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證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)14篇
總結(jié)是事后對某一階段的學(xué)習(xí)或工作情況作加以回顧檢查并分析評價(jià)的書面材料，它可以提升我們發(fā)現(xiàn)問題的能力，不如我們來制定一份總結(jié)吧。那么總結(jié)應(yīng)該包括什么內(nèi)容呢？下面是小編幫大家整理的證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié)，希望能夠幫助到大家。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇1
一、加強(qiáng)客戶管理，優(yōu)化服務(wù)流程
1、走訪客戶制度化，增進(jìn)溝通促進(jìn)共贏
建立走訪客戶制度，旨在進(jìn)一步加強(qiáng)與客戶之間的交流和溝通，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，向社會展示郵政部門嶄新的形象和高層次的服務(wù)水平。為了把走訪工作做實(shí)，不流于形式，明年將把這項(xiàng)工作作為制度納入服務(wù)規(guī)范。
走訪客戶時(shí)，走訪人需詳細(xì)填寫《客戶走訪日志》，每月末交負(fù)責(zé)人核實(shí)處理情況，并填寫意見。在走訪過程中，注重與客戶開展面對面交流，積極傾聽客戶的意見和建議，把握客戶需求的新導(dǎo)向，切實(shí)為改進(jìn)服務(wù)收集材料和依據(jù)為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果。
2、積極推行客戶經(jīng)理制，規(guī)范大客戶開發(fā)與管理流程。
在過去一年走訪客戶過程中遇到一些問題，比如，由于走訪人之間缺乏交流和溝通，出現(xiàn)被走訪人的重疊性，客戶的難點(diǎn)問題以及意見、建議的處理沒有得到很好監(jiān)督，等等。
為此實(shí)行走訪人督辦制度，即遵循“誰走訪誰督辦”的原則，如由于客觀原因不能當(dāng)場答復(fù)的，或不屬于本部門職責(zé)范圍的問題應(yīng)向客戶說明原因并詳細(xì)記錄下被訪用戶的資料、用郵困難以及對方提出的意見建議，送交相關(guān)專業(yè)局處理，并協(xié)調(diào)督促實(shí)施，事后將處理結(jié)果告知客戶；負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對《記錄表》的收集整理工作，每季度以報(bào)表的.形式將走訪結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并對近期走訪工作進(jìn)行梳理，并對客戶意見建議的處理結(jié)果進(jìn)行分析、評議。
3、對大客戶實(shí)行分級管理，開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)
為了不斷地深化、優(yōu)化服務(wù)質(zhì)量，大客戶中心將從多方面著手改善、提高服務(wù)質(zhì)量，以滿足大客戶的要求。首先實(shí)行客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)制，并對大客戶實(shí)施分級管理制度，強(qiáng)調(diào)服務(wù)的時(shí)效性、及時(shí)性，以制度化保證客戶服務(wù)工作得以順利進(jìn)行。同時(shí)開發(fā)統(tǒng)一版本的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，在走訪客戶時(shí)關(guān)注企業(yè)、客戶動態(tài)，了解新年新動向和搜集信息，以保證時(shí)時(shí)更新大客戶檔案，為下一步開展?fàn)I銷獲取第一手資料，以此增強(qiáng)營銷的針對性和提高營銷效果，有助于提高運(yùn)行效率，降低運(yùn)營成本，限度地減少內(nèi)耗，實(shí)現(xiàn)客戶資源的共享。
二、學(xué)無止境，全面提高客戶經(jīng)理整體素質(zhì)
客戶經(jīng)理是企業(yè)與客戶之間的橋梁和紐帶，客戶經(jīng)理能否對客戶提供“標(biāo)準(zhǔn)化、個(gè)性化、超值化”服務(wù)，直接影響客戶對企業(yè)的“信任度、滿意度、忠誠度”。大客戶中心將把握機(jī)會，創(chuàng)造條件，致力于客戶經(jīng)理整體素質(zhì)的提高。
1、強(qiáng)化郵政業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)作為客戶經(jīng)理，首先必須對郵政業(yè)務(wù)有著深刻的了解。大客戶中心將定期組織學(xué)習(xí)郵政業(yè)務(wù)，以成長為可以隨時(shí)接受公司指令與大客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)談判的營銷專家為目標(biāo)，積極參加各專業(yè)局的業(yè)務(wù)講座，并與各專業(yè)局保持高度溝通，不斷提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)。
2、美化言行舉止，提升客戶經(jīng)理形象
客戶經(jīng)理不僅要有強(qiáng)烈的事業(yè)心、高度的責(zé)任感和高尚的職業(yè)道德，其一言一行還代表著郵政企業(yè)的整體形象，工作效率、服務(wù)質(zhì)量和個(gè)人素質(zhì)直接影響著客戶對郵政企業(yè)的認(rèn)知。為此，在新的一年里，我們將系統(tǒng)提升客戶經(jīng)理商務(wù)禮儀和溝通技巧，進(jìn)一步美化客戶經(jīng)理的言行舉止、提升客戶經(jīng)理形象，有助于贏得客戶對郵政企業(yè)的好感，從而有利于營銷工作的順利開展。
3、豐富營銷知識體系，提高營銷水平
為了進(jìn)一步提高營銷水平，大客戶中心將創(chuàng)造條件通過遠(yuǎn)程培訓(xùn)、優(yōu)秀營銷書籍等途徑獲得專業(yè)化銷售流程的知識與技能，豐富營銷知識體系，增強(qiáng)拜訪與服務(wù)客戶的能力、提升工作信心與客戶服務(wù)的滿意度。
通過學(xué)習(xí)，旨在對郵政業(yè)務(wù)有全面的了解，對市場營銷和大客戶管理也有更深刻的認(rèn)識，培養(yǎng)客戶經(jīng)理的服務(wù)營銷意識，同時(shí)開闊事業(yè)，提高覺悟，使客戶經(jīng)理認(rèn)識到營銷不僅要通過優(yōu)質(zhì)的服務(wù)讓客戶滿意，而且要通過積極有效的客戶關(guān)系管理培養(yǎng)客戶的忠誠，并掌握培養(yǎng)客戶忠誠的方法和技巧，為今后的工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇2
xx年的腳步即將邁向身后，回想走過的腳印，深深淺淺xx年時(shí)間，有歡笑，有淚水，有小小的成功，也有淡淡的失落。xx年這xx年是有意義的、有價(jià)值的、有收獲的。在工作上勤勤懇懇、任勞任怨，在作風(fēng)上廉潔奉公、務(wù)真求實(shí)。我們樹立“為公司節(jié)約每一分錢”的觀念，積極落實(shí)采供工作要點(diǎn)和年初制定的工作計(jì)劃。堅(jiān)持“同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，最大限度為公司節(jié)約成本”的工作原則。在魏總的直接領(lǐng)導(dǎo)和支持及公司其他同仁的配合下，xx年共完成甲供材料設(shè)備采購計(jì)劃88份，新簽合同20份，完成乙供材料計(jì)劃核批價(jià)格140份，共計(jì)完成材料設(shè)備采購計(jì)劃228份，執(zhí)行情況良好，較圓滿地完成了所承擔(dān)的任務(wù)。現(xiàn)將主要工作情況總結(jié)如下：
