)。

　　同時要求提高營業(yè)部QQ群活躍度，并且安排專人負(fù)責(zé)，其它人協(xié)助的服務(wù)模式。經(jīng)過努力，目前理財顧問部在信息傳導(dǎo)方面有了積極的改善。并且能保障信息傳導(dǎo)的及時性，從而讓客戶感受到營業(yè)部的咨詢服務(wù)的提升。

　　經(jīng)過一段時間的運行，目前客戶反饋良好。雖然已經(jīng)取得了一些成績，但是向客戶堅持提供高質(zhì)量的咨詢服務(wù)工作，必須持之以恒、堅持不懈充實自我，才能更好的完成上述工作。

　　⑵在咨詢服務(wù)方面，理財顧問部結(jié)合今年十二五工作會議精神，配合市場熱點及時的舉辦了五期行業(yè)策略報告。每一期行業(yè)報告策略選擇的時機都與市場熱點吻合，如：理財顧問部安排稀土永磁概念行業(yè)策略報告會之后，暴發(fā)了稀土永磁概念行情，成為本輪市場漲幅最高的行業(yè)之一，在客戶中反響不錯， 隨后又相繼舉行了《新能源概

　　念行業(yè)報告》《鋰電池池概念行業(yè)報告》《新一代信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)報告》《高精端裝備制造行業(yè)報告》，根據(jù)公司四季度操作策略，融合十二五整體規(guī)劃提及的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)可能引出的市場機會，全面的分析講解戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)特性， 并且又再次成功的舉辦了一期《季度策略報告會》。通過對行業(yè)的研讀，投資者能及時了解行業(yè)的方向以及行業(yè)中個股的基本情況，提高投資者市場行業(yè)分析能力。

　　3、營業(yè)部所有員工咨詢能力提升情況

　　由于xxxxxx為新升級營業(yè)部，員工隊伍比較年輕，缺少市場經(jīng)驗積累，提升營業(yè)部整體咨詢力量是刻不容緩的事情，營業(yè)部年初就向理財顧問提出要讓營業(yè)部前臺及后臺員工的咨詢能力提升的要求。

　　理財顧問在員工咨詢能力提升方面進行了以下幾點的工作：

　　1、充分利用每天晨會時間，由于參會人員較多，晨會召開時間又短，為了能讓所有人都能在晨會上得到鍛煉，晨會以輪流制進行。通過晨會市場信息的分析，鍛煉大家對市場重要信息提煉的能力，通過短線股票挑選工作，能讓大家了解不同股票的形態(tài)以及短線分析方法，大家相互交流可能提高看盤能力。讓大家在良好的咨詢氛圍中獲得知識儲備和能力的提高。

　　2、“一周聚集”的活動的開展

　　每周三舉辦一次“一周聚集”員工的交流活動，周三的交流活動比較靈活，會根據(jù)不同情況安排，除對近期市場進行分析以外，還會融入一些基礎(chǔ)知識的學(xué)習(xí)，安排前后臺人員進行講課。每月還會要求所有人都進行月度股票推薦，并且評出月度最佳推薦人獎、大盤分析

　　最準(zhǔn)確獎。通過一段時間的運行，目前“一周聚焦”已經(jīng)成為員工學(xué)習(xí)交流的平臺，成為晨會交流很好的補充，在這里交流可以暢所欲言，盡情的讓大家發(fā)揮，通過大家不斷的交流，可以進一步的提升員工與客戶的溝通交流能力。

　　通過一段時間的培養(yǎng)，目前營業(yè)部可以參與理財專職講座的講師達到4位，已經(jīng)培養(yǎng)后備講師3位，目前營業(yè)部講師理論知識積累方面已經(jīng)達到要求，但在實踐中缺乏經(jīng)驗，還需要繼續(xù)進一步加強培養(yǎng)。

　　三、工作中的不足之處

　　1、本年度投資者教育工作沒能形成培訓(xùn)體系，培訓(xùn)時間間隔過長。

　　2、短信方面未能及時整理短信平臺，造成短信發(fā)送出現(xiàn)重復(fù)、無效、錯發(fā)的現(xiàn)象較多，增加了營業(yè)部的經(jīng)營費用，目前短信平臺正在整理當(dāng)中。

　　3、理財顧問部工作與市場部的配合不夠緊密。未能達到通過理財服務(wù)吸引客戶的工作效果。

　　4、營業(yè)部非現(xiàn)場客戶咨詢傳導(dǎo)不暢通，目前咨詢信息部分客戶無法正常傳導(dǎo)，在日后工作中如何能提高非現(xiàn)場客戶的受眾面將是理財部重要工作方向。

