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投資顧問(wèn)工作總結(jié)和下月計(jì)劃 投資顧問(wèn)工作總結(jié)怎么寫(xiě)
總結(jié)就是把一個(gè)時(shí)間段取得的成績(jī)、存在的問(wèn)題及得到的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的總結(jié)的書(shū)面材料，它在我們的學(xué)習(xí)、工作中起到呈上啟下的作用，因此我們需要回頭歸納，寫(xiě)一份總結(jié)了。那么總結(jié)要注意有什么內(nèi)容呢？下面是小編收集整理的投資顧問(wèn)工作總結(jié)和下月計(jì)劃 投資顧問(wèn)工作總結(jié)怎么寫(xiě)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
截至到8月12日，聯(lián)訊證券上海營(yíng)業(yè)部投資顧問(wèn)客戶目前總共簽約143戶，由尊寶轉(zhuǎn)為金寶客戶2戶，解約7戶（其中銷(xiāo)戶3戶，降傭4個(gè)），另外轉(zhuǎn)簽投顧2戶。對(duì)此我們?cè)谕额檿?huì)議上進(jìn)行了總結(jié)。詳見(jiàn)表一
回顧我們這兩個(gè)月多的投資顧問(wèn)開(kāi)展工作，期間我們有著幸福的甜蜜，但更多的意識(shí)到了投顧肩上的壓力，而這種心情在時(shí)間上可以分為兩個(gè)時(shí)段，在第一時(shí)段，從6月1日起到7月下旬是幸福時(shí)段，由于行情相對(duì)較好，我們主要精力放在營(yíng)銷(xiāo)方面，所以也取得了一點(diǎn)小成績(jī)。在第二時(shí)段，從7月下旬到現(xiàn)在是壓力階段，行情處在調(diào)整之中，客戶情緒有所波動(dòng)，出現(xiàn)了銷(xiāo)戶、解約的情況。
這種情況引起了領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，為此投顧全體成員專(zhuān)門(mén)開(kāi)了投顧工作第二階段討論會(huì)。在會(huì)上，對(duì)在投資顧問(wèn)中出現(xiàn)的問(wèn)題，我們做了認(rèn)真的分析。首先我們?cè)阡N(xiāo)戶和解約客戶做了一個(gè)探討，總結(jié)原因既有內(nèi)因也有外因，外因有：
第一，有的客戶需要股指期貨，我們營(yíng)業(yè)部目前沒(méi)有；
第二，客戶的預(yù)期收益比較高，不允許虧錢(qián)。
內(nèi)因有：首先我們咨詢(xún)能力有待提高，其次，我們還是欠缺和客戶溝通，再次，我們?cè)诤灱s前沒(méi)有對(duì)客戶進(jìn)行“冷處理”，降低客戶的預(yù)期�？偠灾�，我們投資顧問(wèn)沒(méi)有進(jìn)行有效的客戶關(guān)系管理，這也為我們以后的工作提出了新的要求。我們要及時(shí)調(diào)整思路，一方面對(duì)現(xiàn)有簽約客戶進(jìn)行了梳理，及時(shí)加強(qiáng)溝通，另一方面，在會(huì)上，領(lǐng)導(dǎo)提出簽約一戶，成熟一戶的策略。就是每簽約一個(gè)客戶，不管是簽約前還是簽約中的服務(wù)我們都要做好，爭(zhēng)取能成為忠實(shí)的客戶。這就要求我們?cè)诤灱s前做好溝通工作，了解客戶的需求，做好風(fēng)險(xiǎn)教育工作。而在服務(wù)過(guò)程中，我們要經(jīng)常和客戶電話聯(lián)系，做好情感服務(wù)，同時(shí)在周六舉行交流會(huì)，面對(duì)面的交流。
而在服務(wù)的內(nèi)容上，我們則不僅局限于咨詢(xún)服務(wù)，更多的是心理上的導(dǎo)師，在行情不好的時(shí)候，讓客戶心里平伏是一門(mén)學(xué)問(wèn)。而在資訊方面，我們投顧團(tuán)隊(duì)每天下午4點(diǎn)召開(kāi)投顧會(huì)議，除了討論投顧中碰到的問(wèn)題之外，我們投顧人員每人都發(fā)表對(duì)盤(pán)面的看法，交流意見(jiàn)，同時(shí)大家也把自己的心得分享一下，而且營(yíng)業(yè)部也請(qǐng)了行業(yè)里的老師給我們做了有關(guān)培訓(xùn)。
總之，在這波調(diào)整中，我們暴露出很多問(wèn)題，但這也是我們提高的機(jī)會(huì)，不經(jīng)歷風(fēng)雨，怎么見(jiàn)彩虹，我想我們會(huì)在以后的投顧工作中會(huì)穩(wěn)中求進(jìn)，變中求通。
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