一、組織實(shí)施“陽光采購策略“實(shí)施與督導(dǎo)工作
xx年我們在貫徹公司工作會議精神的同時(shí)，提出了“開源節(jié)流，控制成本”的工作策略。我們按照采購管理工作的要求，以公開透明的原則，在采購工作的各個(gè)環(huán)節(jié)中積極推進(jìn)節(jié)約型材料的工作。降低成本的工作策略。努力降低成本，積極回應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求。
一是在以后的工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實(shí)踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)與供應(yīng)商溝通，及時(shí)做好跟催工作，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時(shí)解決問題尤其是按時(shí)、按質(zhì)、按量提供好所需的各種輔料。
二是跟現(xiàn)場，逐步加強(qiáng)與各部門的溝通，嚴(yán)格控制采購時(shí)間和采購周期，保證各種輔料的.購進(jìn)科學(xué)合理，極力配合公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)運(yùn)營工作，當(dāng)不同的物品及輔料進(jìn)廠前，要及時(shí)的和有關(guān)部門做好協(xié)調(diào)與溝通。
三是要控制物品及材料入庫的數(shù)量與質(zhì)量，在購進(jìn)物品與材料時(shí)發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與供應(yīng)商聯(lián)系，和有關(guān)部門進(jìn)行協(xié)商處理。
二、積極努力配合公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)運(yùn)營工作，及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
xx年采購部工作的體會是：
1、公開透明的按采購制度程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節(jié)中主動接受審計(jì)及其他部門監(jiān)督。
2、圍繞控制成本、采購性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作，采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。
3、加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)，合作過程中，采購人員必須公正嚴(yán)明，最終為公司選擇且具有戰(zhàn)略伙伴的供應(yīng)商。逐步加強(qiáng)對材料、設(shè)備價(jià)格信息的管理，提高部門采購人員的工責(zé)任感覺，下半年采購部將特別注重采購人員的工作分配，保證采購設(shè)備和材料信息的有效追蹤。在專業(yè)知道得到提高的同時(shí)，業(yè)務(wù)素質(zhì)及責(zé)任感非常重要，做一個(gè)有責(zé)任感的采購員，把好公司的進(jìn)口關(guān)。
三、采購工作上的小要求：
對各部門的請購問題上，希望請購部門給采購部一定的采購時(shí)間，請購材料時(shí)做好請購計(jì)劃，盡量避免當(dāng)天請購要求當(dāng)天要貨，或是第二天馬上要貨。為此將打亂采購員的工作計(jì)劃，急需的物料有可能會造成價(jià)格方面或運(yùn)費(fèi)偏高，不利于控制成本。請各部門做好請購物料的計(jì)劃。
四、工作上的缺點(diǎn)和不足：
4、關(guān)于鳳崗深聯(lián)設(shè)備新裝s44-250p采購部；
5、泗水新裝s11-550p采購部；
6、嶧城縣城玻纖項(xiàng)目一期拖欠的；
五、xx年計(jì)劃
在今后的工作中，我部門人員少、任務(wù)重的困難，將在保證質(zhì)量完成前提下，進(jìn)一步加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理，團(tuán)隊(duì)建設(shè)，打造一個(gè)業(yè)務(wù)全面，工作熱情高漲的團(tuán)隊(duì)。具體從以下幾方面予以改進(jìn)：
7、加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理協(xié)調(diào)；
8、對每一位來訪的供應(yīng)商進(jìn)行分類登記，確保了每一個(gè)供應(yīng)商資料不會流失。
9、圍繞控制成本、采購性價(jià)比最優(yōu)的產(chǎn)品等方面開展工作。采購人員在充分了解市場信息的基礎(chǔ)上進(jìn)行詢比價(jià)，注重溝通技巧和談判策略。
10、公開透明的按采購制度程序辦事。在采購前、采購中、采購后的各個(gè)環(huán)節(jié)中都主動接受財(cái)務(wù)及其他部門監(jiān)督。有問題第一時(shí)
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇3
即將逝去的20xx年，是我過得很艱難的一年。畢業(yè)后，我從華安證券實(shí)習(xí)走到了廣發(fā)證券，總的來說是摸索的半年，來回的奔波,走了不少的彎路。這半年中，行情低迷，日子過得很慘淡。
我從對這個(gè)行業(yè)不了解，到后來的認(rèn)識深化再到喜歡，一路坎坷，其中不乏悲傷和喜悅。在大盤接近2300的時(shí)候我感到了痛苦，此時(shí)我就在想，一定要把自己充實(shí)起來，要不就會在大盤未見底之前自己被淘汰。后來的實(shí)踐證明了我的想法的正確，這更堅(jiān)定了我的信念，要不斷地去學(xué)習(xí)，充實(shí)自己，也只有這樣才能和公司共同成長。
我家在陜西，思鄉(xiāng)情結(jié)，也基于長遠(yuǎn)發(fā)展，我選擇留在了西安，大學(xué)時(shí)我學(xué)的是金融專業(yè)，所以在學(xué)校時(shí)我就立志于在證券行業(yè)發(fā)展。而證券行業(yè)正好給了我這個(gè)機(jī)會。
回顧前期實(shí)習(xí)期間的工作，我在很多方面做的都不夠好。第一，在大盤的不斷下跌中，客戶大都套牢，抱怨很大，我也逐漸失去了在銀行面對客戶開展產(chǎn)品營銷的勇氣，留下來的電話回訪也不是很及時(shí)，但是服務(wù)仍在持續(xù)。這也是面臨的最大問題。后來每天在銀行幫忙，到頭來啥也沒得到。第二，營銷技巧不嫻熟，跟客戶溝通中思路不清晰，思路有時(shí)讓客戶帶著走，不能很好的把握客戶的心理導(dǎo)致在該成交時(shí)不能夠及時(shí)成交。后期我將不斷地加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)及鍛煉。第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時(shí)、很好的解答。第三，對已經(jīng)開發(fā)的客
戶不是非常了解，客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。第四，同銀行關(guān)系處的不好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品，然后向客戶推介。現(xiàn)在公司推出了睿組合，后期可以利用它來服務(wù)客戶，向潛在客戶宣傳睿組合，吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。第二，加強(qiáng)營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財(cái)。第四，維護(hù)好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問銀行要求客戶介紹。