　　5、存量客戶回訪雖然已經(jīng)分成兩部分進行，但是客戶回訪的長效性未能保證，沒能按公司要求達到回訪數(shù)量。在以后的工作中客戶回訪將作為理財顧問部人員的考核指標(biāo)。

理財顧問的年度工作總結(jié)9

　　進公司已有一段時間，作為一個新員工非常感謝公司給我這個成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因為有你們，才能令到公司的發(fā)展更上一個臺階。

　　以下是我20xx年工作總結(jié)：

　　一、各項任務(wù)指標(biāo)、學(xué)習(xí)和工作情況

　　1、任務(wù)指標(biāo)：

　　基金個人任務(wù)指標(biāo)x萬，完成x萬，完成率xxx%。理財產(chǎn)品個人任務(wù)指標(biāo)x萬，完成x萬，完成率xxx%。理財客戶新增戶，完成xxx%。貴金屬任務(wù)指標(biāo)x萬，銷售x萬，完成率xxx%。xx卡任務(wù)指標(biāo)x張，完成x張，完成率xx%。貸記卡個人任務(wù)指標(biāo)xx張，完成xx張，完成率xx%。

　　2、學(xué)習(xí)上：

　　20xx年x月通過了CFP（國際金融理財師）考試，目前已經(jīng)具備了AFP、CFP、保險、基金、等從業(yè)資格。

　　3、工作上：

　　1）積極營銷新客戶。

　　有一次，一個客戶向我咨詢我行辦VIP卡的條件，我按經(jīng)驗推斷該客戶有一定潛力。接下我耐心營銷，在通過幾次接觸后，得知客戶近期要從外地匯過來幾筆資金，目前已經(jīng)走了幾家銀行，我主動向其介紹了我行的網(wǎng)上銀行匯款方便、快捷、而且優(yōu)惠。后來我為其辦理了vip卡，客戶從外地匯過來xxx萬元。

　　2）細心維護老客戶。

　　定期給老客戶打電話，介紹我行新產(chǎn)品，把合適的產(chǎn)品賣給合適的客戶。一個老客戶，不愿意進行風(fēng)險投資，即使是低風(fēng)險的理財產(chǎn)品也不愿意買，就買國債或存到銀行。后來我得知他本人愛好收藏，我以此為切入點，向其推薦xx產(chǎn)品，該客戶對此非常感興趣，我先后陪其去市行多次，先后買了xxx多萬元的貴金屬，為我行增加了xxx萬多元的中間業(yè)務(wù)手續(xù)費。

　　3）耐心解答客戶問題。

　　經(jīng)常會有客戶向我咨詢基金方面的問題，每個客戶我都進行詳細講解。在遇到股市大幅波動時，客戶的電話隨時都有可能打進來，所以我基本保持24小時開機。記得有一次，周末我在家接到一個客戶的電話，在我解答完之后，該客戶說還是你們單位有責(zé)任心，剛才給某銀行客戶經(jīng)理打電話一直不接。做理財經(jīng)理將近三年了，雖然談不上什么經(jīng)驗，但我知道客戶給我打電話就是對我的信任。

　　4）協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)積極營銷。

　　在做好本崗的同時，協(xié)助行領(lǐng)導(dǎo)營銷了多個單位的的'電子結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、工作中存在的不足

　　1、部分大客戶資料信息不全，無法進行全面有效維護，維護率需要進一步提高。

　　2、營銷力度有待提高。

　　三、明年的工作打算

　　1、業(yè)務(wù)方面：對理財業(yè)務(wù)進行全面梳理，充分利用好xx系統(tǒng)，重點開發(fā)大客戶，提高大客戶對我行的忠誠度。

　　2、營銷方面：要多學(xué)一些營銷技巧，加強自己的交際溝通能力，在處理棘手問題上能夠靈活變通。

　　以上就是我個人20xx年的工作總結(jié)匯報，不當(dāng)之處還請領(lǐng)導(dǎo)和同事們批評指正！

理財顧問的年度工作總結(jié)10

　　本人xx于20xx年xx月x日入職，入職以來，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與領(lǐng)導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補充行業(yè)專業(yè)知識，個人綜合素質(zhì)、修養(yǎng)和能力都得到了較快的提升。同時也暴露出自己的局限性與不足之處，在今后的工作中，將繼續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷取得進步。

　　一、工作總結(jié)