在廣發(fā)證券，我在工商銀行駐點(diǎn)的這段時(shí)間，我認(rèn)識到我的專業(yè)知識不充足，后期我需要不斷地去學(xué)習(xí)。“他山之石可以攻玉。”我想只有不斷地去學(xué)習(xí)，去提高自己，才能讓后期的工作開展更容易。包括營銷知識的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識學(xué)習(xí)補(bǔ)充和服務(wù)水平的不斷提高。在接觸客戶的過程中，我感覺到對后期的行情，客戶普遍持悲觀心態(tài)。這也是我開展客戶最頭疼的一點(diǎn)。所以我覺得通過自身的學(xué)習(xí)給客戶灌輸正確的長期投資的理念，總之，努力的開展好后期的工作。
目前我面臨的首要任務(wù)是：爭取早日轉(zhuǎn)正，也只有這樣，才能在廣發(fā)的立足。要轉(zhuǎn)正就的克服恐懼心理，不斷完善以前的不足，把每天的工作細(xì)化，不斷地開發(fā)客戶，然后每天按時(shí)保質(zhì)保量的去完成工作任務(wù)。在行情持續(xù)低迷的情況下，我想后期多銷售公司的理財(cái)產(chǎn)品來完成自己的考核。
古人云：取法乎上，僅得其中；取法乎中，僅得其下；取法其下，無所得。所以我把今年的目標(biāo)修訂了，是1000萬，我想分兩個(gè)階段去做。第一階段，轉(zhuǎn)正前，我最根本的目標(biāo)是轉(zhuǎn)正，也就是在六個(gè)月內(nèi)做400萬。具體來說，我現(xiàn)階段最主要的工作是去開發(fā)屬于自己的新戶，然后服務(wù)好這部分客戶。具體說來，我的計(jì)劃是，每天在銀行幫銀行引導(dǎo)客戶填單子，做業(yè)務(wù)的.同時(shí)發(fā)放30張公司宣傳頁，接觸30個(gè)客戶，和客戶不斷的接觸，貨幣政策和股市環(huán)境，重新燃起客戶對今年行情的信心：是可以去操作獲利的，鼓勵客戶現(xiàn)在去開戶，建倉，做長期價(jià)值投資準(zhǔn)備。不斷提醒自己，去重復(fù)做好每天的工作。
第二階段，轉(zhuǎn)正后，目標(biāo)是在保住底薪的同時(shí)不斷提高自己的收入，半年內(nèi)600萬。具體分配到每個(gè)月，差不多100萬股票加公司理財(cái)產(chǎn)品的銷售。這段時(shí)間，由于在銀行待得時(shí)間很長了，要是行情配合的好點(diǎn)，可以借助銀行的力量去銷售公司的理財(cái)。在銀行里每天不斷的去做宣傳，給客戶以信心，同時(shí)也是給自己信心，引導(dǎo)客戶長期投資的理念，結(jié)合現(xiàn)在的今年中央經(jīng)濟(jì)工作會議及近期的金融工作會議上領(lǐng)導(dǎo)人傳達(dá)出來的政策，現(xiàn)在市場底部，無論從估值還是市盈率來看，都是絕佳的中長線投資時(shí)機(jī)。
我知道，這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶構(gòu)成的，這就要去算有多少個(gè)客戶和資產(chǎn)來組成。也許我每天說的30個(gè)客戶里面可能只有一兩個(gè)準(zhǔn)客戶，是個(gè)概率事件，但是我相信：在堅(jiān)持中堅(jiān)守，命運(yùn)總會光顧努力的人。看起來很難，但是堅(jiān)持總會有收獲，在銀行待一天就要有一天的收獲。
我希望盡快融入三部這個(gè)溫馨的團(tuán)隊(duì)，我堅(jiān)信：我行故我在。我要用行動來證明我存在的價(jià)值~改變20xx年的艱難局面。
上次開會時(shí)郭經(jīng)理提到的證券客戶經(jīng)理未來發(fā)展的三條道：高薪，高專，高職。結(jié)合我的情況，我選擇走高專這條道路。后期我會去補(bǔ)習(xí)專業(yè)知識，把書買過來，自己惡補(bǔ)知識，我想只有在不斷提高自己的同時(shí)，才能更好的去服務(wù)客戶，也才能讓自己的以后的人生之路走得更長遠(yuǎn)。前面的路還很長，但我會努力的走下去。今天聽到一句自認(rèn)為非常不錯的話，在失敗者眼里，成功者的常態(tài)是“變態(tài)”，即：在思考中改變心態(tài)，然后付諸行動。
20xx，即將逝去，但20xx就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機(jī)會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們?nèi)窟@個(gè)大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇4
我是20xx年1月來到公司，經(jīng)過幾個(gè)月的證券知識培訓(xùn)，通過考試，然后入職，在這半年的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將匯報(bào)我入職以來的工作情況。
首先，我覺得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的.新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開端!
其次，在維護(hù)客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務(wù)，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護(hù)客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識來充實(shí)自己，因?yàn)橹R永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細(xì)心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!
總之，上半年我的及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇5
各項(xiàng)工作基本告一段落了，一年來我能始終如一的嚴(yán)格要求自己，嚴(yán)格按照行里制定的各項(xiàng)規(guī)章制度來進(jìn)行實(shí)際操作。在我的努力下，我個(gè)人沒有發(fā)生一次責(zé)任事故。完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，業(yè)余攬儲xx萬元，營銷基金xx萬元，營銷國債xx萬元，營銷保險(xiǎn)x萬元，營銷外匯理財(cái)產(chǎn)品xx萬元。營銷理財(cái)金帳戶xx個(gè)。在這里我總結(jié)一下我在這一年中的工作情況。
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高自身素質(zhì)。
一年來，我能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)金融法律法規(guī)，積極參加行里組織的各種學(xué)習(xí)活動，不斷提高自己的理論素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能。特別是后來到了個(gè)人理財(cái)中心做客戶經(jīng)理后,多問、多學(xué)、多練，通過學(xué)習(xí)“優(yōu)質(zhì)客戶識別引導(dǎo)流程”能成功的識別優(yōu)質(zhì)客戶。如：xx月xx日，x先生來我行取款，在排隊(duì)等候和他的閑聊中了解