　　市場部按照投資公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資項目管理工作的實際需要，針對公司投資策略模式新思路的不斷拓展需要。我認(rèn)真研究投資工作中的實際情況，配合部門作好項目投資的前期準(zhǔn)備工作，為領(lǐng)導(dǎo)審批、決策提供充分、詳實的依據(jù)和建設(shè)性的建議。過程中，我深切地體會到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持一致，行動上更要與市場同步，時刻做到思想、行動與時俱進。在做好本職工作的同時，極力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以發(fā)展凝聚力量，以實干樹立形象”。

　　（一）基本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。

　　通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我迅速了解公司工作環(huán)境與流程，促使我快

　　速地進入工作狀態(tài)，提高了工作效率。市場部門專業(yè)知識的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟悉部門相關(guān)的工作內(nèi)容，并且了解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的基本流程和基本操作，初步學(xué)習(xí)了“基礎(chǔ)設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資”這四大板塊的基本內(nèi)容，提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和了解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的運用規(guī)范，做出符合要求的工作文件，強化我的商務(wù)禮儀、提高我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中熟練掌握展業(yè)技巧。

　　1、學(xué)習(xí)和熟悉公司各種管理暫行辦法、通知、發(fā)展規(guī)劃等；

　　2、學(xué)習(xí)理解土地儲備和一級開發(fā)工作流程、BT項目和BOT項目的內(nèi)容和區(qū)別、三舊改造方案內(nèi)容等；

　　3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。

　　（二）業(yè)務(wù)拓展方面

　　工作以來，我配合部長積極尋找各種有代表性的、有極大潛力的項目，其中發(fā)現(xiàn)xx行業(yè)投資潛力，進而，對xx行業(yè)進行了初步的開展工作。整個過程，我配合部門收集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和基本情況，并且獨自撰寫了xx項目的可行性研究報告的初稿。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的指點，我進行了多次的修改，基本完成了xx的初步可研報告。為下一步該項目被上級認(rèn)可提供了有力依據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展提供了參考。

　　（三）信息收集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息收集，這同時也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個人的人際關(guān)系，收集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。

　　（四）市場部內(nèi)務(wù)工作

　　1、完成了平時的會議相關(guān)信息記錄，項目相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，項目相關(guān)圖表的修改與制作，并及時制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考；

　　2、完成了平時相關(guān)項目的資料的`分類與整理，以及一些資料的打印、復(fù)印等。

　　（五）項目的跟蹤工作

　　我們市場部各負(fù)其責(zé)，做到“宏觀不漏項，微觀要精準(zhǔn)”。

　　1、配合部門完成了對xx項目周邊的樓房等售價的信息收集；

　　2、協(xié)助部長完成了對xx項目的整個經(jīng)濟指標(biāo)分析的修改與調(diào)整；

　　3、與部員一起研究xx項目的風(fēng)險控制，并羅列出相關(guān)的存在風(fēng)險及相對應(yīng)的規(guī)避方法供部長審定；

　　4、在部長的帶領(lǐng)下，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了xx項目的《初步合作意向方案》，并由部長提交給公司審核。

　　二、工作中存在的問題

　　（一）個人專業(yè)技能還很膚淺，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進步，自我工作時間安排有待完善，工作效率有待提高。

　　（二）業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展能力還有待提升。

　　（三）個人信息收集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴寬，信息收集較為單一。

　　三、如何改進存在問題

　　（一）加強專業(yè)技能的培訓(xùn)。平時多查看、收集相關(guān)專業(yè)知識的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且積極投入工作，在工作中不斷的充實專業(yè)技能。

　　（二）提高綜合素養(yǎng)。平時多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。

　　（三）完善工作安排。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)計劃，做到工作有條有理，從而提高工作的效率。

　　（四）擴寬業(yè)務(wù)渠道。積極與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培養(yǎng)關(guān)系，建立聯(lián)系，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。

　　（五）擴寬信息收集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，了解更多收集信息的渠道，從而建立起完善的信息收集網(wǎng)，使每次收集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。

理財顧問的年度工作總結(jié)11

　　本人于20xx年xx月xx日入職，入職以來，我努力工作和學(xué)習(xí)，在與指導(dǎo)、同事的學(xué)習(xí)和接觸中，不斷完善補充行業(yè)專業(yè)學(xué)問，個人綜合素養(yǎng)、修養(yǎng)和力量都得到了較快的提升。同時也暴露出自己的局限性與缺乏之處，在今后的工作中，將連續(xù)努力、不斷鞭策自己、不斷獲得進步。

　　一、工作總結(jié)