到，他是我行的老客戶，每天都要來銀行辦理業(yè)務(wù)，并誠懇的請他為我行提意見，同時(shí)還建議他開理財(cái)金帳戶，可以享受我行優(yōu)質(zhì)客戶的服務(wù)，他很高興的接受了我的建議，并留下了聯(lián)系電話。
作為一名客戶經(jīng)理，我認(rèn)為不但要善于學(xué)習(xí)，還要勤于思考。x月我作為客戶對交通銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、中興實(shí)業(yè)銀行等4家商業(yè)銀行進(jìn)行了走訪，看看他們的金融產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，回來后深有感慨。從交通銀行醒目的基金牌價(jià)表和各種金融產(chǎn)品的宣傳資料、大堂經(jīng)理和客戶經(jīng)理的優(yōu)質(zhì)服務(wù)、中興實(shí)業(yè)銀行的人民幣理財(cái)產(chǎn)品、招商銀行為優(yōu)質(zhì)客戶設(shè)置的綠色通道，我看到了我們行的差距，還看到了我個(gè)人知識的欠缺，回來后制訂了系統(tǒng)的學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和理論知識的計(jì)劃，同時(shí)提出了建議把基金牌價(jià)和放宣傳資料的架子盡快到位，既服務(wù)客戶又起到好的營銷效果。
一年來，我先后從事儲蓄員，客戶經(jīng)理等不同的崗位，無論在哪一個(gè)崗位工作，我都能夠立足本職、敬業(yè)愛崗、無私奉獻(xiàn)，為我行事業(yè)發(fā)展鞠躬盡瘁。在做客戶經(jīng)理時(shí)能主動收集優(yōu)質(zhì)客戶資料，補(bǔ)登優(yōu)質(zhì)客戶信息記錄表xx份。作為客戶經(jīng)理，我的一言一行，都代表我行的形象。所以，我對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，積極為客戶著想，向客戶宣傳我行的新產(chǎn)品，新業(yè)務(wù)，新政策，擴(kuò)大我行的知名度。在儲蓄所工作時(shí)，能積極協(xié)同所主任搞好所內(nèi)工作，利用自己所學(xué)掌握的`知識，做好所內(nèi)機(jī)具的保養(yǎng)和維修，保障業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，營業(yè)前全面打掃所內(nèi)衛(wèi)生。營業(yè)終了，逐項(xiàng)檢查好各項(xiàng)安全措施，關(guān)好水電等再離所。從沒受到過一次外面顧客的投訴。在平時(shí)有顧客對我們的工作有不同看法的時(shí)候，我也能把客戶不明白的事情解釋清楚，最終使顧客滿意而歸。所里經(jīng)常會有外地來的工人和學(xué)生辦理個(gè)人匯款，有的人連所需要的憑條都不會填寫，每次我都會十會細(xì)致的為他們講解填寫的方法，一字一句的教他們，直到他們學(xué)會為此。臨走時(shí)還要叮囑他們收好所寫的回單，以便下次再匯款時(shí)填寫。當(dāng)為他們每辦理完匯款業(yè)務(wù)的時(shí)候，他們都會不斷的向我表示感謝。
在我做好自己工作的同時(shí)，還用我多年來在儲蓄工作中的經(jīng)驗(yàn)來幫助其他的同志，同志們有了什么樣的問題，只要問我，我都會細(xì)心的予以解答。當(dāng)我也有問題的時(shí)候，我會十分虛心的向老同志請教。對待業(yè)務(wù)技能，我心里有一條給自己規(guī)定的要求：三人行必有我?guī)煟Х桨儆?jì)的把自己不會的學(xué)會。想在工作中幫助其他人，就要使自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)提高。
二、開拓市場，尋找新的增長點(diǎn)
只有不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，擴(kuò)展業(yè)務(wù)，增加存款，才能提高效益。從朋友那里得知，x先生是大客戶，但公司帳戶卻開在建行，知道我們攬儲任務(wù)重，叫我去宣傳一下，看能否轉(zhuǎn)到我行來，我主動和王先生聯(lián)系，介紹我行的各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)，還宣傳了理財(cái)金帳戶專享的服務(wù)，在我和朋友的催促下，第二天就來我行會計(jì)處開了一個(gè)一般帳戶，說等資金一到位就辦理理財(cái)金帳戶，以后慢慢把資金轉(zhuǎn)到我行來。為搞好營銷，擴(kuò)大宣傳力度，我通過電話發(fā)短消息聯(lián)絡(luò)客戶，介紹我行的新產(chǎn)品,并上門送宣傳資料宣傳我行新產(chǎn)品的功能和特點(diǎn)。收到了好的效果。xx月x號利用去兒子學(xué)校的機(jī)會，給他們老師介紹了匯財(cái)通和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，老師們爭先詢問匯財(cái)通利率情況，有個(gè)客戶來我行購買了幾千元美圓的匯財(cái)通。
三、制定新目標(biāo)，為來年做準(zhǔn)備
新的一年里我為自己制定了新的目標(biāo)，作為客戶經(jīng)理我計(jì)劃從以下幾個(gè)方面來鍛煉自己，提高自己的整體素質(zhì)。
1.道德方面。作為客戶經(jīng)理在品德、責(zé)任感等方面必須要有較高的道德修養(yǎng)，強(qiáng)烈的事業(yè)心，作風(fēng)正派，自律嚴(yán)格，潔身自愛。
2.心理方面。客戶經(jīng)理心理要成熟、健康。經(jīng)受過磨煉，能理智地對待挫折和失敗。還要有積極主動性和開拓進(jìn)取精神。同時(shí)，還要有較強(qiáng)的交際溝通能力，語言、舉止、形體、氣質(zhì)富有魅力。在性格上要熱情開朗，在語言上要風(fēng)趣幽默，在處理棘手問題上要靈活變通，在業(yè)務(wù)操作上要謹(jǐn)慎負(fù)責(zé)。
3.業(yè)務(wù)方面。客戶經(jīng)理要有系統(tǒng)、扎實(shí)的業(yè)務(wù)知識。首先要熟悉銀行的貸款、存款、結(jié)算、中間業(yè)務(wù)知識。既要掌握主要業(yè)務(wù)知識，又要熟悉較為冷門的業(yè)務(wù)知識;既要有較高的政策理論水平，又要能具體介紹各種業(yè)務(wù)的操作流程;既要熟悉傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，又要及時(shí)掌握新興業(yè)務(wù)
另外，客戶經(jīng)理還要具備法律知識、經(jīng)濟(jì)知識，特別是要具備綜合運(yùn)用多種知識為客戶提供多種可供選擇的投資理財(cái)方案的能力。
4.營銷方面。客戶經(jīng)理要成為市場營銷的能手。要掌握市場營銷學(xué)的基本知識，又要身體力行，積極參與實(shí)踐。掌握推銷自我的技巧、演講技巧、產(chǎn)品推介的技巧、與客戶溝通的技巧、處理拒絕的技巧等。
以上是我的xx年工作總結(jié)。在這里我真誠地向各位領(lǐng)導(dǎo)做匯報(bào)，望給為領(lǐng)導(dǎo)為我的工作點(diǎn)評并指正，我會在今后的工作中更加努力，為公司爭創(chuàng)更大的業(yè)績，為公司的發(fā)展盡一片心力。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇6
我是20xx年1月來到公司，經(jīng)過幾個(gè)月的證券知識培訓(xùn)，通過考試，然后入職，在這半年的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將匯報(bào)我入職以來的工作情況。
首先，我覺得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛畢業(yè)，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開端!