　　市場部根據(jù)投資公司總體進展戰(zhàn)略規(guī)劃，以及投資工程管理工作的實際需要，針對公司投資策略形式新思路的不斷拓展需要。我仔細討論投資工作中的實際狀況，協(xié)作部門作好工程投資的前期預(yù)備工作，為指導(dǎo)審批、決策供給充分、詳實的根據(jù)和建立性的建議。過程中，我深切地體會到，作為市場部的一份子，不僅思想上要與公司規(guī)章制度保持全都，行動上更要與市場同步，時刻做到思想、行動與時俱進。在做好本職工作的同時，竭力做到“以事業(yè)統(tǒng)一思，以進展分散力氣，以實干樹立形象〞。

　　〔一〕根本的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面學(xué)習(xí)與培訓(xùn)方面包括：公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)、專業(yè)學(xué)問的學(xué)習(xí)、綜合素養(yǎng)技能的培訓(xùn)等。

　　通過公司規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，讓我快速理解公司工作環(huán)境與流程，促使我快

　　速地進入工作狀態(tài)，進步了工作效率。市場部門專業(yè)學(xué)問的技能培訓(xùn)，讓我盡快熟識部門相關(guān)的工作內(nèi)容，并且理解房地產(chǎn)一二級開發(fā)的根本流程和根本操作，初步學(xué)習(xí)了“根底設(shè)施、地產(chǎn)開發(fā)、礦產(chǎn)資源、股權(quán)投資〞這四大板塊的根本內(nèi)容，提升了我對投資行業(yè)的認(rèn)知和理解。綜合素養(yǎng)的培訓(xùn)，加深了我對辦公系統(tǒng)和軟件的'運用標(biāo)準(zhǔn)，做出符合要求的工作文件，強化我的商務(wù)禮儀、進步我的展業(yè)技能，在培訓(xùn)中嫻熟把握展業(yè)技巧。

　　1、學(xué)習(xí)和熟識公司各種管理暫行方法、通知、進展規(guī)劃等；

　　2、學(xué)習(xí)理解土地儲藏和一級開發(fā)工作流程、BT工程和BOT工程的內(nèi)容和區(qū)分、三舊改造方案內(nèi)容等；

　　3、學(xué)習(xí)公司接待工作手冊和閱讀商務(wù)禮儀方面的書刊。

　　〔二〕業(yè)務(wù)拓展方面

　　工作以來，我協(xié)作部長樂觀查找各種有代表性的、有極大潛力的工程，其中覺察行業(yè)投資潛力，進而，對行業(yè)進展了初步的開展工作。整個過程，我協(xié)作部門搜集各種關(guān)于早教的數(shù)據(jù)統(tǒng)計和根本狀況，并且單獨撰寫了xx工程的可行性討論報告的初稿。經(jīng)部長對報告內(nèi)容的教誨，我進展了屢次的修改，根本完成了初步可研報告。為下一步該工程被上級認(rèn)可供給了有力根據(jù)，和部門以后業(yè)務(wù)拓展供給了參考。

　　〔三〕信息搜集工作我的本職工作是負(fù)責(zé)市場信息搜集，這同時也是我的優(yōu)勢所在。工作過程中，我通過各種渠道，其中包括實地走訪、網(wǎng)絡(luò)渠道等，以及個人的人際關(guān)系，搜集各種業(yè)內(nèi)相關(guān)信息，以此來完成上級和部門交代的任務(wù)。

　　〔四〕市場部內(nèi)務(wù)工作

　　1、完成了平常的會議相關(guān)信息記錄，工程相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，工程相關(guān)圖表的修改與制作，并準(zhǔn)時制作成Excel、Word、PPT形式以便存檔及供日后查看與參考；

　　2、完成了平常相關(guān)工程的資料的分類與整理，以及一些資料的打印、復(fù)印等。

　　〔五〕工程的跟蹤工作

　　我們市場部各負(fù)其責(zé)，做到“宏觀不漏項，微觀要精準(zhǔn)〞。

　　1、協(xié)作部門完成了對xx工程周邊的樓房等售價的信息搜集；

　　2、幫助部長完成了對xx工程的整個經(jīng)濟指標(biāo)分析的修改與調(diào)整；

　　3、與部員一起討論xx工程的風(fēng)險掌握，并排列出相關(guān)的存在風(fēng)險及相對應(yīng)的躲避方法供部長審定；

　　4、在部長的帶著下，經(jīng)過反復(fù)的論證，一起完成了xx工程的?初步合作意向方案?，并由部長提交給公司審核。

　　二、工作中存在的問題

　　〔一〕個人專業(yè)技能還很淺薄，綜合素養(yǎng)還需不斷學(xué)習(xí)進步，自我工作時間支配有待完善，工作效率有待進步。

　　〔二〕業(yè)務(wù)的拓展和渠道的拓展力量還有待提升。

　　〔三〕個人信息搜集的渠道有限，人際關(guān)系網(wǎng)有待擴寬，信息搜集較為單一。

　　三、如何改良存在問題

　　〔一〕加強專業(yè)技能的培訓(xùn)。平常多查看、搜集相關(guān)專業(yè)學(xué)問的內(nèi)容，多閱讀有關(guān)投資、開發(fā)等相關(guān)文件和書籍，并且樂觀投入工作，在工作中不斷的充實專業(yè)技能。