其次，在維護(hù)客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法；
第二，力所能及的回答他們咨詢的問題；
第三，親情服務(wù)，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識。
在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護(hù)客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識來充實(shí)自己，因?yàn)橹R永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長期的`工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細(xì)心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中! 總之，上半年我的職業(yè)規(guī)劃及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇7
我是1月來到公司，經(jīng)過幾個(gè)月的證券知識培訓(xùn)，通過考試，然后入職，在這半年的學(xué)習(xí)與工作的時(shí)間里，讓我學(xué)到了很多東西，同時(shí)感謝各位領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助，下面我將匯報(bào)我入職以來的工作情況。
首先，我覺得證券是一個(gè)壓力性的工作，特別是對于我這種剛剛，身在異地，沒有經(jīng)過生活厲煉的新一批社會青年來說更是一種艱難的考驗(yàn)!作為客戶經(jīng)理，我認(rèn)為開發(fā)客戶與客戶維護(hù)是非常重要的，如今的市場行情，開發(fā)一個(gè)新客戶真是難上加難，第一個(gè)月通過自己的努力，時(shí)間緊任務(wù)重，盡力克服重重困難，讓自己傭有一個(gè)良好的開端! 其次，在維護(hù)客戶方面，第一，常常給他們講解一些股票技術(shù)方法，第二，力所能及的回答他們咨詢的問題，第三，親情服務(wù)，與他們認(rèn)真交心交朋友，同時(shí)在他們身上學(xué)習(xí)一些知識。在此之間，也發(fā)現(xiàn)了開發(fā)客戶是不容易的，維護(hù)客戶是更不容易的，現(xiàn)在證券公司很多，競爭壓力大，一不小心客戶就很可能被轉(zhuǎn)到其他公司，所以與客戶之間建立良好的關(guān)系也是非常重要的，而我自己也在不斷地學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)新的知識來充實(shí)自己，因?yàn)橹R永遠(yuǎn)不熊市，這樣才會獲取客戶的認(rèn)可與接納!
如今我逐漸的`喜歡上了證券行業(yè)，雖然有壓力有困難，一切事在人為，我不怕，有壓力才會形成動力!客戶經(jīng)理是一項(xiàng)長期的工作，需要的是要有足夠的耐心，平時(shí)工作的細(xì)心，坦誠的與客戶交流和溝通，相信自己可以!我的工作與熱情一切盡在行動中!
總之，上半年我的及目標(biāo)是：按照公司的規(guī)定，開發(fā)足夠的客戶，累積一定的資產(chǎn)，完成轉(zhuǎn)正要求!
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇8
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計(jì)劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報(bào)，工作無小事，對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步!望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰干”的'問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更努力、更有創(chuàng)造性和自主性。
而管理制度則是假設(shè)人都是自私的，從管理“壞人”的角度入手，它使壞人干不了壞事，x不斷去干好事，長此以往把壞人變成好人。
在管住壞人的同時(shí)，也使好人不至于在利益的下去干壞事，成為更好的人。因此，激勵制度增加了好人，管理制度減少了壞人。
如果都像上面所說的，我相信沒有干不好的工作。沒有完不成的任務(wù)。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇9
20xx年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶；工作總結(jié)第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的.帳戶資金，等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的知識和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，熱門思想?yún)R報(bào)只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱耍c很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇10
20xx年對于我來說，應(yīng)該是忙碌、學(xué)習(xí)、領(lǐng)悟和慶幸的一年。
這一年來，幾乎每天都處于緊張和忙碌之中，先是年初由于經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，很多客戶采取保守、觀望的態(tài)度，需要調(diào)整投資產(chǎn)品配置，選擇與之匹配的投資產(chǎn)品，重新分析制定規(guī)劃，盡量選擇較為保守的品種，比如貨幣基金、債
券等；然后春節(jié)前后，宏觀經(jīng)濟(jì)略有回暖跡象，一些以往操作頻繁的客戶又有些按捺不住，要繼續(xù)進(jìn)行股票和權(quán)證的短線操作，在對市場進(jìn)行了綜合分析后，對各種股票板塊和證券品種進(jìn)行了對比，建議這些客戶可以選擇一些防御類行業(yè)的股票或者資源類的上市公司，盡量回避權(quán)證類的高風(fēng)險(xiǎn)品種，對于保守的客戶，也建議可以適當(dāng)嘗試etf產(chǎn)品的二級市場投資，這樣可以在保證資本安全的前提下，把握打盤上漲的幅度，收益較為穩(wěn)妥，這段時(shí)間的工作既繁重有辛苦，既要參考很多資料和數(shù)據(jù)，反復(fù)研究，又要向客戶耐心的介紹各品種的特點(diǎn)，得出的結(jié)論的理由，以及一些品種在操作上的簡單技巧和注意事項(xiàng)并隨時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，交流彼此對市場的看法；接著是“創(chuàng)業(yè)板”的上市，身處證券行業(yè)，這段時(shí)間的工作非常緊張和繁重，而且讓我在一次陷入矛盾之中：“創(chuàng)業(yè)板”開通手續(xù)，公司是下達(dá)了任務(wù)指標(biāo)的，采取了很多聯(lián)系和通知客戶的措施，而通過對學(xué)習(xí)各國創(chuàng)業(yè)板市場的資料，特別是參加了天津地區(qū)持證人繼續(xù)教育活動，聽了老師對風(fēng)險(xiǎn)投資和創(chuàng)業(yè)板市場的分析后，覺得大多數(shù)客戶非常不適合參與創(chuàng)業(yè)板市場的投資，因此對前幾批發(fā)行的創(chuàng)業(yè)板股票的資料進(jìn)行了非常深入的分析并及時(shí)傳達(dá)各客戶；第四季度，市場通脹預(yù)期愈演愈烈，大盤也已逐漸顯示了上漲乏力的跡象，但個(gè)股依然活躍，新入市的客戶依然滿倉操作，并們有及時(shí)地調(diào)整倉位，一旦大盤調(diào)整會有風(fēng)險(xiǎn)很大，建議客戶要控制好倉位，保留較大比例的帳戶資金，等待時(shí)機(jī)。以上這些行為包含著大量的查閱資料，分析對比，思考總結(jié)和交流溝通的工作，怎一個(gè)“忙”字了得？
也正是因?yàn)檫@一年來不同以往的忙碌，積累了更多的經(jīng)驗(yàn)，督促自己去學(xué)習(xí)更多的知識，了解更多類型的投資品種和市場，提升了自己適應(yīng)更多不同變化的能力。
通過在證券行業(yè)十幾年的工作，考取了cfp資格兩年多以來，漸漸領(lǐng)悟出很多老師和前輩們常常教悔的道理：
謙虛：只有保持謙虛的態(tài)度，才能讓自己學(xué)習(xí)到更多的東西，使自己的知識和意念常“新”。
嚴(yán)謹(jǐn)：對各種產(chǎn)品和市場要認(rèn)真研究和分析，對不同客戶也要有更多的了解，才能給他們提供更加適合的投資建議。
圓通：面對公司任務(wù)和客戶利益，要積極對待，既不能逃避也不能推脫，盡量運(yùn)用自己的.知識和經(jīng)驗(yàn)尋找二者的平衡點(diǎn)，只要肯花心思，是可以做到“雙贏”的。
誠懇：無論如何，只用誠心誠意為客戶著想，站在客戶的角度，作出的投資規(guī)劃才是正真適合客戶本身的，也才是最能讓他們接受和認(rèn)可的。
長期以來我都是以這樣的態(tài)度在工作，也正因?yàn)槿绱耍c很多客戶成為了知心朋友，今年的市場變化更為豐富，很慶幸自己幾年前就參加了金融理財(cái)師的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，較早的對國際金融市場有了些了解，在進(jìn)行分析和規(guī)劃時(shí)等到了充分的運(yùn)用，被客戶非常認(rèn)可和贊同，使他們對這一年來的投資成績非常滿意，我們之間的友情加深了，對我也更加信賴，因此，讓我非常感激，相信自己應(yīng)該有能力為更多的人提供更好的服務(wù)！
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇11
證券客戶經(jīng)理工作不是一朝一夕的事，是一項(xiàng)長期的工作，需要足夠的耐心，平時(shí)細(xì)心的工作，能夠坦誠地與客戶交流。為了xx年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計(jì)劃如下：
一、帶著一顆“愛心”去工作
1、帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短經(jīng)紀(jì)人與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)。
2、做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作。
3、做好溝通匯報(bào)，工作無小事，對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二、自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平。
1、多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識。
2、多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)人只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)!
3、多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對
于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自己。
在以后的日子中。我將勇于進(jìn)取，不斷創(chuàng)新，努力完成公司分配的工作和任務(wù)，爭取取得更大的進(jìn)步！望公司領(lǐng)導(dǎo)和同事多多幫忙和指正。
我認(rèn)為最重要的一點(diǎn)就是激勵制度：
那同樣是家族企業(yè)，同樣是“給自己干”的制度，為何有的干得好，有的干得差?郭凡生認(rèn)為，家族企業(yè)的制度主要包括兩個(gè)方面，一個(gè)是激勵制度，它體現(xiàn)財(cái)富的分配規(guī)則，在經(jīng)濟(jì)學(xué)里，就是“為誰干”的問題。激勵制度做得好，人們就愿意努力干。二是管理制度，主要解決“生產(chǎn)什么”和“怎么生產(chǎn)”的問題，體現(xiàn)財(cái)富生產(chǎn)的效率規(guī)則。
激勵制度的核心是調(diào)動人的積極性，管理制度的核心是使激勵制度調(diào)動起的干勁科學(xué)化、高效率。
沒有合理的激勵制度，再好的管理制度也沒有意義，但僅有好的激勵制度，管理制度不科學(xué)，企業(yè)也很難成功。
激勵制度鼓勵人們努力工作，激發(fā)人們心中向善的東西，主要是為好人制定的，它使好人工作更的最大問題。后來每天在銀行幫忙，到頭來啥也沒得到。第二，營銷技巧不嫻熟，跟客戶溝通中思路不清晰，思路有時(shí)讓客戶帶著走，不能很好的把握客戶的心理導(dǎo)致在該成交時(shí)不能夠及時(shí)成交。后期我將不斷地加強(qiáng)這方面的學(xué)習(xí)及鍛煉。第三，專業(yè)知識不充足，客戶提問的一些問題不能給予及時(shí)、很好的解答。第三，對已經(jīng)開發(fā)的客
戶不是非常了解，客戶的風(fēng)險(xiǎn)承受能力不清楚，客戶的資產(chǎn)配置沒能提供合理的建議。第四，同銀行關(guān)系處的不好，所以我以前的客戶中很少有銀行給介紹的。
鑒于以上，我決定從下面幾方面去努力。
第一，后期注重學(xué)習(xí)并熟練掌握公司推出的理財(cái)產(chǎn)品，然后向客戶推介。現(xiàn)在公司推出了睿組合，后期可以利用它來服務(wù)客戶，向潛在客戶宣傳睿組合，吸引客戶。利用公司的力量來服務(wù)好客戶，讓客戶在弱勢中穩(wěn)健操作。等客戶盈利或者對公司服務(wù)認(rèn)可后向客戶要轉(zhuǎn)介紹，要求客戶把身邊做股票的朋友介紹過來。第二，加強(qiáng)營銷技術(shù)的學(xué)習(xí)。第三，了解客戶的需求，根據(jù)客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)承受能力及行情，建議客戶配置不同的資產(chǎn)，比如：股票，基金，融資融券，貨幣型基金，銀行短期理財(cái)。第四，維護(hù)好同銀行的關(guān)系，關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)問銀行要求客戶介紹。
在廣發(fā)證券，我在工商銀行駐點(diǎn)的這段時(shí)間，我認(rèn)識到我的專業(yè)知識不充足，后期我需要不斷地去學(xué)習(xí)。“他山之石可以攻玉。”我想只有不斷地去學(xué)習(xí)，去提高自己，才能讓后期的工作開展更容易。包括營銷知識的學(xué)習(xí)、專業(yè)知識學(xué)習(xí)補(bǔ)充和服務(wù)水平的不斷提高。在接觸客戶的過程中，我感覺到對后期的行情，客戶普遍持悲觀心態(tài)。這也是我開展客戶最頭疼的一點(diǎn)。所以我覺得通過自身的學(xué)習(xí)給客戶灌輸正確的長期投資的理念，總之，努力的開展好后期的工作。
目前我面臨的首要任務(wù)是：爭取早日轉(zhuǎn)正，也只有這樣，才
能在廣發(fā)的立足。要轉(zhuǎn)正就的克服恐懼心理，不斷完善以前的不足，把每天的工作細(xì)化，不斷地開發(fā)客戶，然后每天按時(shí)保質(zhì)保量的去完成工作任務(wù)。在行情持續(xù)低迷的情況下，我想后期多銷售公司的理財(cái)產(chǎn)品來完成自己的考核。
古人云：取法乎上，僅得其中；取法乎中，僅得其下；取法其下，無所得。所以我把今年的目標(biāo)修訂了，是1000萬，我想分兩個(gè)階段去做。第一階段，轉(zhuǎn)正前，我最根本的目標(biāo)是轉(zhuǎn)正，也就是在六個(gè)月內(nèi)做400萬。具體來說，我現(xiàn)階段最主要的工作是去開發(fā)屬于自己的新戶，然后服務(wù)好這部分客戶。具體說來，我的.計(jì)劃是，每天在銀行幫銀行引導(dǎo)客戶填單子，做業(yè)務(wù)的同時(shí)發(fā)放30張公司宣傳頁，接觸30個(gè)客戶，和客戶不斷的接觸，宣傳目前的財(cái)政、貨幣政策和股市環(huán)境，重新燃起客戶對今年行情的信心：是可以去操作獲利的，鼓勵客戶現(xiàn)在去開戶，建倉，做長期價(jià)值投資準(zhǔn)備。不斷提醒自己，去重復(fù)做好每天的工作。
第二階段，轉(zhuǎn)正后，目標(biāo)是在保住底薪的同時(shí)不斷提高自己的收入，半年內(nèi)600萬。具體分配到每個(gè)月，差不多100萬股票加公司理財(cái)產(chǎn)品的銷售。這段時(shí)間，由于在銀行待得時(shí)間很長了，要是行情配合的好點(diǎn)，可以借助銀行的力量去銷售公司的理財(cái)。在銀行里每天不斷的去做宣傳，給客戶以信心，同時(shí)也是給自己信心，引導(dǎo)客戶長期投資的理念，結(jié)合現(xiàn)在的今年中央經(jīng)濟(jì)工作會議及近期的金融工作會議上領(lǐng)導(dǎo)人傳達(dá)出來的政策，現(xiàn)在市場底部，無論從估值還是市盈率來看，都是絕佳的中長線投資時(shí)機(jī)。
我知道，這么多的資產(chǎn)是有許許多多的客戶構(gòu)成的，這就要去算有多少個(gè)客戶和資產(chǎn)來組成。也許我每天說的30個(gè)客戶里面可能只有一兩個(gè)準(zhǔn)客戶，是個(gè)概率事件，但是我相信：在堅(jiān)持中堅(jiān)守，命運(yùn)總會光顧努力的人。看起來很難，但是堅(jiān)持總會有收獲，在銀行待一天就要有一天的收獲。
我希望盡快融入三部這個(gè)溫馨的團(tuán)隊(duì)，我堅(jiān)信：我行故我在。我要用行動來證明我存在的價(jià)值~改變20xx年的艱難局面。
上次開會時(shí)郭經(jīng)理提到的證券客戶經(jīng)理未來發(fā)展的三條道：高薪，高專，高職。結(jié)合我的情況，我選擇走高專這條道路。后期我會去補(bǔ)習(xí)專業(yè)知識，把書買過來，自己惡補(bǔ)知識，我想只有在不斷提高自己的同時(shí)，才能更好的去服務(wù)客戶，也才能讓自己的以后的人生之路走得更長遠(yuǎn)。前面的路還很長，但我會努力的走下去。今天聽到一句自認(rèn)為非常不錯的話，在失敗者眼里，成功者的常態(tài)是“變態(tài)”，即：在思考中改變心態(tài)，然后付諸行動。