　　〔二〕進步綜合素養(yǎng)。平常多閱讀商務(wù)禮儀方面資料，在日常的工作中強化自身修養(yǎng)，做到技能與素養(yǎng)并舉。

　　〔三〕完善工作支配。在日后的工作中，整理出自己的職業(yè)方案，做到工作有條有理，從而進步工作的效率。

　　〔四〕擴寬業(yè)務(wù)渠道。樂觀與行業(yè)內(nèi)的相關(guān)人員培育關(guān)系，建立聯(lián)絡(luò)，從而搭建我們投資公司的業(yè)務(wù)網(wǎng)。

　　〔五〕擴寬信息搜集的渠道。多向行業(yè)內(nèi)人員學(xué)習(xí)，理解更多搜集信息的渠道，從而建立起完善的信息搜集網(wǎng)，使每次搜集到的信息更加快速、精準(zhǔn)、有效。

理財顧問的年度工作總結(jié)12

　　我在xx公司任理財顧問崗位。這是第一次正式與社會接并軌踏上工作崗位，開始與以往完全不一樣的生活。每天在規(guī)定的時間上下班，上班期間要認(rèn)真準(zhǔn)時地完成自己的工作任務(wù)，不能草率敷衍了事。

　　以下是我入職以來的感受總結(jié)：

　　一、自學(xué)能力

　　我擔(dān)任的是理財顧問（或稱操盤手），平時在工作就是面對電腦觀察外匯市場行情的變化，查找和了解最新的國際金融政策和一些重要商業(yè)機構(gòu)的財務(wù)情況，在根據(jù)這些信息和數(shù)據(jù)判定外匯市場的走勢，最后找準(zhǔn)時機，選擇合適的價位進倉。看上去是乎沒用上自己所學(xué)的專業(yè)知識。不過其他的同事他們的專業(yè)也是百花齊放，有英語專業(yè)的，有國際經(jīng)濟于貿(mào)易、市場營銷、工商管理等等。但是現(xiàn)在的社會是知識復(fù)合型的社會，它所要求的不僅是專業(yè)的更是全面的。我們這一批新的員工都是經(jīng)過高等教育的，這在我們培訓(xùn)中就顯現(xiàn)出來了，在我們工作一星期后我們就熟悉了所有的工作流程，這也充分說明了我們有及強的適應(yīng)能力和自學(xué)能力。在這個信息爆炸的時代，知識更新太快，靠原有的一點知識肯定是不行的。我們必須在工作中勤于動手慢慢琢磨，不斷學(xué)習(xí)不斷積累，遇到不懂的地方，自己先想方設(shè)法解決，實在不行可以虛心請教他人，而沒有自學(xué)能力的人遲早要被企業(yè)和社會所淘汰。

　　二、工作日常

　　和幾個同學(xué)一起租房住，住的地方離工作的地方不算是很遠，但是每天很早就得起床去擠公交車，公司有一個好處就是周末從來不加班，因為周末的外匯是不開盤的，我們上班要求很嚴(yán)格，男士一定要正裝，要打領(lǐng)帶帶工牌，上下班都要打卡，遲到或早退都是要扣工資的，我們必須克制自己，不能隨心所欲地不想上班就不來，而不像在學(xué)校可以睡睡懶覺，實在不想上課的時候可以逃課，自由許多。

　　每日重復(fù)單調(diào)繁瑣的工作，時間久了容易厭倦。象我就是每天就是坐著對著電腦看k線圖和一些相關(guān)的經(jīng)濟指標(biāo)，顯得枯燥乏味。但是工作簡單也不能馬虎，你一個小小的'錯誤可能會給客戶帶來巨大的麻煩或損失，還是得認(rèn)真完成。如果哪個客戶有意向的還得到處奔波去商談。而事實上所有的業(yè)務(wù)并不是一次就能交易成功的，他們必須具備堅忍不拔的個性，遭遇挫折時絕不能就此放棄，犯錯遭領(lǐng)導(dǎo)責(zé)罵時不能賭氣就辭職。一直以來，我們都是依靠父母的收入，而有些人則是大手大腳的花錢。也許工作以后，我們才能體會父母掙錢的來之不易，而且要開始有意識地培養(yǎng)自己的理財能力！

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