20xx年，即將逝去，但20xx年就在你我眼前。相信只有主動出擊的人，才會有成功的機(jī)會。讓我們一起加油，完成自己的業(yè)績。去創(chuàng)造屬于自己的輝煌。祝愿咱們?nèi)窟@個(gè)大家庭越來越紅火，也祝愿大家的業(yè)績越做越好。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇12
時(shí)光荏苒，20xx年很快就要過去了，回首過去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬千。時(shí)間如梭，轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個(gè)年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗(yàn)和磨礪。非常感謝公司給我這個(gè)成長的平臺，令我在工作中不斷的學(xué)習(xí)，不斷的進(jìn)步，慢慢的提升自身的素質(zhì)與才能，回首過往公司陪伴我走過人生很重要的一個(gè)階段，使我懂得了很多，領(lǐng)導(dǎo)對我的支持與關(guān)愛，令我明白到人間的溫情，在此我向公司的`領(lǐng)導(dǎo)以及全體同事表示最衷心的感謝，有你們的協(xié)助才能使我在工作中更加的得心應(yīng)手，也因?yàn)橛心銈儯拍芰畹焦镜陌l(fā)展更上一個(gè)臺階
為了新一年能夠有目標(biāo)、有目的、有成效的工作，取得更好的成績，特制定計(jì)劃如下：
一 工作宣傳方面
1. 帶著一顆“愛心”去工作。保持良好的禮節(jié)禮貌，要從服務(wù)他人的角度出發(fā)，讓客戶覺得你是真心地關(guān)心他，縮短營銷人員與客戶之間的距離，對客戶思想形成正確的引導(dǎo)
2. 做好宣傳，嚴(yán)格執(zhí)行公司的服務(wù)規(guī)范，做好來電咨詢和新客戶的預(yù)約開戶工作。定期聯(lián)絡(luò)客戶做好客戶的維護(hù)工作
3. 做好溝通匯報(bào)，工作無小事，對重要事項(xiàng)做好記錄并傳達(dá)給公司相關(guān)負(fù)責(zé)人員，做到不遺漏、不延誤。
二 自身素質(zhì)方面
在認(rèn)真工作的同時(shí)，我也會努力提高自己的自身素質(zhì)。不斷提升職業(yè)道德，掌握證券從業(yè)規(guī)律，拓展證券知識，提高自己的證券業(yè)務(wù)水平
1. 多學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)先進(jìn)的證券業(yè)務(wù)理論，學(xué)習(xí)公司同事的寶貴經(jīng)驗(yàn)，學(xué)習(xí)專業(yè)知識
2. 多琢磨、以便構(gòu)建良好的客戶關(guān)系。證券營銷人員只有與客戶之間相處得融洽，相處得愉快，才能更好更深入的完成任務(wù)
3. 多反思、多總結(jié)。自我反思是提高業(yè)務(wù)素質(zhì)的基本途徑。對于自己證券從業(yè)工作中的成功或失敗，要及時(shí)總結(jié)，不斷為自己今后的工作積累經(jīng)驗(yàn)。從而不斷進(jìn)步，自己超越自
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇13
時(shí)光如箭，歲月如梭。伴著圣誕節(jié)日的歡樂氣氛，我們即將迎來新的xx年。在過去的xx年中部在總經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)及其它部門的密切配合下，基本完成了公司年度工作目標(biāo)及計(jì)劃。部門的工作也逐漸步入成熟。在這xx年中，通過xx年來的工作及學(xué)習(xí)，我們品牌在工作模式上有了新的突破，工作方式有了較大的改變，部門的工作效率也由原先的被動改為現(xiàn)在的主動。
一、工作內(nèi)容
從年初開業(yè)到年末公司已將共8個(gè)客戶進(jìn)行了業(yè)績考核，這是貫穿工作全部過程的.重要階段。在時(shí)間的長河中，這些客戶經(jīng)理經(jīng)歷著公司每一天的發(fā)展變化而不斷創(chuàng)新，每一天都在現(xiàn)實(shí)中創(chuàng)造著新的業(yè)績，這些成績的取得都是和同事們的耐心密不可分的。然而，部的工作并不復(fù)雜，因此，為了更好的完成全年工作，我要在完成工作的基礎(chǔ)上，再接再厲，繼續(xù)發(fā)揮自己的主動性，多向其他部門學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識和做事情要專業(yè)，努力完善充實(shí)自己。
1、完成目標(biāo)。
2、完善制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理辦法。
管理是我部門一直在探討的問題，管理是一項(xiàng)細(xì)致的工作。我要把部建成一支熟悉業(yè)務(wù)，而相對穩(wěn)定的團(tuán)隊(duì)。人才是企業(yè)最寶貴的資源，一切業(yè)績都起源于有一個(gè)好的人員，建立一支具有凝聚力，合作精神的團(tuán)隊(duì)是企業(yè)的根本。在明年的'工作中建立一個(gè)和諧，具有殺傷力的團(tuán)隊(duì)作為一項(xiàng)主要的工作來抓。
3、完善制度，建立一套明確系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理辦法。
管理是企業(yè)的老大難問題，人員出差，見客戶處于放任自流的狀態(tài)。完善管理制度的目的是讓人員在工作中發(fā)揮主觀能動性，對工作有高度的責(zé)任心，提高人員的主人翁意識。強(qiáng)化人員的執(zhí)行力，從而提高工作效率。
4、培養(yǎng)人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題，不斷自我提高的習(xí)慣。
培養(yǎng)人員發(fā)現(xiàn)問題，總結(jié)問題目的在于提高人員綜合素質(zhì)，在工作中能發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)問題并能提出自己的看法和建議，業(yè)務(wù)能力提高到一個(gè)新的檔次。
5、在地區(qū)市建立，服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。(建議試行)根據(jù)今年在出差過程中遇到的一系列的問題，約好的客戶突然改變行程，毀約，車輛不在家的情況，使計(jì)劃好的行程被打亂，不能順利完成出差的目的。造成時(shí)間，資金上的浪費(fèi)。
6、目標(biāo)
今年的目標(biāo)最基本的是做到月月有保單進(jìn)帳。根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)，把任務(wù)根據(jù)具體情況分解到每月，每周，每日;以每月，每周，每日的目標(biāo)分解到各個(gè)人員身上，完成各個(gè)時(shí)間段的任務(wù)。并在完成任務(wù)的基礎(chǔ)上提高業(yè)績。部內(nèi)部擬定xx年全年業(yè)績指標(biāo)一千五百萬。我也將完成目標(biāo)。
我將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，拓展知識面，借鑒同行業(yè)的優(yōu)點(diǎn)和好的方法，努力提高完善自己的知識結(jié)構(gòu)，針對自己薄弱的方面加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，為今后的工作打好基礎(chǔ)。
7、加強(qiáng)日常管理，加大綜合監(jiān)督力度，保障業(yè)務(wù)順利有序開展。
8、加強(qiáng)制度執(zhí)行力度，保障業(yè)務(wù)順利完成。
9、加大內(nèi)部管理力度，保障秩序的有序運(yùn)行。
10、加大對外拓展力度，保證業(yè)務(wù)穩(wěn)定有序發(fā)展。
證券公司客戶經(jīng)理工作總結(jié) 篇14
時(shí)光如梭，不知不覺中來綠城青竹園服務(wù)中心工作已有xx年了。在我看來，這是短暫而又漫長的xx年。短暫的是我還來不及掌握的工作技巧與專業(yè)知識，時(shí)光已經(jīng)流逝；漫長的是要成為一名優(yōu)秀的客戶經(jīng)理，今后的路還很漫長。
很多人不了解客戶經(jīng)理的工作，認(rèn)為這個(gè)工作很簡單，不過是接下電話、做下記錄、沒事時(shí)上上網(wǎng)罷了；其實(shí)不然，要做一名合格、稱職的客服人員，需具備相關(guān)專業(yè)知識，掌握一定的工作技巧，并要有高度的自覺性和工作責(zé)任心，否則工作上就會出現(xiàn)失誤、失職狀況；當(dāng)然，這一點(diǎn)我也并不是一開始就認(rèn)識到了，而是在工作中經(jīng)歷了各種挑戰(zhàn)與磨礪后，才深刻體會到。
下面是我這xx年來的主要工作內(nèi)容
1、信息傳遞
客戶經(jīng)理是對外服務(wù)的窗口，是集團(tuán)的信息中心，既有對內(nèi)又有對外的一種信息資源，客戶經(jīng)理是集團(tuán)信息中心的主要信息資源，又是集團(tuán)電信業(yè)務(wù)發(fā)展對外的一根紐帶，推動各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，這就要求我每一天要及時(shí)、準(zhǔn)確的把集團(tuán)的各項(xiàng)信息準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確地向集團(tuán)公司報(bào)送，給各位領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)供給準(zhǔn)確的信息。
2、業(yè)務(wù)
客戶經(jīng)理要根據(jù)集團(tuán)公司對代理的服務(wù)要求，為代理的業(yè)務(wù)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的`服務(wù)。
3、業(yè)務(wù)報(bào)表
根據(jù)集團(tuán)公司對代理的服務(wù)要求，按時(shí)、準(zhǔn)確地向集團(tuán)公司報(bào)送各類報(bào)表，及時(shí)地向公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門反饋集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展情況，并對各業(yè)務(wù)開展進(jìn)行分析，以便更好地指導(dǎo)代理單位工作。
4、管理咨詢
根據(jù)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)要求，對代理的服務(wù)要求，按時(shí)、準(zhǔn)確地向集團(tuán)公司報(bào)送各類報(bào)表，及時(shí)地向集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門反映集團(tuán)各項(xiàng)業(yè)務(wù)開展情況，并對領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門提出的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。
5、內(nèi)部接待
接待工作是物業(yè)管理中心與業(yè)主等外部接待工作的重要組成部分，為了搞好接待工作，物業(yè)中心在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和指導(dǎo)下，首先從營銷部門入手，積極主動加強(qiáng)與營銷、辦公室以及代理單位的聯(lián)系和溝通工作，了解營銷、辦公室在物業(yè)管理中的職能和業(yè)務(wù)上的工作要求，特別是重點(diǎn)開展?fàn)I銷服務(wù)工作。由于對外物業(yè)管理工作較瑣碎，接待此工作需要領(lǐng)導(dǎo)的幫助和指示，我均認(rèn)真參與了整個(gè)培訓(xùn)過程，從會議講解、茶話會場布置、食宿安排以及各種物品的準(zhǔn)備到接待工作的```具體落實(shí)，都力求做到細(xì)致入微，認(rèn)真完成。
下面是我對上半年工作的總結(jié)：
6、服務(wù)質(zhì)量的提高
部的為業(yè)主服務(wù)工作，保證了小區(qū)的利益，獲得了客戶的滿意，受到了領(lǐng)導(dǎo)的'肯定。
7、日常工作的落實(shí)
客戶經(jīng)理是集團(tuán)的信息中心，，下情上報(bào)。我深知客戶經(jīng)理的一言一行都代表著公司的形象，客戶的滿意是我們的追求。在日常工作中，我嚴(yán)格按照上級領(lǐng)導(dǎo)的要求，工作的每一個(gè)步驟，每一個(gè)細(xì)節(jié)我都注意自己的服務(wù)態(tài)度，熱情的接待好每一位客戶，讓客戶滿意。
8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)
向業(yè)務(wù)精的老員工學(xué)習(xí)，提高業(yè)務(wù)水平；在工作中，我要積極主動的與精英雄翠翠客戶溝通，了解我們的樓盤信息，有針對性的向客戶推薦我們的樓盤，努力為客戶爭取最大的利益；在服務(wù)上，要做到優(yōu)質(zhì)、高效，讓客戶有賓至如歸的感覺。
在新的xx年里，我將認(rèn)真學(xué)習(xí)各項(xiàng)政策規(guī)